Zoho CRM iOS应用内的平台小部件

Zoho CRM iOS应用内的平台小部件

小部件是您可以添加到主屏幕或锁屏上的小型交互式 UI 组件。它们作为快速访问常用功能或信息的入口点。

例如，天气小部件通常用于移动设备上，直接在屏幕上显示当前温度和预报，这样您就可以在不打开应用的情况下查看天气。
 

 Zoho CRM iOS应用中的小部件

Zoho CRM iOS应用提供各种小部件，通过这些小部件您可以保持更新：
  1. 等待审批的记录
  2. 您的每日活动摘要
  3. 最近访问的记录
  4. 快速访问的常用模块
  5. 当日赢得或丢失的商机

Zoho CRM小部件如何提供帮助

想象一下，您是一位忙碌的销售代表，一天中要打很多电话、参加会议和完成任务。

而不是在应用中翻找下一步要做什么，活动小部件直接在您的主屏幕或锁屏上为您提供日程的快速概览。
 

将 Zoho CRM 小部件添加到您的主页 

  1. 长按主屏幕空白区域。
  2. 点击左上角的编辑选项。
  3. 搜索 Zoho CRM。
  4. 选择您想要的组件，然后点击添加组件。
  5. 在右上角点击完成以结束。

现在让我们逐一详细看看每个小部件及其用法。

审批小部件

审批小部件显示所有等待您审批的记录。您将看到批准、委派 或拒绝 每个请求的选项。

当您点击所选响应时，您将直接跳转到应用中的该记录，使完成操作变得简单。


从小部件完成审批流程

简单点击批准、委派或拒绝即可。
然后您将被引导至应用中，根据定义的审批流程规则完成操作。


调整审批小部件卡片大小

  1. 长按审批小部件。
  2. 根据您的喜好选择较小的或较大的卡片选项。

    如果您选择较大的卡片，您可以在小部件内导航到下一个或上一个审批记录。


活动小部件

活动小部件让您一次管理您的任务/会议/通话。您可以直接从小部件添加新活动，查看即将到来的活动，甚至点击完成任务。

Notes备注: 您可以直接从小部件中做会议签到

在小部件中编辑活动类型

  1. 长按活动小部件图标。
  2. 选择编辑小部件。
  3. 选择您想要的模块（会议、任务或通话）和持续时间。

活动摘要小部件

使用活动摘要小部件，您可以快速查看当天、本周和本月的即将进行的任务、会议和电话，以及以下列出供您采取行动的记录。

收藏模块小部件

收藏模块小部件允许您选择并显示您最常用的四个模块以快速访问。默认情况下，它包括 SFA 模块（线索、联系人、客户和商机），但您可以自定义列表以满足您的需求。您还可以直接从该小部件搜索记录。

最近项目小部件

最近项目小部件显示您最近访问的记录。它还包含一个全局搜索栏，帮助您快速在所有模块中搜索记录。
 

将 Zoho CRM 小部件添加到您的锁屏上

  1. 按住锁屏。
  2. 点击自定义。
  3. 选择您想要编辑的锁屏。
  4. 点击添加小部件。
  5. 向下滚动至 Zoho CRM。
  6. 选择您想要添加的小部件。
  7. 点击完成以保存更改。
Notes
备注: 可供您锁屏使用的小部件只有“商机活动追踪器”和“活动摘要”。


商机小部件

商机小部件仅可在您的锁屏上使用。它显示今天赢得或丢失的商机总数。通过轻触小部件，您可以在几秒钟内访问商机模块。

活动

锁屏活动小部件为您提供了对任务、会议和通话的概览。它提供四种小部件样式，帮助您轻松地从锁屏中跟踪这些活动。




    • Related Articles

    • 在 Zoho CRM 安卓应用中处理数据分析

      CRM 中的仪表板是查看销售数据摘要的有效方式。在 Zoho CRM 网页应用程序中创建的仪表板可以通过移动应用程序访问和共享。 查看仪表板 点击您的 Zoho CRM 应用中的 图标。 点击数据深度分析。 点击列表中的其中一个仪表板以查看它。 您还可以使用搜索栏来搜索仪表板。 在仪表板组件之间切换视图 前往仪表板并点击一个组件。 点击“更改视图”。 点击一个视图选项（饼图、柱状图、漏斗图等）。 分享仪表板图表 前往仪表板并点击一个组件。 点击 共享图表。 选择您想要使用的共享仪表板图表的方法。 ...

    • Zoho CRM中的定制

      自定义按钮 Zoho CRM 允许您创建自定义按钮，这些按钮可以执行您定义的操作，以满足您的业务需求。自定义按钮可以在网页上创建，并在移动应用中访问。 自定义按钮可以在创建/复制、编辑、查看屏幕以及相关列表中访问。 访问记录中的自定义按钮 前往记录。 点击更多图标。 在自定义按钮下轻触所需按钮。 在创建屏幕中访问自定义按钮 前往您已配置自定义按钮的模块 点击右上角的添加选项。 从添加表单屏幕，选择底部的自定义按钮。 访问复制屏幕中的自定义按钮 前往您已配置自定义按钮的模块 打开记录。 ...

    • 安装和登录 Zoho CRM iOS 应用

      兼容性 Zoho CRM iOS 应用需要 iOS 版本 15 或更高版本才能安装和使用。 安装 Zoho CRM 应用 打开 App Store。 搜索 Zoho CRM。 点击获取以下载和安装该应用程序。 默认情况下，所有用户都将启用移动端。管理员可以在角色中禁用或启用访问权限。进入设置 > 用户和权限 > 角色 > 常规权限 > 移动端。 注册或登录 安装应用后，打开它并登录现有账户或创建新账户。 注册/创建新账户 打开您的 Zoho CRM 应用。 点击注册。 输入您的全名、电子邮件地址 ...

    • 为何切换到Zoho CRM的新UI

      在竞争激烈的商业世界中，CRM 对于企业来说至关重要，它可以帮助企业处理客户关系、提升销售并使运营更加顺畅。工具需要不断进化以满足用户期望、提高生产力和改善整体体验。但仅是CRM 的功能，这并不足以使其高效运作——用户体验（UX）和用户界面（UI）在决定其有效性方面发挥着关键作用。 这就是我们为什么要重新设计 CRM 的 UI。最新的更新带来了优化的布局、改进的功能和更直观的体验，这使得管理关系和洞察变得更加容易和高效。本文档突出了切换到新 UI 的主要原因以及它如何提升您的日常 CRM 体验。 ...

    • 使用 Zoho CRM iOS 应用中的动态进行协作

      在 Zoho CRM 中使用动态，您可以与团队清晰沟通，分享重要业务方面的想法。动态还会为您提供您关注的记录的重要更新，例如谁更新了记录以及记录的哪些更改。在动态中，所有状态消息、提及、评论、私信、您拥有的记录的更改、添加到记录的备注、删除的记录等都将列出。 使用动态 添加一条动态 前往app中的动态模块。 点击右上角的 图标来编写您的状态。 点击右上角的附件图标上传文件。 提及用户时，请输入@并键入他们的用户名。从用户名列表中选择所需用户。 ...