整体客户洞察

整体客户洞察

客户 360 度视图是指特定目标客户的全面且整合的概览。这种视图汇集了与客户相关的各种数据点和洞察，例如联系信息、互动历史、参与指标、沟通记录以及任何其他相关细节。这种整体视图帮助营销和销售团队了解客户的行为、需求和偏好，从而帮助他们创建精准的营销活动并有效促成交易。

Zoho ABM 中的客户 360 度视图将类似于下方所示图像。



在本主题中，我们将检查此页面的每个部分，以了解这个视图如何能帮助整个销售和营销团队。

客户 360 度视图 - 顶部栏

下图是客户 360 度视图页面上的顶部栏。我们对每个组件进行了编号，并在图片下方提供了描述。


  1. 查看公司/组织标志。
  2. 导航至 CRM 客户页面。
  3. 查看细分详情，例如细分标签。
  4. 与该客户关联的商机数量及其产生的收入。
  5. 该管道中客户的预期收入。
  6. 点击"充实数据"查看数据丰富弹窗，其中将显示公司名称和公司网站。根据这些信息，您可以更新您的客户。
    1. 点击更新客户来更新公司名称和网站。
    2. 点击配置字段映射导航至数据丰富部分中的字段映射页签。


客户 360 度视图 - 选项卡
客户 360 度视图为特定目标客户提供全面且整体的观点。该视图整合了与客户相关的各种信息和数据，使用户能够全面了解客户的历史记录、互动情况以及与您的营销和销售工作的参与度。

Zoho ABM 中的客户 360 度视图包含以下关键组件：
  1. 客户详情：关于客户的基本信息，包括公司名称、行业、位置和联系方式。
  2. 客户活动：客户与您的营销和销售活动之间所有互动、参与和接触点的时序线或历史记录。
  3. 联系方式：客户内与您的组织有过互动的个人的详细信息。
  4. 沟通历史：与客户相关的电子邮件记录和通话、会议的分发图表。
  5. 机会与销售管道：与客户相关联的任何潜在销售机会的信息。
  6. 市场活动参与度：客户对您的营销活动的响应数据，包括邮件打开、点击和网站访问。
  7. 客户评分：客户整体质量或参与程度的数值表示。
  8. 备注和评论：用于用户生成的与客户相关的备注和评论的空间。
客户 360 度视图是面向营销和销售团队的宝贵工具，因为它提供了一个集中位置来获取关于目标客户的关键信息。这种视图有助于制定个性化且有效的参与策略，培养潜在客户，并最终从高价值客户中推动转化和收入。

此页面上显示的标签对应于您当前查看的客户相关的列表。这些标签包括所有与客户关联的集成和细分。例如，如果您已集成 Zoho Campaigns，您将在此页面上看到 市场活动标签。相反，如果没有集成，相应的标签将不会出现。每个标签都提供针对客户及其关联策略的详细报表。



这个页面的标签有：
  1. 概述
  2. 邮件
  3. 活动
  4. 商机
  5. SalesIQ
  6. 市场活动
  7. 联系人
  8. 客户之声

  概述页签  概览页签

 

今日客户评分 - 基于价值、情绪和参与度，显示客户的综合评分。



细分



重大转变




最近 5 个已关闭商机




推荐


 

旅程



以下页签专门针对用户与其他应用程序的集成。

 

  邮件页签邮件页签

 

邮件草稿计划

 邮件活动

意向

情绪

情绪趋势

意向趋势

邮件趋势

前五联系人

热门关键词

 

 

  活动页签活动标签

 

通话

任务

会议

任务状态分布

通话目的分布

 

 

 

  商机页签  交易标签

 

总营收

管道收入

商机分布

潜在收入损失

平均转化率 %

中位数转化率

平均商机转化时间

近 5 个商机趋势

主要联系人

按创建日期的成交趋势

按成交日期的收入

 

 

  SalesIQ 页签SalesIQ 标签

 

总访问量

独立访客

独立页面访问

今日页面访问

访问分布

页面访问分布

按月访问的前 5 页

 

 

  市场活动页签活动标签

 

所有市场活动

市场活动时间线

市场活动类型分布

主要市场活动参与者

基于参与度的主要市场活动

基于收入的热门市场活动

 

 

  联系人页签 联系人页签

此页签显示与该细分市场相关的联系人。点击列表中的联系人将带您进入该客户的联系人 360 度视图。联系人 360 度视图页面上的组件包括：

  • 通话

  • 任务

  • 会议

  • 商机

  • 邮件

  • Sales IQ  

  • 已购产品

  • 市场活动

  • 时间轴

  • 备注

 

 

 

  客户之声页签 

 

按情绪分类的常见关键词

按意向分类的整体响应

按情绪分类的整体响应

基于渠道的意向分析

基于渠道的情绪分析

基于商机的分析

基于竞争对手的分析


销售团队的 ABM
使用 ABM 小工具和智能过滤器，为您的销售团队注入活力，轻松连接优质客户，大幅提升其效率！
让我们深入探讨这些功能，它们能够赋能销售和营销工作。

智能过滤器

Zoho CRM 中的 ABM 智能过滤器是专门设计的过滤选项，旨在帮助您识别并专注于符合特定标准或条件的特定客户。智能过滤器也适用于联系人模块，其中将显示与联系人关联的客户信息。ABM 过滤器可以根据您的 ABM 目标进行定制，例如针对特定行业的客户、特定区域的客户，或具有某些行为或特征（这些特征使它们更有可能转化或成为有价值客户）的客户。例如，假设作为销售人员，您从营销团队那里收到信息，有一个过滤器可用于低绩效的销售工作。
您可以根据以下 ABM 筛选标准来过滤 CRM 客户：
  • ABM 细分技术 - 每个细分市场的标签被列为筛选标准。
  • 客户评分 - 客户评分和价值评分通常用于衡量和评估单个客户客户的质量和潜力。
  • 客户评分：客户客户整体健康状况或质量的数值表示。它根据多种因素计算得出，包括客户活动、参与度、购买历史和其他相关数据。客户评分帮助销售和营销团队通过识别更有可能产生收入或需要特别关注的优质客户来优先安排工作。例如，销售人员可以专注于评分高的客户，因为他们更有可能转化，而营销团队可以调整其活动以针对具有特定评分范围的客户。
  • 价值分数：评估客户客户的潜在终身价值。它考虑了客户过去的消费情况、未来购买的可能性以及追加销售或交叉销售的可能性等因素。
    价值分数帮助 ABM 识别并培养那些有潜力提供长期盈利和可持续收入的客户。
    例如，公司可以使用价值分数对客户进行细分，并制定策略以最大化高价值客户的收入，同时也要适当关注其他客户群体。
  • ABM 细分名称 - 使用 ABM 工具中的细分名称对客户应用过滤器。
 
Notes智能筛选器仅适用于客户和联系人模块。
联系人模块中的智能筛选器显示为“这些筛选器将根据与联系人关联的客户显示信息。”


ABM 小部件

ABM 小部件位于与 ABM 关联的 CRM 客户页面上，专门设计用于优化和提升您的 ABM 策略。通过提供实时洞察，如客户评分、参与细分、活跃旅程等，并结合数据可视化和绩效跟踪，它使您的销售团队能够高效地定位并参与高价值客户。

 
以下是小部件中可见的元素列表：
  • 客户评分 - 衡量特定目标客户在您的 ABM（客户为本营销）策略中的整体价值或重要性。该评分通常基于多种因素计算，例如客户的参与程度、与理想客户画像的匹配度、过往互动以及其他相关数据点。

    较高的客户评分通常表明该客户更有可能转化或成为有价值客户。ABM 工具通常显示这些评分，以帮助销售和营销团队优先安排工作，专注于最有潜力的客户进行个性化触达和互动。
  • 参与过的细分 - 显示客户所属的细分。这也有助于识别那些积极参与了您的 ABM 活动、内容或计划的客户细分。
    例如，你可能有像"高度参与客户"、"有影响力客户"或"顶级潜在客户"这样的细分。这些细分帮助你识别哪些客户对你的 ABM 策略表现出兴趣和参与。了解客户在这些细分中的参与情况，使你能够调整你的营销和销售方法，有效地培养并转化为有价值客户。
  • 标签转换 - 显示客户的旅程，详细说明其经历过的转换，并指示每个阶段关联的标签。
    例如，一个带有"忠实客户"标签的客户转换为"高级客户"标签。
  • 细分转换 - 显示客户的旅程，详细说明其经历过的细分转换。
  • 旅程 - 显示当前与客户关联的旅程。
  • 已链接标签 - 显示迄今为止已链接到客户的标签。
 
注意：您可以点击下图中所示的 ABM 中的查看图标，以导航到 ABM 中的客户页面。
 

联系人 360 度视图

与可以查看客户端到端详细信息的客户 360 度视图类似，您也可以查看与 ABM 关联的联系人端到端详细信息。
 
ABM 中的联系人 360 度视图确保您拥有目标客户中每个关键联系人的完整详细资料。这就像与目标客户关联的个人的超级详细资料。它显示该个人的所有信息，如联系方式、他们在您网站上的活动、他们已打开的邮件等。这对于个性化营销和销售非常有用，因为您可以确切地了解该个人感兴趣的内容以及他们如何与您的业务互动。
 
联系人 360 度视图通常包括联系人信息、沟通历史、网站访问、活动参与以及与联系人任何其他接触点的详细信息。这种整合视图对于个性化营销和销售工作非常有价值，因为它使用户能够根据联系人的具体需求和行为来调整他们的互动。