配置特定于模块的设置

配置特定于模块的设置

特定于模块的设置决定了记录在所选模块的列表视图中的显示顺序。特定于模块的设置还会影响模块的其他方面，例如模块搜索、与桌面设置同步等等。

要配置特定于模块的设置，请执行以下操作
  1. 在您的 Zoho CRM 应用中，转到“设置”。
  2. 在“特定于模块的设置”下，点击“模块”。
  3. 选择所需模块。
    或者，也可以通过点击“设置”图标，从相应的模块页面访问“模块设置”。
  4. 在“[模块]设置”页面中，会出现以下部分。
    1. 搜索
    2. 显示字段
    3. 立即同步更改
    4. 布局和模板信息（仅适用于报价、销售订单、采购订单和发货单模块）
    5. 智能选择（仅适用于报价、销售订单、采购订单和发货单模块）

列表视图显示设置

模块在列表视图中展示的记录顺序由列表视图中的排序选项决定，而显示的信息基于设置页面中显示字段部分配置的字段。

排序记录

当您查看多条记录时，它们会根据您选择的字段进行排列。例如，如果您想根据关联的客户进行排序，只需选择客户名称字段，并将排序设置为升序（Asc），即可得到结果。

显示字段

“显示字段”下的设置决定要在“模块列表视图”页面中为记录显示哪些字段。您最多可以选择四个要为记录显示的字段。

自定义模块

CRM 中的标准模块，如线索、联系人、客户等，可能并不总是能满足您的业务需求。在这种情况下，您可以从头开始自定义创建一个模块。使用 Zoho CRM 网页版创建的自定义模块可以在 安卓设备上访问，并且可以添加记录。

要访问自定义模块

  1. 在您的 Zoho CRM 应用中，点击右下角的  图标。
  2. 点击所需的自定义模块。

要将记录添加到自定义模块

  1. 进入自定义模块。
  2. 点击+图标以添加新记录。
  3. 在添加[模块名称]屏幕中，输入记录详细信息并点击对勾图标。

其他设置

搜索

在模块内进行搜索时，应用程序仅在搜索设置中指定的字段中查找匹配项。

要在搜索设置中指定字段

  1. 进入模块并点击  图标。
  2. 点击搜索设置下的搜索选项。
  3. 指定最多四个用于搜索的字段。
  4. 如果您想要恢复默认字段设置，请点击重置为默认。
如果用于搜索的关键词出现在搜索设置中指定的字段之外，则结果将不会显示。

要在模块中搜索字段

  1. 进入模块并点击<搜索>图标。
  2. 在搜索所有模块文本区域中输入搜索词。
  3. 结果将分为两类显示：所有记录和我的记录。

名称显示

您可以选择在特定模块的记录列表中显示哪些字段。

要显示字段

  1. 进入该模块并点击  图标。
  2. 点击搜索设置下的名称显示选项。
  3. 点击第一个字段以选择一个字段，然后对第二个字段、第三个字段和第四个字段执行相同的操作。
  4. 如果您想要恢复默认的字段规格，请点击重置为默认值。

下载记录

"下载记录"部分显示设备上的记录数量以及最后一次同步的信息。"已下载记录"表示服务器上的所有记录都已下载。

要查看下载记录的状态

  1. 进入模块并点击  图标。
  2. 在"记录"下查看下载记录的状态和最后一次同步时间。

重新排序模块

如果您希望以不同的顺序列出模块，可以重新排序默认模块列表。

重新排序模块

  1. 在您的 Zoho CRM 应用中，并点击  图标。
  2. 点击自定义选项。
  3. 选择重新排序。
  4. 拖拽模块以重新排序。
  5. 点击  图标保存更改。
 

立即同步更改

您可以选择从 CRM 桌面端同步所有与模块相关的设置。

要同步桌面设置

  1. 进入模块，并点击  图标。
  2. 点击立即同步更改。