使用交互信息界面构建器

使用交互信息界面构建器

您可以使用 Zoho CRM 轻松构建无代码交互信息界面构建器，为您的 CRM 用户带来便利。在开始构建交互信息界面构建器之前，您需要了解以下内容：
  1. 创建交互信息界面构建器的目的是什么？
  2. 用户现在如何完成这项工作？有哪些障碍点？
  3. 交互信息界面构建器应该放在CRM什么位置？
  4. 交互信息界面构建器的流程有哪些步骤？每个步骤中需要显示或收集哪些详细信息？
  5. 什么操作应该通过自动化完成以及何时完成？应该在每个步骤之后进行操作还是在最后一次性完成？
  6. 我该如何测试它？

管理交互信息界面构建器

您可以通过导航到 设置 > 定制 > 交互信息界面构建器 ，创建新的交互信息界面构建器并管理现有交互信息界面构建器。

在此页面上，您可以：
  1. 创建交互信息界面构建器：单击此按钮可创建新交互信息界面构建器。
  2. 交互信息界面构建器列表：此列表包含所有现有交互信息界面构建器，其详细信息如下：
    1. 名称：交互信息界面构建器的名称。
    2. 描述：交互信息界面构建器描述。
    3. 修改者：最后一次修改的用户以及修改时间。将鼠标悬停在其上将显示创建该交互信息界面构建器的用户及其创建时间。
    4. 状态： 激活、禁用或草稿。发布后，您可以在此处切换来激活或停用交互信息界面构建器。请记住，您只能停用未与主页、自定义按钮或设置页面关联的交互信息界面构建器。

交互信息界面构建器

交互信息界面构建器是您创建自助终端的地方。它看起来是这样的：
在 交互信息界面构建器 中，您可以：
  1. 单击 + 添加元素（屏幕、决策、操作）并开始配置它。
  2. 如果从模块的单独记录访问交互信息界面构建器，需设置模块。单击后，您将选择一个模块。
    1. 选择模块后，当前记录变量将在 交互信息界面构建器 中可用。这使您在交互信息界面构建器的引用记录字段。
    2. 如果您从记录详细信息页面或模块列表视图（对于每条记录）外部访问交互信息界面构建器，则当前记录变量将为空。
  3. 所有已配置的GetRecords 组件将在此处列出。您可以从此处编辑和预览。
  4. 与此自助服务终端相关的所有查询将在此处列出。
  5. 单击“发布”以发布交互信息界面构建器。
  6. 单击“测试运行”以从 交互信息界面构建器 内访问您的 交互信息界面构建器。您可以输入记录 ID 来引用当前记录。
  7. 点击更多以查看更多选项，例如删除交互信息界面构建器。这里的选项将取决于您是在创建还是编辑交互信息界面构建器。
Alert当您单击“测试运行”时，您将从 交互信息界面构建器 中访问该 交互信息界面构建器。所有操作都将按指定执行。为了安全地测试您的交互信息界面构建器，请在沙箱中创建它们，然后再将它们部署到生产环境。

当您打开现有的交互信息界面构建器时，交互信息界面构建器将如下所示：
您可以：
  1. 在已发布版本和草稿版本之间切换。
  2. 点击此处查看当前模块和其他组件（如 GetRecords）。
  3. 查看与此自助服务终端关联的 CRM 中的不同位置。只有当您选择已发布版本时，此按钮才会可见。
  4. 测试运行自助服务终端。
  5. 通过点击此按钮，您可以看到其他选项，如编辑、复制、禁用和删除。
备注：
开始编辑交互信息界面构建器后，您可以：
  1. 单击 + 可在任意分支中添加元素。  
  2. 单击现有元素可对其进行编辑或删除。对于屏幕元素，您还可以预览它。
  3. 单击左侧选项卡可编辑当前记录的模块或编辑/删除 GetRecords 组件。                                                   

创建交互信息界面构建器

为了安全地测试您的交互信息界面构建器，请在沙盒中创建它们，然后将它们部署到生产环境。
  1. 导航到设置 > 定制 > 交互信息界面构建器。
  2. 单击创建交互信息界面构建器。
  3. 在创建交互信息界面构建器 弹出窗口中，输入交互信息界面构建器名称和描述。
  4. 在 交互信息界面构建器 中，单击 + 图标并开始构建您的 交互信息界面构建器。请注意，不同元素和屏幕的名称将用于交互信息界面构建器其他地方的参考。因此，这些名称必须是唯一的。

  5. 您可以随时单击“测试运行”来测试您的交互信息界面构建器。请注意，这将执行配置的操作。
  6. 一旦您设置好流程并测试完成，请单击“发布”。
  7. 在这里，您可以选择将您的 交互信息界面构建器 托管在多个位置，比如在首页、设置页、作为自定义按钮添加、记录详情视图、CRM 的蓝图或画布上，直接从交互信息界面构建器操作。如果您已经在 CRM 账户中关联了交互信息界面构建器，也可以在这个弹窗中查看它们。
您的交互信息界面构建器现已可供使用。请将其添加到您希望用户访问的位置。

关联交互信息界面构建器

交互信息界面构建器可在 CRM 中的多个位置使用。

主页

  1. 转到主页。
  2. 选择您要添加交互信息界面构建器的主页视图。
  3. 单击更多 (...) 图标并选择添加组件。
  4. 在添加组件弹出窗口中，选择 交互信息界面构建器。
  5. 点击下一步。
  6. 选择您要添加的交互信息界面构建器。
  7. 在“添加组件”弹出窗口中，输入组件名称。
  8. 单击“保存”。
默认情况下，交互信息界面构建器组件将添加到页面底部。您可以单击更多 (...) 图标并选择重新排序。

自定义按钮

  1. 导航到设置 > 定制 > 模块和字段。
  2. 在模块选项卡中，单击要放置交互信息界面构建器的模块。
  3. 单击链接和按钮选项卡。
  4. 单击+新建按钮。
  5. 在“创建按钮”页面中，输入按钮的名称和说明。
  6. 在“您想将按钮放置在哪里？”中，选择访问交互信息界面构建器的按钮的位置。目前以下位置支持交互信息界面构建器：详细信息页面、列表视图 - 实用工具菜单和列表视图 - 每条记录。
  7. 在“您希望按钮执行什么操作？”中，选择交互信息界面构建器。
  8. 在交互信息界面构建器弹出窗口中，选择您要添加的交互信息界面构建器。
  9. 选择允许访问此交互信息界面构建器的角色。
  10. 单击“保存”。

由于画布中提供了自定义按钮，因此也可以使用它们在画布页面中访问交互信息界面构建器。

设置页面

  1. 转到 设置。
  2. 单击 “定制设置”。
  3. 在设置布局编辑器中，单击 创建组 或 现有组中的 + 菜单。
  4. 在菜单属性弹出窗口中，输入子菜单名称。
  5. 单击“源”下拉列表并选择 交互信息界面构建器。
  6. 单击“动作”列下的链接图标。
  7. 在交互信息界面构建器弹出窗口中，选择您要添加的交互信息界面构建器。
  8. 单击“完成”。
关联后，您的 CRM 用户可以从这些位置访问交互信息界面构建器。您也可以将一个交互信息界面构建器放在多个位置。

画布记录详情页

  1. 在画布构建器 中，选择数据选项卡。
  2. 在交互信息界面构建 下，您会找到交互信息界面构建器列表。将其拖放到画布页面上。

  3. 点击保存。

蓝图的迁移期间

  1. 导航至设置  并从流程管理下选择蓝图。
  2. 点击 + 创建蓝图。
  3. 输入蓝图名称，选择一个模块、布局和选项列表字段。输入条件并点击下一步。
  4. 添加状态并连接它们。
  5. 添加迁移并配置它们以显示为按钮。
    a. 配置迁移前的操作，选择谁将负责执行此迁移。
    b. 配置迁移期间以设置交互信息界面构建器的必填性。点击+添加并选择交互信息界面构建器。接下来，点击关联以将交互信息界面构建器添加到蓝图。
    d. 配置迁移之后，以设置要执行的操作。
  6. 点击发布以保存蓝图。

记录详细信息视图

  1. 导航至线索/联系人模块，并选择您要为其添加交互信息界面构建器的记录。
  2. 点击联系人详情页左上角的(...)更多选项。
  3. 选择添加交互信息界面构建器，然后点击关联以将交互信息界面构建器添加到记录的详情视图中。

编辑交互信息界面构建器

  1. 导航到设置 > 定制 > 交互信息界面构建器。
  2. 单击需要编辑的交互信息界面构建器。
  3. 在 交互信息界面构建器 中，单击“编辑”按钮。
  4. 完成必要的更改后，单击发布。
备注
  1. 交互信息界面构建器只有在您发布并处于激活状态后才能使用。

删除交互信息界面构建器

  1. 导航到设置 > 定制 > 交互信息界面构建器。
  2. 将鼠标悬停在需要删除的交互信息界面构建器上，然后单击垃圾桶图标。
  3. 在出现的弹出窗口中，单击“删除”。
备注
仅当交互信息界面构建器未与 CRM 中的位置关联时，您才能删除该交互信息界面构建器。如果它已关联，您必须先删除这些关联，然后才能删除它。


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