宏命令是可对模块中记录组执行的操作集合。这些操作集合包括发送邮件、创建任务和使用特定值更新记录中的字段。 您可能有对一些记录每天或经常执行的操作集。 您可以在单个宏命令中合并所有这些操作并一再执行。 例如，下列两个场景以及如何使用宏命令让工作变得更容易。

场景 1 - 您是现场销售执行人员，有些线索分配给了您。 您的工作是与线索见面并尝试向他们销售您的产品。 联系了他们之后，您执行了下列操作集合：

• 发送跟进邮件。
  
• 更新状态 字段为‘首次跟进已发起’。
  
• 为您的销售团队中的其它销售成员创建任务，从而跟踪线索。
  

场景 2 - 您组织了一次市场活动即用户会议。 您计划为参加会议的所有人执行下列操作集合。

• 发送跟进确认邮件。
  
• 更新状态 字段为‘已联系’。
  
• 创建发送手册和安排用户演示的任务。
  

在这样的情况下，您可以创建一个包括所有上述操作的宏命令。您要做的仅仅是选择记录并运行宏命令。 您不用再选择记录并执行三个操作，只需一个步骤即可完成任务。

可用性

所需权限

其角色具有群发邮件，批量更新和创建任务、通话及会议权限的用户可以使用此功能。

注意

• 您需要拥有全部 3 个角色权限才能访问宏命令功能。
  
• 在各个宏命令中，您可以配置 1 封邮件、3 个任务和3 次字段更新。
  
• 宏不可以自动触发或安排。您需要手动执行宏。
  
• 宏命令是特定于用户的，因此您仅可访问您在您的账户中创建的宏命令以及其它用户共享给您的宏命令。
  
• 邮件会发送给记录电子邮件 字段中提供的地址。
  
• 在 Zoho CRM 中，您可以每天可群发1000封邮件。 群发邮件包括使用下列功能发送的邮件：
  
  • 宏命令
    
  • 自动回复
    
  • 群发邮件
    
  • 安排群发邮件
    

支持的模块

宏命令可用于以下模块 ：

• 线索
  
• 联系人
  
• 商机
  
• 自定义模块

创建宏命令

您可以为单个模块创建宏命令并进行管理。 您创建的宏命令可以共享给您机构的 CRM 账户中其它用户。

创建宏的步骤：

1. 点击您想要为其创建宏命令的 [模块] 页签。
   
2. 在模块主页 页面，点击运行宏 > 创建宏。
   
   
3. 在创建宏 页面，指定宏命令名称和描述。
   
4. 在操作 下，实施下列操作：
   
   • 点击选择模板按钮并从弹出页面中选择邮件模板
     选中的邮件模板将用于在运行宏时给记录发送邮件。
   • 下一步，您需要在从和回复到字段中输入邮箱地址。
     
     现在您可以从下拉列表中选择一个选项：
     
     • 您账户的邮箱地址
       
     • 机构邮箱地址
       
     • 记录所有者的邮箱地址
       
     • 当前用户的邮箱地址
       
   • 选择字段并为其指定值。
     运行宏时，将使用特定值更新字段。
     
   • 点击添加任务。 指定任务相关详细信息，例如主题、到期日期、状态、优先级 等并点击 添加。
     
5. 勾选允许其他用户使用此宏复选框，与其它用户共享宏命令。
   
   如果您需要您的同事对他们的一些记录也执行您创建的宏命令，您可以与他们共享您的宏命令。
   
   • 从下拉列表中选择用户、组或职位。
     用户列表将可用。
   • 点击选择相应的用户。
     或者，您也可以选择所有用户。
     
6. 点击创建。
   

注意

• 您也可以从记录详情页创建宏
  

• 要创建宏
  

• 访问模块并选择记录。
  
• 点击 更多 > 运行宏 > 创建宏。
  
  

• 在各个宏命令中，您可以配置 1 封邮件、3 个任务和3 次字段更新。操作一旦创建不可编辑。如果有任何改变，您需要删除操作并再次创建。
  

• 您共享宏命令给其它用户时，即使他们的用户角色中并没有执行宏操作（发送邮件、创建任务、字段更新）的权限，但他们能够对记录执行宏命令。