交互信息界面构建器构建元素
您可以构建交互信息界面构建器来覆盖多个用例，但归根结底，它们都是由一些基本元素组成，这些元素以多种方式被添加、配置和连接。
基本构建元素：
- 屏幕
- 决策
- 操作
屏幕
屏幕用户向用户显示文本、字段、来自CRM的数据、从先前屏幕收集的数据以及下一步操作的按钮。每个按钮代表交互信息界面构建器流程中的一个分支。在屏幕字段中输入的数据以及从CRM中提取的数据可在后续屏幕中使用。 CRM 用户看到的屏幕是这样的：
可用于构建屏幕的元素有：
- 显示元素
-
文本： 用于向用户展示文本信息。您可以添加指导说明、注意事项以及警告信息等内容显示给用户。
-
查询：通过查询功能齐全的交互信息界面构建器，用户可以访问相关数据并接收自动响应。它可用于通过 API 或 COQL 将任何数据检索到您的 CRM 账户中，包括来自您的第三方服务的数据。它们可用于屏幕和决策组件中。
-
获取记录： 获取记录 组件允许您从CRM中获取一条或多条记录展示给用户。您可以选择父模块，或选择父记录并选择其子模块。然后，您可以设置要获取的记录的条件，决定这些记录应该如何排序，等等。
-
屏幕字段： 屏幕字段组件可让您显示在先前屏幕收集到的字段数据。
- Zia 洞察：Zia 洞察组件允许您显示 Zia 为特定记录生成的洞察。交互信息界面构建器中支持以下组件：
- 字段预测
- 下一次最佳体验
- 最佳时间
-
字段： 这些字段用于收集不同类型的数据，或显示先前屏幕收集的数据，或来自 CRM 的数据。这些字段不是 CRM 模块中的已有字段。这为您在交互信息界面构建器中收集和呈现数据提供了更大的灵活性。字段类型及其属性如下所示：
字段类型
从模块合并
标记必填
显示提示信息
只读
其它
单行
支持支持
支持
前提是启用了从模块合并
多行
支持支持支持前提是启用了从模块合并
电话
支持支持支持前提是启用了从模块合并
数字
支持支持支持前提是启用了从模块合并允许最大位数
货币
支持支持支持前提是启用了从模块合并允许的最大位数，小数位数，舍入选项复选框
支持支持支持支持默认启用
电子邮件
支持支持支持前提是启用了从模块合并
日期
支持支持支持前提是启用了从模块合并
日期/时间
支持支持支持前提是启用了从模块合并
选择列表
不支持支持支持不支持选择列表 (本地或全局选项集)
多选列表
不支持支持支持不支持
用户
不支持支持支持不支持
文件上传
不支持不支持支持不支持上传多个文件
-
按钮： 屏幕上包含的按钮。您可以选择按钮标签和按钮样式，按钮将从右到左显示在屏幕上。每个按钮都会在交互信息界面构建器的流程中创建相应的分支。
备注
- 您最多可以在一个屏幕中添加 20 个字段。
- 每个屏幕最多可以添加四个按钮。
- 显示元素和字段可以重新排列。
- 按钮无法重新排列。
决策
决策组件用于根据现有 CRM 数据或先前屏幕字段中的数据在交互信息界面构建器流程中创建分支。它与屏幕上的按钮相对应。两者都规定了要执行的流程分支，但决策组件会根据数据自动执行操作。您需要指定一个条件来决定流程分支。系统会有一个默认路径，以防其他路径的条件不满足导致流程无法退出。
操作
操作至关重要，因为它们将屏幕中的数据与 CRM 的其余部分连接起来。如果用户流程到该分支，则分支中的操作将自动执行。创建操作时您可以利用在前面屏幕中收集到的数据。例如，用户在前面的屏幕中输入的详细信息可以用作函数参数值。
可用的操作包括字段更新、分配所有者、添加标签、邮件通知、添加任务、创建记录以及执行 Webhooks 或自定义函数。
交互信息界面构建器中的数据
虽然屏幕可用于收集用户数据，但交互信息界面构建器的强大之处在于能够使用这些数据和 CRM 中的数据。您可以通过以下选项来提取数据：
屏幕字段
您可以使用“屏幕字段”组件显示在先前屏幕中收集的数据，以将此数据呈现给用户参考。
当前记录
可以从多个位置访问交互信息界面构建器。其中两个位置是基于记录的：
- 记录详情页
- 列表视图-每条记录
在这些情况下，交互信息界面构建器可以使用该特定记录（称为当前记录）中的数据。如果您从记录外部访问交互信息界面构建器，则当前记录将为空。
获取记录
GetRecords 组件用于从 CRM 模块获取一条或多条记录。它可以在屏幕、决策和操作中创建和使用。该组件有以下几种输出：
- 单条记录： 将向用户显示单条记录。其字段值可用于后续屏幕、决策条件和操作。
- 多条记录： 将根据您选择的条件获取多条记录。
- 单选： 虽然获取了多条记录，但用户只能选择一条记录。它的字段可以在使用单个记录输出字段的任何地方使用。
- 多选： 允许选择多个记录。所选记录可用于决策条件或电子邮件通知模板。
合并字段
合并字段是对另一个字段的引用。访问交互信息界面构建器时，该值将替换为该引用字段的值。
在交互信息界面构建器中，合并字段可以引用：
- 获取记录 的字段（CRM 记录的字段）
- 先前屏幕的字段
- 当前记录的字段
- 用户模块字段（访问交互信息界面构建器的用户相关数据）
- 机构字段
它们可以在以下地方使用：
- 在屏幕内：按 # 从模块合并选择字段。这允许您执行自定义指令（在屏幕上的文本显示元素内）、显示 CRM 字段数据以供参考等操作。
- 电子邮件模板：创建电子邮件模板时，您可以使用合并字段来自定义通知。
查询
交互信息界面构建器中的查询功能可以帮助您直接在 Zoho CRM 中捕获和存储数据，从而增强客户互动并简化数据收集。您可以使用 API 或 COQL 将其用于从您的 CRM 账户中检索任何数据，包括来自您第三方服务的数据。
它们可以用在以下地方：
- 屏幕：在您交互信息界面构建器的前置屏幕中添加查询，以检索之前输入的数据。
- 决策：在您的决策组件的标准中添加查询，以根据屏幕查询检索的数据做出决策。请注意，我们只能在您的交互信息界面构建器的前置屏幕中检索决策组件的条件时，才可以在其条件中添加查询。
为您的交互信息界面构建器屏幕添加查询
- 点击 + 添加元素。
- 选择屏幕并点击添加。
- 选择通过查询获取数据。
- 点击新建查询。
- 从列表中选择一个查询。
- 要添加新的查询，点击添加查询并输入详细信息。
-- 源 : 从需要检索记录的源处进行选择。可以是 CRM 模块或 CRM-COQL。您甚至可以添加自己的源。
-- 信息 : 输入查询名称；API 名称将自动填写。如有需要，选择模块和相关模块，并选择字段。
-- 条件 : 输入需要根据其检索记录的条件。
-- 序列化器 : 序列化器允许您使用 JavaScript 修改响应，以便用于进一步处理。输入序列化器并点击保存。
-- 选择添加高级条件，然后点击下一步。 - 选择查询后，点击下一步。在下一个弹窗中，编辑查询名称并选择要检索的字段。
- 输入记录偏好，选择是检索单条记录还是多条记录。如果用户想检索单条记录，则选择要显示的字段并点击保存。
- 如果用户想要获取多条记录，那么他们还需要选择标识符。标识符是用于识别从多条记录中获取的任何数据的唯一字段。
例如，如果用户获取了多条记录，我们可以使用标识符来识别每条记录/数据。即用来找出使用了哪条记录。用户必须选择一个唯一字段——它可以是 Lead ID 或 S No 等。LeadID 是用来获取线索数据的标识符。输入选择限制，选择标识符，选择要显示的字段，然后点击保存。
为您的交互信息界面构建器决策组件添加查询
- 点击 + 添加元素。
- 选择决策，然后点击添加条件按。
- 从下拉列表中选择查询。
- 从下拉列表中选择一个查询，选择一个标准，然后点击完成。
查询字段限制
总体而言，查询中最多只能显示 100 个字段。例如，如果用户已使用数字字段的最高限制（40 个）以及其他字段如小数、百分比和货币字段共 60 个，那么用户将无法在查询中使用其他字段。查询字段类型和限制如下表所示：
|
查询字段类型 |
最大限制 |
|
文本字段
(单行、电子邮件、电话、多行、URL 和自动编号)
多行最大限制为 25
自动编号最大限制为 1 |
100 |
|
数字字段（不带小数点的数字） |
40 |
|
小数、百分比、货币字段 |
60 |
|
日期字段 |
50 |
|
日期/时间字段 |
50 |
|
复选框 |
80 |
|
长整数字段 |
35 |
|
加密字段
（加密字段数量包括数字和文本（单行、电子邮件、URL 和电话）字段） |
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