Microsoft Teams集成

Microsoft Teams集成

在联合任务之前、期间和之后进行讨论，以保持对目标的统一。销售团队的讨论可以采取多种形式，例如面对面会议、论坛公告、电子邮件、CRM 记录中的备注和聊天工具。

Zoho CRM 与Microsoft Teams的集成增强了销售和面向客户的团队的协作，允许共享记录、实时通知，并了解销售趋势，以帮助赢得商机。

使用此集成，您可以：
  1. 与 Microsoft Teams 中的用户或频道共享 CRM 记录
  2. 将仪表板中的图表分发到 Microsoft Teams 中的用户或频道
  3. 通过 Microsoft Teams 自动接收 CRM 事件通知
  4. 在 Microsoft Teams 中访问 CRM 数据

可用性
权限要求
管理员用户可以设置此集成。

启用 Microsoft Teams 集成

管理员可以在 Zoho CRM 中启用 Microsoft Teams 集成，以便 CRM 用户将数据共享到 Microsoft Teams 中的对话和频道。

在 Zoho CRM 中启用 Microsoft Teams 集成:
  1. 导航到设置 > 应用市场  > Microsoft 。
  2. 点击 Teams 选项卡。
  3. 点击启用。

Notes
注意
  1. 只有拥有 Microsoft 工作账户的用户才能使用此集成。Microsoft 个人账户在此处无法使用。
  2. 一旦管理员启用集成，用户在第一次执行操作时，例如通过 Teams 共享记录，需要对其进行授权。

  3. 在任何时候，用户只能将他们的 Zoho CRM 账户链接到一个 Microsoft Teams 账户。在连接到新账户之前，您需要先解除账户链接。如何操作的说明将在弹出窗口中提供。

一旦启用，用户和管理员可以进行以下操作：

在 Teams 中与同事协作

通过 Teams 与同事共享 CRM 数据
您可以通过与同事共享 CRM 记录或在频道中分享，为 Microsoft Teams 对话提供上下文。可以从具有名片视图的模块中共享记录。

与 Teams 上的用户或频道共享记录
  1. 点击您想要分享的记录。
  2. 在记录详情页面，点击更多选项图标，然后点击通过 Microsoft Teams 共享。

  3. 在弹窗中，执行以下操作：
  1. 输入需要与名片展示一同发布的消息。
  2. 选择是否要向用户或频道发送通知。
  3. 如果要通知用户，请选择所需的用户。
    如果要通知频道，请选择所需的团队和频道。
  4. 点击发送。

通过 Teams 与同事共享 CRM 仪表板组件
有时，内部讨论会超出特定的联系人或商机，涵盖目标达成和管道状态等话题。在这些情况下，您可以通过共享仪表板组件与用户或频道进行交流。

与 Teams 上的用户或频道共享仪表板组件
  1. 将鼠标悬停在数据深度分析模块下的仪表板组件上。
  2. 点击更多选项图标，然后点击通过 Microsoft Teams 共享。

  3. 在弹窗中，执行以下操作：
  1. 输入需要与名片展示一同发布的消息。
  2. 选择是否要向用户或频道发送通知。
  3. 如果要通知用户，请选择所需的用户。
    如果要通知频道，请选择所需的团队和频道。
  4. 点击发送。

 

通过 Teams 接收自动通知

自动化的 CRM 通知帮助用户实时了解关键事件。这包括：
  1. 接收销售团队对线索的即时更新，以便及时跟进
  2. 销售经理对线索和机会的进度通知
  3. 销售代表的任务提醒，以便记住重要行动，如跟进电话或会议等。
通过 Microsoft Teams 集成，用户现在可以通过 Teams 接收这些通知。您可以触发与工作流规则、信号、Zia 异常检测和指挥中心相关的通知。

Notes注意
我们使用 MS Teams 中的 CRM 机器人向用户发送自动通知。如果用户取消订阅该机器人，他们将不会收到进一步的通知。
通过工作流规则触发通知
工作流规则可用于自动化常规操作。例如，您可以配置工作流规则，当商机达到特定阶段时发送邮件告警。通过集成 Microsoft Teams，工作流规则现在可以向 Teams 上的用户和频道发送通知。

注意
  1. 我们使用 CRM 机器人向用户发送自动化的 Microsoft Teams 通知。如果用户取消订阅该机器人，将不会再收到后续通知。
  2. 您最多可配置五项 Microsoft Teams 通知/条件。
作为工作流规则的一部分发送 Microsoft Teams 通知
  1. 转到 设置 > 自动化 > 工作流规则。
  2. 在工作流规则 页面中，选择您希望将 Microsoft Teams 通知作为即时操作添加到的规则。
  3. 在即时操作 或定时操作 下方，点击 +操作 > 通知 > 通过 Microsoft Teams  。

  4. 在弹出窗口中输入以下信息：  
  5. 输入需要发布的消息内容。
  6. 选择通知对象是用户还是频道。
  7. 如果通知的是用户，请选择相应的用户。
    如果通知的是频道，请选择相应的团队和频道。  
  8. 点击保存。


通过 Microsoft Teams 启用信号通知
客户通过多种渠道联系，例如电子邮件或问卷调查。通过 Zoho CRM 和 Microsoft Teams 集成，您可以在两个平台上接收实时的信号通知。这允许在 Teams 上协作或在 CRM 内工作时高效地跟进客户。

要通过 Microsoft Teams 接收信号通知
  1. 在 Zoho CRM 中，依次点击 设置 > 体验中心 > 销售信号 。
  2. 在销售信号设置 选项卡中，位于“Microsoft Teams”一栏下，选中或取消选中各项通信服务对应的复选框即可。

    例如，如果您在通话 下勾选了 未接来电 复选框，您将开始在 Microsoft Teams 上收到 Zoho CRM 中每次未接来电的通知。  
  3. 完成设置后，请点击页面底部的 保存 。

通过 Microsoft Teams 启用指挥中心通知
在 指挥中心中，旅程构建器功能允许您模拟客户在与您开展业务互动时的各种行为路径。同时，您还可以根据客户的操作来自动执行相应的操作。其中一种操作就是通过各种渠道向用户发送通知。一旦启用了与 Microsoft Teams 的集成，您就可以通过 Teams 来接收这些通知了。

启用通过 Microsoft Teams 发送旅程构建器通知的功能
  1. 在 Zoho CRM 中，依次点击 设置 > 体验中心 ”>指挥中心。
  2. 点击此处
    1. 现有的旅程/行程或
    2. 如果您想创建新的客户体验流程，请选择创建旅程。
  3. 点击您希望通过 Teams 接收通知的某个状态或迁移环节。
  4. 点击右侧菜单中的操作选项卡。
  5. 根据您选择的是状态还是转换，在即时操作 下方点击添加/添加操作。
  6. 选择Microsoft Teams 通知。
  7. 在弹出的窗口中，输入以下信息：  
    1. 输入需要发布的消息内容。  
    2. 选择通知对象是用户还是频道。
    3. 如果通知的是用户，请选择相应的用户。
      如果通知的是频道，请选择相应的团队和频道。
    4. 点击保存。


启用 Microsoft Teams 中的 Zia 通知
Zia 是 Zoho CRM 的 AI 助手，提供一系列 AI 功能以提升 CRM 用户的生产力和业务策略。Zia 可以发送异常通知，例如提醒您关闭率显著下降。通过将 Microsoft Teams 与 CRM 集成，您可以在 Microsoft Teams 中接收 Zia 通知。

要通过 Microsoft Teams 接收 Zia 的通知
  1. 在 Zoho CRM 中，依次点击 设置> Zia > 通知。
  2. 点击您希望通过 Microsoft Teams 接收通知的标签页。
  3. 将鼠标悬停在通知上，然后点击通知方式 一栏下方的编辑图标。
  4. 在选择频道 弹窗中，选中Microsoft Teams复选框。
  5. 点击保存。
注意
您可以创建自定义异常检测器（可用作仪表板组件）。如果您订阅了异常检测器的通知，可以选择通过 Microsoft Teams 接收这些通知。


 

使用命令在 Microsoft Teams 中获取 CRM 信息

在与同事的对话中，您可能需要访问特定的 CRM 记录。

通过将 Zoho CRM 与 Microsoft Teams 集成，您可以在不离开聊天的情况下轻松检索所需记录。您可以在 Microsoft Teams 中使用命令来获取线索、联系人、客户和商机模块中的 CRM 记录。

这些命令的语法是：模块 [关键词]，其中：
  1. 模块可以是线索、联系人、客户或商机。
  2. 关键词是记录名称。
以下是在 Teams 中可以输入的聊天命令：
目的
命令
示例
从线索模块获取记录
线索 [值]
线索 Smith  
从联系人模块获取记录
联系人 [值]
联系人 Watson
从商机模块获取记录
商机 [值]
商机 Trulhar
从客户模块获取一条记录
客户[值]
客户Zylker

输入命令
  1. 前往 Microsoft Teams 中的 CRM 机器人窗口或某个频道。
  2. 在消息框中输入上述命令之一。例如，
    线索 [值]。如果您在频道中发布，您需要先标记 CRM 机器人。
  3. 您将获得一个匹配结果列表以供选择。将显示记录的名片视图。



Notes
注意
  1. 命令仅在线索、客户、联系人以及商机模块中受支持。
  2. 将仅显示 10 个结果。
  3. 请注意，模块名称必须使用复数形式。例如，“Leads”、“Contacts”、“Accounts”。模块名称的单数形式在命令中不受支持。

禁用 Microsoft Teams 集成

您可以通过点击禁用按钮来停用整个集成。停用后，Zoho CRM 中所有通过 Microsoft Teams 分享的选项将不再可用。

要禁用 Microsoft Teams 集成
  1. 以管理员权限登录 Zoho CRM。
  2. 转到设置 > 应用市场 > Microsoft。
  3. 点击团队标签。
  4. 点击“禁用”。
Notes
注意
  1. 当您执行以下任何操作时，CRM 与 Microsoft Teams 之间的所有授权将被移除：
    1. 在 CRM 中禁用集成
    2. 在 Teams 中卸载 CRM 机器人
    3. 在 Teams 中调用撤销选项
  2. 当您以上述任何一种方式禁用集成时，一些与 Teams 相关的配置将被完全删除。当您重新启用集成时，您需要重新配置这些配置。这些包括：
    1. 工作流通知
    2. 指挥中心通知
  3. 当您禁用应用时，其他与 Teams 相关的配置将不可用。然而，当您重新启用集成并授权 Microsoft Teams 账户后，它们将恢复到禁用集成时的状态。这些包括：
    1. 信号
    2. Zia 通知
    3. 异常检测器通知