主页组件 - 未关闭的活动

主页组件 - 未关闭的活动

Alert
该功能将分阶段对所有数据中心（DC）进行发布。我们将及时向您提供有关各数据中心发布信息的更多信息。
活动主页组件旨在展示您账户中所有活动的综合视图，例如任务、会议、通话和预约。您可以在账户的经典视图主页上查看此组件，如下面的截图所示。

您可以在该组件中查看什么？

您可以根据选择的日期范围过滤器查看所有活动的信息，包括“逾期活动”或“全天会议和任务”。此组件列出：
  1. 每个活动的日期和时间
  2. 活动信息
  3. 记录活动的关联对象
  4. 自定义组件的偏好设置
此组件允许您选择查看与您的账户关联的活动，以下列出不同的时间轴：
  1. 我今天的未关闭活动
  2. 我本周的未关闭活动
  3. 我下周的未关闭活动
  4. 我的未来 7 天的未关闭活动

决定您希望在主页上如何查看活动

您可以通过点击组件右上角的偏好设置图标来选择如何筛选您要查看的活动、逾期活动和全天会议及任务。

在偏好弹出窗口中，您可以选择
  1. 隐藏/显示所有逾期活动。
  2. 在底部/顶部显示所有逾期活动
  3. 在底部/顶部显示全天会议和任务
Notes注意：逾期活动默认始终显示在顶部。

自定义活动信息

您可以在“管理字段”下的“偏好设置”部分自定义您希望在组件中显示的活动信息。
要自定义活动字段：
  1. 点击组件右上角的偏好设置。
  2. 在管理字段下，选择您想自定义哪些活动的信息，例如任务、通话、会议或预约。
  3. 在列字段定制弹出窗口中，如果您选择通话：主题、关联对象、通话开始时间，这些字段将默认显示。选择需要在组件中显示的其他字段，然后点击保存。
  4. 在列字段定制弹出窗口中，如果您选择会议：标题、起始日期时间、结束日期时间、关联对象、联系人名称，这些字段将默认显示。选择需要在组件中显示的其他字段，然后点击保存。
  5. 在列字段定制弹出窗口中，如果您选择任务：到期日期、主题、关联对象和联系人名称将默认显示。选择需要在组件中显示的其他字段并点击保存。
  6. In the Column Field Customization pop-up, if you select Appointments : Appointment Name, Appointment For, and Appointment Start Time will be displayed by default. Select what other fields need to be displayed in the component, then click Save.
    在“列字段自定义”弹出窗口中，如果您选择“预约：预约名称、预约对象和预约开始时间”，它们将默认显示。选择需要在组件中显示的其他字段，然后点击保存。
  7. 您还可以通过拖放来重新排列列的顺序。

    • Related Articles

    • 定制主页页签

      Zoho CRM 的主页页签是您所有 CRM 活动进度的快速指示器。它包含来自不同模块的组件，如任务、商机、仪表板等。只需快速浏览一下主页页签的组件，您就能了解您的销售活动进展如何。 除了指示您的 CRM 活动进度外，主页页签还是一个组织您和团队一天工作的绝佳地方。这可以通过 Zoho CRM 主页页签中的四种“视图”类型来实现。 经典视图 经典视图列出了 4 个标准组件：未关闭的活动、任务列表视图、今天的活动和按阶段划分的管道。默认组织关键组件，此视图有助于您更好地规划一天。经典视图是 CRM ...

    • 定制记录详情页面

      记录详情页是所有关于记录信息的集合地。它包含主要信息，如名称、公司资料、账单地址或邮寄地址，以及相关的列表信息，如备注、市场活动、未关闭和已关闭的活动等。关于记录的这些累积信息将为您提供必要的数据，以便在无需搜索其他模块的情况下做出决策。 在 Zoho CRM 中，您可以根据需要自定义和整理由不同布局中的分栏和字段组成的基本信息。 另请参阅：定制页面布局 | 定制字段 本文将详细介绍相关列表，以及如何根据需要自定义和组织不同布局中的字段。 组织页面详情 ...

    • 管理邮件合并模板

      邮件合并功能帮助您简化重复性工作，创建个性化文档（表单、信件、地址标签、信封等）。您可以创建包含变量（合并字段）的邮件合并模板。通过使用该模板，您可以合并来自 Zoho CRM 的数据，并创建包含准确变量值的合并文档。 假定您需要向大量线索发送个性化信件，或者必须为服务级协议或其他法律文档创建模板。在这种情况下，您不用在信中手动输入每个线索细节使其个性化，相反，您可以简单地使用线索模块的合并字段创建一个模板，然后合并数据，获得所有的个性化信件。 您可以使用两种方法来创建邮件合并模板： ...

    • 使用数据分析

      CRM 中的仪表板是查看销售数据摘要的有效方式。在 Zoho CRM 网页应用程序中创建的仪表板可以通过移动应用程序访问和共享。 查看仪表板 点击您的 Zoho CRM 应用中的 图标。 点击数据深度分析。 点击列表中的其中一个仪表板以查看它。 您还可以使用搜索栏来搜索仪表板。 在仪表板组件之间切换视图 前往仪表板并点击一个组件。 点击“更改视图”。 点击一个视图选项（饼图、柱状图、漏斗图等）。 分享仪表板图表 前往仪表板并点击一个组件。 点击 共享图表。 选择您想要使用的共享仪表板图表的方法。 ...

    • 使用画布定制记录详情页面

      可以通过画布视图自定义记录在模块列表中的显示方式。您可以添加记录图像，使用自定义按钮来表示字段，为字段标签设置特定的字体样式或大小，更改字段类型的对齐方式等等。这些定制仅局限于列表视图。 您可以根据喜好在画布详情页面自定义记录详情页。为每个字段添加背景颜色，按不同的顺序排列，使用自定义按钮代替字段名，使用不同的字体样式等等。该视图在所有模块中都可用，包括自定义模块。 Zoho CRM 认证画布设计师 ...