创建细分

创建细分

如何创建一个细分

用户可以创建一个细分来过滤具有相似特征的客户。创建细分是使用不同的细分技术来建立条件。按照以下步骤创建细分：
  1. 在细分页面，点击新建细分并输入细分的名称。
  2. 选择您想要创建细分的模块。可以是客户、联系人或商机。
  3. 选择性质（静态/动态（说明刷新细分的时间范围））
  4. 选择类型（个人/儿童（选择父级））
  5. 设置细分条件（RMF、企业概况、参与度、客户之声、推荐、和其他客户字段）
  6. 在其他 CRM 字段中，用户可以从 CRM 中的客户（类似模块）中选择任何字段（包括自定义字段）。
  7. 用户可以使用多种技术，并使用 AND 运算符在条件之间建立模式。
  8. 在 RFM 细分技术中，用户可以根据配置标签或 R、F、M 值的独立值选择两个细分客户。
  9. 在客户画像细分技术中，用户可以根据配置标签选择两个细分客户。

用户还可以选择将新创建的细分作为 Zoho CRM 智能过滤器中的筛选选项。他们可以选择是否在智能过滤器中建立细分。这可以通过编辑细分随时反转。
细分的详细信息将在 ABM 小部件中提供。

Zylker 用例 - 第二部分
Zylker 已经配置了 ABM，现在准备在 CRM 中对客户进行细分，以便缩小目标受众范围。下一步将是细分客户。

开始前：
Zylker 已经映射了模块，设定了全局条件，并选择了细分技术。本质上，它已经配置了 ABM。

接下来是什么？
Zylker 将为下一个月内即将续订的客户创建一个细分。

要配置细分：
  1. 点击左侧的“细分”。
  2. 点击右上角的“新建细分”。
  3. 在出现的“新建细分”面板中，输入以下细分详情。
    1. 标题：输入细分名称，例如“待续订”
    2. 创建为：选择创建为父细分或子细分。如果是子细分，则必须在下拉列表中选择子细分的父级。
    3. 类型：选择将段作为动态段或静态段。
    4. 点击下一步。
  4. 点击出现在下一页的添加条件。
  5. 选择一种您希望应用于此新细分的细分技术。
    1. 选择 RFM 后，您可以根据 Pick 标签或 Pick 值进行细分。
      1. 选择列表标签 - 选择您希望添加到细分标准的标签。
      2. 选择列表值 - 设置 R、F 和 M 的 RFM 值。
      3. 点击完成。
    2. 之后，选择您希望为此细分包含的标签，然后点击完成。
    3. 选择其他 CRM 字段后，在 CRM 中选择一个字段并设置其条件。
  6. 点击创建细分。
    准备细分需要几分钟时间。
    您的细分已准备好。点击刷新后，您将能够看到您刚刚创建的细分。
结果："即将续订"细分已准备好。您可以查看此细分中的总客户数、此细分的总收入和管道中的收入。点击此细分后，您将能够查看此细分的其他高级信息。

如何编辑细分

用户可以随时编辑细分，以更改细分名称或更新细分条件等。每当条件更新时，细分中的客户列表将刷新。此操作将为细分引入一组新的客户。
注意：您可以编辑静态和动态的细分。当您保存更改时，细分中的客户列表将刷新，并且动态细分将根据为该细分配置的日期和时间范围继续执行其下一个刷新操作。

如何删除一个细分

只需点击删除按钮并确认操作即可删除一个细分。
删除一个父细分也会删除所有相关的子细分。