定制

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自定义按钮

Zoho CRM 允许您创建自定义按钮，这些按钮可以执行您定义的操作，以满足您的业务需求。自定义按钮可以在网页上创建，并在移动应用中访问。

访问记录中的自定义按钮

  1. 前往记录。
  2. 点击图标。
  3. 在“自定义按钮”下点击所需的按钮。
  4. 自定义按钮可以在表单和相关列表记录中以相同的方式访问。

布局规则

Zoho CRM 中的布局允许您控制记录的显示方式。使用布局规则，您可以控制根据之前字段中输入的值显示哪些字段，以便用户只能看到基于其输入的相关字段。默认情况下，所有模块都应用标准布局。布局规则只能在 Zoho CRM 的 Web 应用程序中创建。
 
一旦创建布局规则，您可以看到哪些规则应用于应用中的每个模块。例如，对于活动注册引荐人收集，仅当用户勾选了“您是否带来客人？”字段，嘉宾详细信息部分中的字段才会显示。

 

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