目标客户的参与策略

目标客户的参与策略

旅程构建器是一款旅程编排工具，帮助企业跨多个渠道（如电子邮件）创建和管理客户旅程。该工具允许企业根据客户的行为和偏好设计个性化的体验。 旅程构建器提供多种功能，如拖放式工具构建旅程、客户数据集成和营销活动自动化。它为企业提供了每个客户的完整旅程视图，使它们能够优化营销策略并提高投资回报率。

在本节中，您将：
  1. 理解旅程的需求
  2. 学习如何为您的细分群体创建旅程
旅程构建器帮助您为细分群体创建具有上下文和个性化的旅程。这将帮助您创建客户旅程地图，帮助您和您的公司可视化客户在所有触点上的感受，以便您可以提前避免潜在问题，提高客户留存率，并发现关键信息，为您的业务做出最佳决策。此功能允许营销人员在他们合适的时间通过合适的渠道向线索和客户传递相关内容。旅程构建器还配备了分析和报表功能，允许营销人员跟踪其活动的成功情况并根据需要进行调整。

以下是旅程构建器的核心组件：

状态
一个状态指的是一个实体从开始到结束所经历的所有阶段。例如，一个线索访问网站、将商品加入购物车、完成购买、收到产品并关闭订单。状态是预定义的阶段或状态，代表记录（如线索、商机或任务）在系统中经历各种完成或参与状态的过程。这些状态表明记录在其生命周期中的当前位置，反映了初次接触、跟进、谈判和结束等接触点。状态有助于跟踪和管理客户在不同接触点的互动。

迁移
一个实体从某一阶段迁移到下一阶段的依据被称为其条件。例如，为了让线索从将商品加入购物车进展到购买，他们必须首先完成支付流程。收到付款后，线索将自动进入已购买状态。

动作
包括自动任务，如发送电子邮件、更新字段或创建后续任务，这些任务由特定事件或条件触发，以简化流程并提高效率。您可以为迁移期间应发生的即时动作进行设置。例如，一旦报价获得批准，必须向供应商发送包含产品详情、数量和收件人地址的通知。当线索将商品加入购物车时发送付款链接，或在线索经历特定状态或迁移时发送配送消息。
您可以选择以下动作：
  1. 字段更新
  2. 添加标签
  3. 移除标签
  4. 邮件通知
  5. 任务
  6. 创建记录
  7. 转换
  8. Webhook
  9. 函数
触发器
基于特定条件满足时发生的自动操作。这些条件通常涉及触点，例如线索达到某个阶段（状态）触发自动邮件跟进（操作）。触发器有助于确保在客户旅程的关键触点及时做出相关响应。

连接性
它定义了源状态和目标状态中指示的模块之间的关联。这实现了流畅的数据流，并促进了对客户互动和信息整体视图的了解。此选项可用于您想要跟踪发生迁移的特定记录的情况。例如，您通过电子邮件从三个不同的客户那里收到了产品演示请求。您向他们发送了网络研讨会邀请，一周后参加后，其中一个客户购买了产品。因此，这位客户从“联系人”状态转移到“商机”状态。由于移动这些状态意味着在两个模块之间移动，通过使用连接性选项——查找或引用——您可以追踪路径，并找到将记录推进到下一个状态的行动。
在上述示例中，客户在参加网络研讨会后进行付款，并进入下一个状态（商机）。您必须添加联系人的查找或给商机记录中的联系人参考，以了解两个记录是如何相互关联的，以及是什么市场活动导致了记录进入下一个状态。
当您将一个旅程与一个客户关联时，该客户户中的每个联系人都会在旅程的细分中收到初始动作（例如电子邮件活动）。然而，只有第一个响应的联系人会经历整个旅程。

如何在旅程中添加状态

  1. 打开您想要创建旅程的细分。
  2. 在细分页面中，从管理条件下拉菜单中选择创建旅程。 
  3. 在新旅程部分，与旅程关联的细分已经显示。输入旅程的名称和描述。

  4. 点击继续。
  5. 在显示的旅程构建器页面中，点击添加状态按钮。
  6. 添加状态后，旅程构建器右侧将打开添加状态面板。您必须填写状态名称、描述以及与状态关联的模块类型，然后点击保存。

  7. 保存状态后，右侧的面板将显示两个页签——状态信息和操作 
    1. 状态信息页签将显示您在创建状态时输入的详细信息。
    2. 操作选项卡将显示三个操作项——即时操作、计划操作和周期性操作。
      1. 即时操作 - 在工作流或系统中由特定事件或条件触发的立即自动响应。
        您可以将操作与状态关联，即当联系人达到该状态时您想要执行的操作。您可以发送电子邮件、添加标签、添加任务、运行 webhook 函数、移除标签等。

      2. 计划操作 - 在工作流或流程中预定时间或日期启动的预先计划的自动任务。
        这是设置一个自动动作，作为计划中的营销活动的一部分，在特定时间发送给联系人。
      3. 周期性动作 - 在工作流或系统中，以定期间隔或指定模式重复的自动化任务。
  8. 在构建器中，您可以将新添加的状态移动到所需位置，并将其与现有状态连接起来。

如何在构建器中添加迁移

  1. 在构建器中，首次点击模块与状态之间的连接器中的加号图标，或两个状态之间的连接器中的加号图标。
  2. 在添加迁移面板中，输入迁移名称、描述，并选择迁移的触发器。



    迁移在两个状态之间创建链接。它允许您定义记录从一个状态移动到另一个状态的条件。例如，只有当"打开邮件"迁移中定义的条件和操作得到满足时，记录才能从"定价详情"移动到"请求演示"。

  3. 您可以选择迁移何时被触发（这是一个必填步骤）。列举几个例子：
    1. 提交Web表单 — 当记录通过Web表单进入 CRM 时，将触发迁移。此触发器仅在旅程开始时或旅程的第一次迁移时可用。
    2. 创建记录 — 当在指定模块和布局中创建记录时，将发生迁移。
    3. 编辑记录 — 每当编辑记录时，将触发迁移。您还可以添加条件。例如，每当线索状态变为合格时，必须发送付款链接。
    4. 接收 API 调用 — 如果您想从第三方应用程序中调用任何迁移，可以选择此选项并复制我们提供的 API URL。此外，您可以指定应与每个 API 调用一起传递的参数。您可以从以下数据类型中选择最多六个参数：字符串、数字、日期、日期/时间、布尔值。
    5. 记录的批准 — 只有当记录被批准时才会触发迁移。例如，只有支付批准后才会下单。您必须选择记录所属的批准流程。
    6. 记录的拒绝 — 当记录被拒绝时会触发迁移。例如，如果支付失败，订单将被取消。您必须选择记录所属的批准流程。
    7. 日期/日期时间 — 在模块的日期或日期时间字段触发迁移。
  4. 如需设置，您也可以为迁移设置条件，即您可以选择客户户模块中可以触发迁移的记录。

    迁移信息 - 提供了记录在不同阶段中的移动和状态变化的全面概述，增强了可见性和决策能力。

  5. 类似于状态操作，如果需要，您也可以为迁移设置操作。
  6. 在连接性选项卡中，指定源状态和目标状态之间模块的连接性。它可以是引用、查找或其他（选择联系人的条件）。


如何为旅程设置截止日期。
  1. 在左侧面板中点击“为此次旅程设置截止日期”。
  2. 您可以输入在多少天后状态将到达截止日期。

  3. 点击“添加操作”以添加在截止日期到达时要执行的操作。您可以将它升级到组织内的其他角色，并/或移动到同一旅程中的其他状态。

  4. 点击保存以保存状态配置。

如何删除迁移

  1. 在旅程构建器中，选择您要删除的迁移。
  2. 点击左侧面板底部的删除此迁移。
  3. 出现以下弹窗。


  1. 删除一个迁移将移除所有相关联的操作。
  2. 一旦删除一个状态，操作将无法撤销。

如何删除一个状态

  1. 在旅程构建器中，选择您想要删除的状态。
  2. 点击左侧面板底部的删除此状态。
  3. 出现以下弹窗。

  1. 删除状态将移除所有关联的操作和迁移。
  2. 一旦删除状态，操作将无法撤销。

如何删除截止日期

  1. 点击左侧面板中截止日期部分的（-）图标。
  2. 在出现的删除截止日期弹窗中，点击删除。



如何发布旅程

点击旅程构建器页面右上角的发布。


我们将通过观察的使用案例场景来理解旅程构建器的功能。
Zylker 用例 - 第三部分

Zylker 创建了一个 "即将续订" 的细分。现在，它决定为这个细分创建一个旅程。

B开始前：
  1. Zylker 为续订流程创建了一个细分。
  2. "即将续订" 的细分在细分视图中是开放的。
如何为该细分群体构建旅程
  1. 在细分页面，从管理条件下拉菜单中，选择创建旅程。

  2. 在新旅程部分，与旅程关联的细分群体已经显示。输入旅程的名称和描述。

  3. 点击继续。
  4. 在旅程构建器页面，点击添加状态并输入将与旅程关联的模块。
  5. 输入与迁移相关的迁移条件和操作。
  6. 类似地，您可以添加所需的状态、迁移条件以及触发操作。
  7. 您可以将旅程保存为草稿，并在需要时回来继续编辑。完成旅程创建后，点击发布。

结果
Zylker 已成功为"即将续订"细分市场创建了一个客户旅程。有了这个，您已经完成了 Zylker ABM 的工作。在下一部分，您将看到您为该细分市场创建的客户旅程的表现。