构建子表单

简单来说，子表单是一个 辅助表单 或表格，它允许您在主表单中添加多个行式项目。CRM 数据通常相互依赖。通常，您可能需要使多项与单个记录相关联。用术语来说，我们称为“行式项目”。例如，订购手机时，客户可能会在购买主产品的同时订购配件，例如，手机充电器、保护套和耳机，称之为“副产品”。客户 A 订购这些配件时，客户 B 可能订购另外 5 个配件。每个配件可能需要相关基本信息，例如，金额、费率、数量、折扣等等。

配件分栏本身变为一个表单，您可在其中要求输入配件名称、价格、数量、供应商等详细信息。所以，实际上您有两个表单：

一个 主产品 表单，包含有关主订单（手机）的详细信息。
一个 副产品 表单，包含关联配件的详细信息。它在 CRM 中是子表单。

从技术性更强的角度来看，子表单可轻松解决与 CRM 中的数据建立一对多关系的需求，在此表单中，许多辅助项目与单个主记录相关联。以下场景示例将演示子表单的用途。

场景

子表单可用于各种场景。以示例展示其中几个：

销售部门：子表单用于使联系人详细信息与客户相关联

如果您与特定公司的多个联系人有联系，请创建子表单来记录这些联系人的详细信息。

教育行业：子表单用于使学业详细信息与学生相关联

学生”申请表单可能要求申请者填写有关“教育背景详细信息”和“就职经历详细信息”（如果有）。可能包含有关雇主、职位、描述等详细信息。虽然主表单仍是全部关于学生的信息，但子表单是包含有关曾就职公司详细信息和相关信息的表单。

保险行业：子表单用于使相关详细信息与申请人相关联

人身保单可能要求申请人填写相关详细信息，此分栏本身就是一个订单及必填详细信息，例如，亲属姓名、年龄、性别及其他身份相关信息。虽然主表单仍是有关保单持有人的信息，但子表单是带有他/她亲属的详细信息的表单。

房地产行业：子表单用于使“参考”详细信息与租房申请表单相关联

租房或租约表单可能包含有关建筑平面设计的部分。可能需要有关公寓、描述、面积等详细信息。虽然主表单仍是关于地产，但子表单可能包含有关此房屋的详细信息。

零售行业：一个子表单用于在发货单和订单中关联产品

制造公司可以自定义发货单和订单，在库存模块的产品项中包含销售价格、产品建议零售价、购买价格、计算利润或折扣的公式字段等字段。

构建子表单

子表单是使用布局编辑器创建的。您将在子表单中插入必需字段类型（例如，“列”），并在必要时添加合计字段。以下章节详细介绍在 Zoho CRM 中创建子表单的过程。

创建子表单的步骤：

访问设置 > 定制 > 模块与字段。
在模块列表中，点击所需模块和布局。示例：“产品”模块，“标准”布局。
在布局编辑器中，从左侧的 新字段 分栏拖拽 子表单 字段。
对子表单命名：例如：副产品。
请注意，子表单是特定于布局的。对于同一模块的布局 A 和布局 B，可有完全不同的子表单。

在子表单中插入列

在子表单中，接下来需要插入所需列。这些列是不同类型的字段，例如，单行、数字、货币、公式、选择列表字段、查找字段等等。

查找模块中的字段关联

向子表单添加查找字段时，还可添加查找模块的字段。例如，添加供应商作为查找模块时，您可添加该模块中的字段：“供应商电子邮件”。在此子表单中填写行式项目时，您将见到系统会在您查找供应商时自动填充“供应商电子邮件”字段。您可随时在子表单中编辑此字段。

请注意，虽然可使 查找模块中的字段 与子表单相关联，但它们与子表单不同步。也就是说，当您更改“供应商电子邮件”字段时，它会在子表单中进行修改，但不会在原始“供应商”模块中进行修改。这是因为，您在此处只是进行了关联而不是同步。

注意：

查找模块的字段在线索转换、报价转换、通过 API 更新、数据迁移、导入等操作后不会被填充。
在库存模块中，不支持用户查找字段。
在子表单用户字段上，不支持允许记录访问（关联用户将获得访问权限）。

向子表单插入列的步骤：

在子表单中，点击添加字段。
在 字段类型 下拉列表中，点击所需字段类型。
对字段命名并设置字段属性。
插入查找字段时，可从相关查找模块添加特定字段。

以下是子表单中可添加为该表单的“列”的字段类型。

单行	选择列表	小数
多行	多选列表	百分比
邮箱	日期	长整数
电话	日期/时间	复选框
数字	货币	URL
查找字段	公式	用户
文件上传

以下是销售手机的公司样本子表单。虽然电话是其主订单，但可能有包含配件的副产品。此子表单包括如下列：

配件名称
供应商（“查找”字段）
供应商电子邮件（“查找”模块中的字段）
费率
数量
价格
折扣
金额

插入合计字段

系统将对合计字段执行函数运算。添加这些列后，可根据需要添加合计字段。合计字段有以下几种类型。下面以手机销售为例：手机配件在名为“副产品”的子表单中以行式项目形式输入。此表包含数量、价格、描述、折扣等等。在此情况下，合计函数如下所示。

预定义合计函数：
预定义汇总函数包括 SUM、AVERAGE、MAXIMUM 和 MINIMUM。
例如，您想要将所有项目的价格列加在一起。可通过添加名为总额的合计字段并对“价格”列应用 SUM（作为合计函数）。
在“副产品”子表单中输入项目时，系统会自动将价格加在一起。

基于条件的合计字段：您还可以为预定义的合计字段设置条件，以便根据特定条件进行字段值的合计。您可以选择从所有行聚合值，或者仅从满足指定条件的行中聚合值。

例如，一个包含销售的手机设备和与其一起销售的配件的报价，您可以设置条件，使得合计字段仅显示手机的合计值。

公式函数：
对于预定义合计函数以外的所有其他函数，可使用“公式”页签定义自己的公式表达式。例如，“总额”字段并非总价格之和，而是总价格之和 - 折扣 + 税费。可在“公式”分栏中相应定义此表达式。
在“副产品”子表单中输入行式项目时，系统将自动执行所输入函数。
手动输入（新字段）：
如果您不希望系统进行这些汇总计算，那么您可添加新字段。此新字段可以是“货币”字段、“数字”字段或“小数”字段。例如，您需要名为调整的合计字段，其中的条目是临时手动创建的。在此情况下，您可选择“新字段”，选择字段类型（例如，货币），然后将其添加为合计字段。

插入预定义的合计字段

点击子表单中的+ 添加合计字段。
在合计字段弹出窗口中，转到合计。
字段标签：输入字段的名称。
合计函数：从下拉菜单中选择要使用的函数（SUM, AVG, MAX, MIN）。
CRM 将根据此处的设置，自动计算合计值。
根据要制作的合计，选择子表单中的数值字段。
选择小数位数。
仅当您只想考虑特定行时，请检查仅汇总指定的行，并指定条件。
点击完成。

要插入基于公式的合计字段

点击子表单中的+ 添加合计字段。
在合计字段弹出窗口中，转到公式。
在聚合字段弹出窗口中，转到公式。
字段标签：输入字段的名称。
公式返回类型：从小数、货币、字符串、日期、日期时间、布尔值中选择。
如果是小数或货币：选择小数位数。
如果预定义函数不够用，请在公式部分设计一个合计函数。
点击完成。

插入新字段

点击子表单中的+ 添加合计字段。
在合计字段弹出窗口中，转到新字段。
选择新字段的类型：数字、货币、小数。

注意

聚合字段限制与父模块的字段限制一致。
在指定合计字段的条件时，只有子表单字段将包含在选项中。
大纯文本类型的多行字段、文件上传字段不支持用于条件选择。

管理偏好

一旦您已输入所有列和合计字段，就到了设置子表单及其字段权限和属性的时候了。

更新子表单属性

根据您的业务需求，可以更新单个子表单的属性。点击子表单上的齿轮图标

，然后从以下选项中选择。

1. 标记为必填：当您希望在保存记录之前，子表单必须包含数据时，可以将子表单标记为必填。

例如，您可以要求您的银行柜员填写 KYC 详细信息以开设银行账户。

注意：

如果必填子表单中包含必填字段，则该字段不能为空。
如果一个子表单未标记为必填，您可以保存包含或不包含值的记录。
如果您未将子表单标记为必填，但表单中存在标记为必填的字段，您仍然可以在不填写任何值的情况下保存记录。
如果您有一个非必填的子表单，那么，只有在用户向子表单提供了值之后，才会应用必填字段。

2. 设置权限：通过为每个角色设置权限来启用子表单的用户访问权限。从查看、创建、编辑和删除选项中选择。勾选复选框以根据用户角色授予特定权限。例如，您可以根据需要向合规成员提供子表单的查看权限，同时为销售助理授予完全访问权限。

注意：

用户只有获得创建权限后，才能复制子表单行。
具有编辑权限的用户可以重新排列行。
要删除行，用户还必须具有编辑访问权限。
对于必填子表单，查看和创建权限不能更改。

3. 编辑属性: 通过编辑子表单的属性，您可以更新您的偏好设置。

更新子表单的名称。
限制子表单中允许的最多行条目。
允许同时多行 — 通过查找进行批量添加。
根据需要标记或取消标记子表单。
允许或限制重新排序行条目的选项。
更新工具提示以指导用户填写表单。

要将多行一次性地添加到子表单中：

在子表单设置中，点击编辑属性，并勾选允许批量添加复选框。
选择您想要批量录入记录所基于的查找字段。
选择子表单中您希望在批量输入时更新的列。

一旦启用批量添加，在记录创建/编辑页面，您可以按照以下步骤批量添加条目。

点击添加行按钮旁边的下拉菜单，然后点击添加多行。
在分配记录到子表单的弹出窗口中，通过勾选复选框批量选择记录。
点击分配。
此外，在添加批量条目之前，您还可以点击添加选择值来设置子表单列的值。

例如，在数量列的情况下，您可以添加或编辑该列的值。确认后，所选条目和输入的值将填充行，简化数据录入和管理。

这里有一个视频，用于参考如何在子表单中配置和批量添加条目。

4. 未使用字段：列出所有从子表单中移除并移动到未使用字段列表的字段。您可以点击它们将其添加到此子表单或永久从未使用字段中删除。

5. 子表单字段剩余：针对每种字段类型，此选项列出您已使用的以及您还可以使用的字段数量。

6. 删除子表单：如果您不再需要在记录中包含子表单，您可以将其删除，并且相同的子表单将被存储在布局编辑器的未使用项中。

如果您想永久删除它，可以在布局编辑器中的未使用的条目 部分进行操作，将鼠标悬停在子表单上，然后点击“回收站”图标

。

备注：

如果表单和字段被标记为必填，则您不能删除一个子表单。

在子表单中设置字段权限

输入所有列及合计字段后，应设置字段权限和字段属性。可按照对布局中的其他字段那样对子表单中的每列（字段）授予访问权。只需在字段上点击更多图标，然后在以下选项中进行选择。

标记为必填：将此字段标记为必填，将遵循以下规则：如果此字段没有值，那么不能保存记录。
设置权限：对于具有对此字段访问权的每个角色，可设置以下权限：读写、只读或 不显示。
例如，商机金额对于销售代表应该为只读字段，但对于经理可能为读写字段。
编辑属性：根据字段类型编辑每个字段的设置。例如，字符串字段的字符数，数字字段允许的最大位数。
还可添加 工具提示来说明每个字段的必填内容。
移除字段：如果不需要某个字段，那么可永久删除该字段或仅从此子表单中移除该字段。
如果仅从子表单中移除字段，那么这些字段将移至该表单的 未使用字段 列表。要还原被移除字段，请转至 子表单设置 并选择未使用的字段。在字段列表中，只需点击该字段一次就可将其还原至子表单。

子表单中支持的操作

添加行：当您需要通过更多产品/项目扩展订单列表时，可快速向表单添加额外的行和项目。
编辑：您可以在表单上更新详细信息，例如产品详细信息，甚至可以直接在详情页面上进行。

注意：
在详情页上；

对于汇总税额或折扣，如果编辑了子表单行，则不会执行布局规则。
对于汇总税额或折扣，验证规则将不会执行。相反，系统会显示"发生内部错误"的消息。

复制行：您可以复制相似值的条目，减少重复的数据输入。

注意：

蓝图迁移弹窗中不支持复制行。

删除行：轻松移除不必要的条目，以最少的精力保持数据整洁有序。
筛选子表单记录：您可以直接在记录详情页面筛选子表单记录。这使您能够轻松找到子表单中的特定记录。

排序子表单记录：您可以在详情页面对子表单记录进行排序。这有助于您根据首选条件组织记录。

注意：筛选和排序不会持久保存；它们仅用于基于结果的即时操作。

在邮件合并模板中添加子表单

您可以在邮件合并模板中添加模块中创建的子表单，并将其发送给您的客户。例如，可以将使用子表单捕获的信息(如购买的配件的详细信息、人寿保险依赖细节、教育历史详细信息等)添加到邮件合并模板中。

根据子表单创建报表和统计图表

可根据模块中的子表单为模块创建报表。例如，为“产品”创建报表时（将 副产品 作为子表单），那么此“副产品”子表单将列示在“相关模块”分栏下。

如果要为每个产品及其副产品的小计创建报表，那么可通过创建基于子表单的报表来轻松获取此信息。

根据子表单创建报表的步骤：

访问报表模块。
点击创建报表。
选择主模块。例如，产品。
在“相关模块”部分，选择所需子表单。例如，副产品。
点击继续。
选择报表类型。
点击继续。
在报表表示部分，从可用列部分选择所需的列，并将它们添加到已选列中。例如，金额、折扣、数量、费率等。
点击继续。
按需添加筛选条件。否则，运行报表。

您也可以根据创建的报表来创建仪表板。

注意事项

子表单在旗舰版及以上版本中可用。
在旗舰版中，您可为对于每个模块创建 2 个子表单。在超级版中，您可为每个模块创建5个子表单。
- 可在布局中添加的最多子表单字段数为 25。
- 可在子表单中输入的最大条目数为 200。
可创建的合计字段数受限于父模块的字段限制。
子表单是特定于布局的。对于同一模块的布局 A 和布局 B，您可以具有完全不同的子表单。这包括子表单字段和汇总字段。
子表单对以下项不可用：任务通话及会议、价格表。
当子表单被选为子模块时，子表单中使用的字段将显示在报表中。
子表单中使用的字段不会在以下区域显示：
- 自定义视图列。
- 高级过滤器
- 布局规则
- 蓝图验证
- Web 表单
- 导入
- 全局搜索
- 模板合并字段
- 验证规则
- 工作流字段更新和条件
  
  但是，请注意，子表单的合计字段将在上述区域可用。