为B2C定制Zoho CRM

为B2C定制Zoho CRM

在Zoho CRM中，系统会处理B2B的业务流程数据。不过，使用Zoho CRM 定制工具也可为B2C定制业务流程。

在典型B2C业务流程中，添加公司名称为选填操作。所以，在对为B2C场景使用Zoho CRM之前，系统管理员需要对线索、联系人、商机、报价、订单和发货单模块进行定制。

B2C公司示例：amazon.com、ebay.com 或直接向客户销售产品的任意一家公司。

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为B2C场景定制Zoho CRM的过程

要为B2C场景定制Zoho CRM，需要从Zoho CRM中移除相关公司或客户的实例。

第 1 步：定制线索页面布局

  1. 使用管理员权限登录Zoho CRM帐户。
  2. 点击设置 > 定制 > 模块与字段。
  3. 在模块列表中，选择线索。
    将显示“线索”模块的布局编辑器。
  4. 将鼠标指针放在公司字段上并点击 设置 图标。
  5. 取消选中标记为必填。 


    您可从“线索”布局中移除被标记为非必填的字段。
  6. 将鼠标指针放在该字段上并点击 删除 图标。
    该字段将移至 未使用的字段 分栏。请注意，该字段只是在布局中被隐藏，并非从CRM中永久删除。
  7. 点击保存布局。

第 2 步：定制“商机”页面布局

  1. 使用管理员权限登录 Zoho CRM 帐户。
  2. 点击设置 > 定制 > 模块与字段。
  3. 在模块列表中，点击商机。
    将显示“商机”模块的布局编辑器。
  4. 将鼠标指针放在客户名称字段上并点击 设置 图标。
  5. 取消选中标记为必填。 


    您可从“商机”布局中移除被标记为非必填的字段。
  6. 将鼠标指针放在该字段上并点击删除图标。
    该字段将移至 未使用的字段 分栏。请注意，该字段只是在布局中被隐藏，并非从CRM中永久删除。
  7. 点击保存布局。

第 3 步：定制报价、销售订单和发货单页面布局

  1. 使用管理员权限登录 Zoho CRM 帐户。
  2. 点击设置 > 定制 > 模块与字段。
  3. 在模块列表中，选择所需的 [库存] 模块。（报价/销售订单/采购订单/发货单）
    这将显示所选 [库存]模块 的布局编辑器。
  4. 将鼠标指针放在客户名称字段上并点击 设置 图标。
  5. 取消选中标记为必填。 
    您可从 [库存]模块 布局中移除被标记为非必填的字段。
  6. 将鼠标指针放在该字段上并点击 删除 图标。
    该字段将移至 未使用的字段 分栏。请注意，该字段只是在布局中被隐藏，并非从CRM中永久删除。
  7. 点击保存布局。

客户名称字段被设置为选填字段后，在B2C流程中，销售代表可将业务机会与联系人（客户）关联起来。

如果您正在寻找针对B2C的Zoho CRM个性化方案，请通过以下邮箱联系我们： support-crm@zohocorp.com.cn


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