使用Zoho Forms集成

使用Zoho Forms集成

 什么是 Zoho Forms?  

使用 Zoho Forms，您可以轻松创建满足所有业务需求的在线表单。创建并自定义表单，添加所需字段，然后将其发送给客户，从而促进数据收集。它允许您在 Zoho CRM 中捕获表单提交，并从 CRM 预填充某些数据，如表单中的姓名、电子邮件等。

例如，服装店 Zylker 举办了一个展览会，并希望将感兴趣的客户添加到其 Zoho CRM 账户中的线索列表。为此，Zylker 的经理在 Zoho 表单中创建了一个表单，并将其与 Zoho CRM 集成。现在，当感兴趣的客户提交表单时，他们的数据将自动捕获为 Zoho CRM 账户中的线索。

一个月后，经理想要更新所有客户的信息，并获取他们对公司更新隐私政策的同意。

因此，他创建了表单，预先填写了姓名，并将其集成，以便在提交表单时更新客户的现有记录。

此外，如果表单已翻译成多种语言，您可以通过 CRM 以您选择的语言分享它。您可以根据需求选择合适的语言版本。如果表单包含 UTM 跟踪参数，无论是默认参数还是自定义参数，您在发送表单或将其整合到模板时也可以选择这些参数。

可用性
权限要求
具有管理员角色的用户可以设置 Zoho Forms 集成。

整合 Zoho Forms 和 Zoho CRM 的优势

通过将 Zoho Forms 与 Zoho CRM 整合，您可以执行以下操作：

  • 将 Zoho CRM 中的数据预填充到您的表单中。
  • 将表单提交的数据推送到 Zoho CRM。
  • 双向同步确保 Zoho Forms 和 Zoho CRM 之间的数据传输。
  • 如果表单已翻译，请选择并分享不同语言版本。
  • 发送表单或将其整合到模板中时，选择并使用 UTM 跟踪参数。

集成 Zoho Forms

将 Zoho Forms 与 CRM 集成包括以下步骤：

步骤 1 - 创建表单

使用 Zoho Forms，您可以从头开始创建新表单，或选择可用的模板。
前往：https://forms.zoho.com.cn 并开始创建您的表单。


第二步 - 在表单中添加 Zoho CRM 字段

您可以在表单中拖放 Zoho CRM 字段，这有助于以下方面：

  • 发送个性化表单 - 添加 Zoho CRM 字段允许您向现有客户发送一个包含他们重要信息的预填表单。
  • 将客户信息推送到 CRM - 当客户提交表单后，您可能希望将他们的信息作为新记录添加，向相关列表添加备注、会议、任务，或更新 Zoho CRM 中的现有记录。

在您的表单中添加 Zoho CRM 字段

  1. 将 Zoho CRM 字段拖放到表单构建器中。
  2. 在添加 Zoho CRM 字段的弹窗中，执行以下操作：
    1. 从下拉列表中选择一个模块。
    2. 从下拉列表中选择合适的布局和字段。
    3. 启用复选框以将 Zoho CRM 中的字段与 Zoho Forms 关联，从而自动从 CRM 填充表单数据。
    4. 映射字段并点击保存。

步骤 3 - 从 Zoho Forms 集成

将您的表单与 Zoho CRM 集成，允许您

  • 添加新记录 - 提交表单后，表单中输入的信息将作为新记录添加到您的 CRM 账户中。
  • 添加相关列表 - 备注、会议、任务等将被添加为现有记录的相关列表。
  • 更新记录 - 现有记录的值将根据表单中的输入进行更新。

字段映射 - 这允许您将 CRM 中的必填字段和其他字段映射到表单中的相应字段。原因在于，每当提交表单时，字段中输入的数据就会被捕获到 Zoho CRM 中的相应字段中。
例如，表单中添加了姓氏字段，并与 Zoho CRM 中的姓氏字段进行了映射。现在当客户提交表单时，CRM 中的姓氏将自动捕获。

操作 - 有时你可能希望在表单提交时执行某些操作。Zoho Forms 允许你执行某些操作。

将表单与 CRM 集成

  1. 进入集成 选项卡并选择所需的操作功能。
    1. To add a New Record
      添加新记录
      1. 进入集成选项卡 > Zoho CRM > + 新记录。

      2. 选择您需要的模块和布局。

      3. 将 Zoho CRM 的必填字段与 Zoho Forms 中的相应字段进行映射。
      4. 要映射更多来自 Zoho CRM 的字段到 Zoho Forms ，请点击+添加字段按钮。

      5. 从下拉列表中选择 CRM 字段。在 Zoho Forms 下，相关的表单字段将显示在下拉列表中。
      6. 选择要执行的操作，然后点击“集成”。
    1. 要添加关联列表
      1. 进入“集成”选项卡 > Zoho CRM > +关联列表。
      2. 从下拉列表中选择模块、相关列表和布局。

      3. 将 Zoho CRM 的必填字段与 Zoho Forms 中的相应字段进行映射。
      4. 要映射更多来自 Zoho CRM 的字段到 Zoho 表单，请点击+添加字段按钮。
      5. 选择要执行的操作，然后点击集成。
        工作流和附件是可用的操作。
    1.  要更新记录
      1. 进入集成标签页 > Zoho CRM > 更新记录。
      2. 您选择的模块、布局将默认显示。

      3. 将 Zoho CRM 的必填字段与 Zoho Forms 中的相应字段进行映射。
      4. 要映射更多来自 Zoho CRM 的字段与 Zoho Forms，请点击 +添加字段 按钮
      5. 选择要执行的操作，然后点击集成。
        可用的操作有 工作流和 附件。

步骤 4 - 启用表单的跟踪和翻译

添加 CRM 字段后，您还可以启用跟踪功能，并将表单翻译成多种语言。

4.1. 定义 UTM 跟踪参数

UTM 跟踪功能可以帮助您识别受访者访问您网站并提交嵌入的 Zoho 表单的来源。要使用 UTM 跟踪，请定义跟踪参数，复制 Zoho Forms 生成的包含这些参数的代码，并将其粘贴到您网站的页脚中，位于 </body> 标签之前。

定义 UTM 跟踪参数
  1. 在表单构建器中，转到共享选项卡。
  2. 点击左侧的跟踪条目，然后点击开始跟踪。

  3. 启用跟踪时，将使用默认的 UTM 参数 utm_source、utm_medium、utm_channel、utm_name 和 utm_term 进行跟踪。
    您还可以定义自定义 UTM 参数来跟踪您的活动。例如，utm_region、utm_refererURL 等。 
  4. 点击继续以保存您的设置。

  5. 点击获取跟踪代码，并复制提供的代码。

4.2 翻译表单

要将表单翻译成其他语言，
  1. 创建表单后，请导航至设置 > 翻译与消息 > 翻译。
  2. 点击开始翻译。

  3. 在表单语言下拉菜单中，您可以选择表单的不同默认语言。
  4. 在“翻译为”下拉菜单中，从语言列表中选择您希望翻译表单的语言。如果您在列表中找不到您需要的语言，您可以使用自定义语言选项手动将表单翻译成任何其他语言。
  5. 点击翻译。
在翻译设置弹窗中，您可以在以下部分查看应用于表单的翻译，并根据需要修改翻译内容：

表单内容
在此部分，您可以更改表单名称、表单描述、表单选项卡标题保存、审核和提交按钮的翻译版本。
字段内容
在此部分，您可以修改字段标签、字段元素、字段说明、选择型字段的选项、多页表单的导航按钮、子表单字段标签等内容的翻译。
Notes注意：如果您在创建表单时已自定义了字段标签，或在描述和条款与条件字段中的内容应用了文本格式，这些自定义设置将不会转移到翻译版本中。您需要重新将这些设置应用到翻译后的内容上。
确认内容
在此部分，您可以更改在确认和重定向设置以及表单规则中配置的感谢页面和启动消息的翻译内容。
自定义消息
在此部分，您可以更改实时表单中出现的错误消息、验证消息和其他一般消息的翻译版本。

要翻译您的表单到更多语言，请重复上述步骤。翻译表单后，您可以在“已翻译语言”下查看您的表单已翻译成的所有语言列表。

备注：
  1. 自定义参数的数量限制为 10 个。
  2. 如果在表单侧删除了自定义参数或语言，则不会在 CRM 电子邮件模板中反映出来。

步骤 5 - 从 Zoho CRM 进行集成

通过启用此集成，您可以将表单分享给客户，并在表单中预填充来自 Zoho CRM 的某些信息。

从 Zoho CRM 中集成 Zoho Forms

  1. 进入 Zoho CRM 设置 > 应用市场 > Zoho > Zoho Forms。
  2. 在 Zoho Forms 集成页面点击创建账户。
    如果您在 Zoho Forms 中没有账户，将显示此选项。



  3. 启用数据预填充的切换开关。

Notes注意
  • 如果您没有 Zoho Forms 账户，在集成时将自动创建一个新账户。

步骤 6 - 与客户共享

通过电子邮件发送表单

如果您希望为所有客户使用标准电子邮件，可以创建一个包含相应表单 URL 的电子邮件模板。创建后，可以选择适当的模板并发送给您的线索或联系人。

另一方面，您可以在发送邮件弹窗中直接添加表单或其 URL。

6.1. 创建模板

要使用表单创建模板
  1. 选择要添加表单的文本，然后点击添加链接按钮。
  2. 选择将 Zoho Forms 作为链接类型。
  3. 从下拉菜单中选择表单。

  4. 如果需要，点击高级设置。

  5. 在高级设置弹窗中，您可以添加 UTM 参数进行跟踪，并选择使用表单的翻译版本。

    1. 如果您想启用跟踪，请添加适用于您表单的 UTM 参数并保存。
    2. 要使用表单的翻译版本，请切换到翻译版本，从下拉菜单中选择语言并保存。
  6. 表单链接将自动填充。
  7. 如果需要，您可以为表单添加提示信息。
  8. 点击保存。

6.2. 从邮件编辑窗口发送

在电子邮件中添加表单 URL
  1. 进入记录并点击发送电子邮件。
  2. 在撰写电子邮件部分，点击插入表单链接。

  3. 在插入 Zoho 表单弹窗中，执行以下操作：

    1. 表单名称 - 从下拉列表中选择一个表单。
    2. 在表单链接中，表单 URL 将自动显示。
    3. 添加文本以显示，该文本作为指向您表单的超链接。
    4. 点击预览以查看表单。
    5. 切换 UTM 参数以启用跟踪，在弹出的窗口中选择参数。
    6. 切换到使用表单的翻译版本，并从下拉菜单中选择语言。
    7. 点击插入，这将把 URL 添加到您的电子邮件中。
  4. 点击发送。

禁用 Zoho Forms 集成

如果需要，可以选择禁用 Zoho Forms 集成。一旦集成被禁用，您将无法执行以下操作：

  • 在邮件模板中插入表单链接将不可用。
  • 包含表单链接的邮件模板将被保留，除非您手动删除它们。
  • 通过 Zoho CRM 发送的表单将不会有预填值。

要禁用 Zoho Forms 集成

  1. 点击 设置 > 应用市场 > Zoho > Zoho Forms。
  2. 关闭 数据预填充 切换开关。

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