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安装和登录 Zoho CRM iOS 应用
兼容性 Zoho CRM iOS 应用需要 iOS 版本 15 或更高版本才能安装和使用。 安装 Zoho CRM 应用 打开 App Store。 搜索 Zoho CRM。 点击获取以下载和安装该应用程序。 默认情况下,所有用户都将启用移动端。管理员可以在角色中禁用或启用访问权限。进入设置 > 用户和权限 > 角色 > 常规权限 > 移动端。 注册或登录 安装应用后,打开它并登录现有账户或创建新账户。 注册/创建新账户 打开您的 Zoho CRM 应用。 点击注册。 输入您的全名、电子邮件地址 ...
使用 Zoho CRM iOS 应用中的动态进行协作
在 Zoho CRM 中使用动态,您可以与团队清晰沟通,分享重要业务方面的想法。动态还会为您提供您关注的记录的重要更新,例如谁更新了记录以及记录的哪些更改。在动态中,所有状态消息、提及、评论、私信、您拥有的记录的更改、添加到记录的备注、删除的记录等都将列出。 使用动态 添加一条动态 前往app中的动态模块。 点击右上角的 图标来编写您的状态。 点击右上角的附件图标上传文件。 提及用户时,请输入@并键入他们的用户名。从用户名列表中选择所需用户。 ...
Zoho CRM中的定制
自定义按钮 Zoho CRM 允许您创建自定义按钮,这些按钮可以执行您定义的操作,以满足您的业务需求。自定义按钮可以在网页上创建,并在移动应用中访问。 自定义按钮可以在创建/复制、编辑、查看屏幕以及相关列表中访问。 访问记录中的自定义按钮 前往记录。 点击更多图标。 在自定义按钮下轻触所需按钮。 在创建屏幕中访问自定义按钮 前往您已配置自定义按钮的模块 点击右上角的添加选项。 从添加表单屏幕,选择底部的自定义按钮。 访问复制屏幕中的自定义按钮 前往您已配置自定义按钮的模块 打开记录。 ...
Zoho CRM iOS 应用支持的模块
在您的移动应用中,您可以访问 CRM 网页版中创建的标准模块、自定义模块和团队模块。 标准模块 - 这些是由 Zoho CRM 提供的默认模块,例如线索、联系人以及商机。 自定义模块 - 这些是在 CRM 网页版中创建的模块,用于捕获特定于您业务需求的信息。 团队模块 - 团队模块是用户管理的模块,用于跟踪那些不一定适合标准 CRM 模块(如线索、商机或联系人)的工作。 仅支持在 CRM 网页应用中创建模块 iOS 应用中提供的标准模块 模块 可用性 主页 是 日历 是 线索 是 联系人 是 ...
Zoho CRM iOS 中的分配阈值
Zoho CRM 中的分配阈值有助于通过为每个用户设置可分配记录数量的上限来管理团队的工作量。这确保了任务分配的均衡,防止任何团队成员被压垮,并有助于在您的组织中有效管理任务. 想象一下,在成功的营销活动之后,您的销售团队正在处理大量的线索记录。如果没有适当的分配,一些团队成员可能会接收到超出他们有效管理能力的线索,导致错过跟进并可能错失机会。使用分配阈值,您可以平衡他们的工作量,并提高团队的整体表现。 备注: 在网页应用中设置限制后,分配阈值立即在移动设备上生效。 例如,如果用户的阈值设置为 ...