如何管理角色和权限

当您的品牌中有多个用户时，必须注意数据访问。我们试图让您尽可能轻松地在团队成员之间轻松共享数据和保持对敏感数据的强大保护之间取得平衡。

在本指南中，我们将带您了解每个不同的角色、如何添加新角色以及如何自定义每个角色的权限设置。

角色

在我们深入了解权限和相关设置之前，让我们先看看 Zoho Campaigns 中存在的各种角色。

标准管理员

此角色是指组织的管理员。标准管理员有权访问所有用户创建的实体。标准管理员可以为组织内的自定义角色分配权限。标准管理员权限是静态的，无法修改。

标准用户

此角色是指组织中的标准用户。标准用户有权访问他们创建的实体。默认情况下分配标准用户权限，无法修改。他们可以创建市场活动、添加联系人、创建列表和细分，以及执行产品中的所有基本作。标准用户没有添加新用户和添加发件人地址的权限。

实体是指用户在 Zoho Campaigns 产品中添加或创建的营销活动、列表、细分、联系人或任何其他项目。

用户和标准用户角色有什么区别？

对于 2017 年 12 月 12 日之前添加的帐户，将为用户分配用户角色。在更新的角色和权限中，此角色已重命名为标准用户。这些角色之间的主要区别在于，用户角色是可自定义的，但标准用户角色不是。

自定义角色

管理员可以创建自定义角色并根据每个角色的需求设置权限。为某些团队成员分配更具体的权限会很有帮助。

注意：

对于 2017 年 12 月 12 日之前创建的帐户;具有管理员权限的用户将迁移到管理员角色，而其他用户将迁移到用户角色。
管理员和用户角色可以由标准管理员和管理员角色进行编辑。
在上述日期之后加入组织的新用户可以分配给标准管理员或 标准用户 或自定义角色 。
默认情况下，在上述日期之后创建的组织将具有标准管理员和标准用户角色，并且可以根据自己的要求创建自定义角色。

使用案例

1. 我可以向我的帐户添加多少个自定义角色？

可以创建的自定义角色数量没有限制。但是，如果要在组织中添加五个以上的用户，则需要联系 support@zohocorp.com.cn 。

2. Patricia 是 Zykler Campaigns 帐户的标准管理员。她无法将自己从组织中删除。这是为什么？

具有管理员权限的用户无法将自己从组织中删除，除非至少有一个其他用户具有管理员权限。Patricia 可以将其中一个用户的角色更改为管理员或标准管理员，然后将自己从组织中删除。

3. 我无法将我的角色从标准管理员更改为管理员。我该怎么办？

成为标准管理员后，就无法更改角色。您可以要求团队中的任何其他管理员或标准管理员更改您的角色。

对于 2017 年 12 月 12 日之前添加的帐户，系统会为具有管理员权限的用户分配管理员角色。根据旧版本的权限分配，管理员角色并不具有所有权限。管理员角色是可自定义的。

标准管理员角色在整个产品中具有完整的权限。它是新版本角色和权限中的默认角色之一。用户可以将其角色从管理员切换到标准管理员，但不能从标准管理员切换到管理员。

4. 我是用户，无法查看或访问“图库”选项卡。我应该联系支持人员以获得访问权限吗？

您可能需要联系组织的标准管理员或管理员并请求访问权限。如果您不知道要联系谁，请导航到“设置”并打开“用户”选项卡以查找组织标准管理员或管理员的电子邮件地址。

5 . 作为 Zylker 的经理，我决定使用 Zoho Campaigns 升级我们的订阅计划。我发现我无法升级。我该怎么办？

您可能是 Zoho Campaigns 中组织中的用户或标准用户。请管理员或标准管理员将你设置为标准管理员，然后尝试升级订阅。

打开“角色和权限”选项卡

单击屏幕右上角的“设置”图标。
单击“用户和控制”下的角色和权限。

创建自定义角色

转到设置。
打开用户和控制下的角色和权限。
单击添加并选择角色。
输入角色名称，然后单击添加。
分配权限并单击保存。

例如

我是 Zylker Campaigns 帐户的标准管理员。我想只允许设计人员访问库模块。我该怎么做？

创建自定义“设计者”角色，并授予该角色对库模块的访问权限，同时取消选中对所有其他模块的访问权限。然后将此角色分配给所有设计人员。这将允许他们访问库模块，同时隐藏所有其他数据。

分配自定义角色

单击屏幕右上角的“设置”图标。
选择“用户和控制”下的“管理用户”选项。
单击用户名旁边的“分配角色”链接。
在“分配角色”弹出窗口中选择要分配的角色。
单击分配。

编辑自定义角色的权限

导航到设置。
打开用户和控制下的角色和权限。
在显示的“角色和权限”页面中，单击要编辑的角色。
在“角色” 下拉列表中选择要编辑的角色。
进行更改并单击保存。

授予视图访问权限

管理员可以决定分配有自定义角色的用户可以查看有关其角色和其他用户角色的信息量。您可以在角色和权限部分的高级选项卡下配置用户的视图设置。

向用户授予查看访问权限

导航到设置。
单击“用户和控制”下的角色和权限。
导航到高级选项卡。
选择要为其配置查看访问设置的自定义角色。
单击“用户视图访问权限”部分下的“编辑”。
从两个选项中进行选择：
其他用户：组织中的其他用户列表。
其他用户及其角色：组织中其他用户的列表。用户的角色将显示在此选项中。
点击保存。

特权

Zoho Campaigns 提供两个级别的数据访问权限：自己和其他。“自己”权限表示对所有者创建的任何数据项的访问权限，而“其他”权限表示对其他用户创建的数据的访问权限。

控制选项

有五个控制选项用于定义用户可以在模块中执行哪些作。
这些功能是 创建、修改、删除、访问 和导出。 这些选项的功能因营销活动的不同模块而异。
访问是主控制选项，用于控制从模块或跨模块访问该组织中数据的直接访问。默认情况下，如果用户选择创建、修改或删除，则将启用此设置。
选项卡可见性是一个特殊的控制选项。禁用模块的选项卡可见性意味着用户将无法在产品中查看该模块
对于任何模块，当您启用“其他导出”权限时，默认情况下会启用该模块的以下权限，
- 自行导出权限
- 选项卡可见性
例如

1. 您启用了报告模块的导出权限（其他），

2. 为“报告”模块启用了 “导出（自我） ”和“选项卡可见性”权限。

注意：

只有付费订阅用户才能添加新角色并编辑现有角色的权限。这不包括用户是否选择了即用即付计划。
要访问属于其他模块的数据，用户必须具有该特定模块的访问权限。例如，如果用户想要在创建活动期间选择邮件列表，则除了必要的常规和高级活动模块权限外，他们还需要邮件列表模块访问权限。

常规和高级活动

控制选项	相关操作
控制选项	个人	其他用户
创建	创建电子邮件活动添加内容复制所有用户创建的市场活动。	-
编辑	要对您的广告系列执行以下操作，编辑广告系列编辑内容编辑收件人发送/安排广告系列	要对其他用户的活动执行以下操作，编辑广告系列编辑内容编辑收件人发送/安排广告系列
删除	删除属于当前用户的市场活动或市场活动内容。	删除属于其他用户的活动或活动内容。
导出	对当前用户的市场活动执行以下操作，市场活动内容的打印预览将活动内容下载为 PDF	对其他用户的市场活动执行以下操作，市场活动内容的打印预览将活动内容下载为 PDF

用例

1. 如果您希望用户发送电子邮件活动，则无需授予他们发件人地址权限，只要该用户具有关联电子邮件活动的修改和访问权限即可。

2. 如果用户有多个发件人地址，则最常用的电子邮件地址将设置为发件人地址。

3. 如果用户需要发送由其他用户创建的活动，但无权访问该邮件列表，则有几个选项：

如果活动要转到用户无权访问的单个邮件列表，他们可以选择撤销并继续并选择用户的邮件列表。
如果用户不想更改收件人，他们可以选择跳过并继续并将活动发送到已选择的列表。

接触

控制选项	相关操作
控制选项	个人	其他用户
创建	执行以下活动，添加联系人导入联系人添加新的同步	-
修改	对您添加的联系人执行以下操作，修改联系人将联系人移至“不邮件”列表。批量更新联系人。重新激活联系人	要对其他用户添加的联系人执行以下操作，修改联系人将联系人移至“不邮件”列表。批量更新联系人。
删除	删除当前用户添加的联系人。	删除其他用户添加的联系人。
导出	导出当前用户添加的联系人。导出当前用户添加的联系人。	导出其他用户添加的联系人。

如果用户启用了所有自我权限，则当他们尝试对所有联系人执行任何作时，该作将仅对该用户添加的联系人执行。

报告

控制选项

邮件列表

控制选项	相关操作
控制选项	个人	其他用户
创建	在 Zoho Campaigns 的不同位置创建邮件列表。	-
编辑	对当前用户创建的列表执行以下操作，编辑邮件列表名称。创建、编辑和删除区段。	对其他用户创建的列表执行以下操作，编辑邮件列表名称。创建、编辑和删除区段。
删除	删除邮件列表。	删除邮件列表。

注意： 如果用户在联系人模块中没有联系人修改权限（其他），则这些联系人将不会从组织中删除。

社交活动

控制选项	相关操作
控制选项	个人	其他用户
创建	创建发布广告活动。	-
修改	为当前用户创建的帖子市场活动编辑以下实体，名字内容	为其他用户创建的帖子市场活动编辑以下实体，名字内容
删除	删除属于当前用户的帖子活动。	删除属于其他用户的帖子活动。

注意：

Campaigns 和您的社交媒体帐户之间的帐户集成独立于 Social Campaigns 选项卡中的访问权限。
与页面广告系列相关的作没有权限限制。

自动回复

控制选项	相关操作
控制选项	个人	其他用户
创建	创建自动回复新消息自动回复克隆自动回复内容配置草稿。	-
修改	对自动回复器执行以下操作，启用/禁用自动回复暂停/重启消息消息配置编辑消息内容。编辑自动回复编辑收件人	修改其他用户自动回复的以下操作：启用/禁用自动回复暂停/重启消息消息配置编辑消息内容编辑自动回复编辑收件人
删除	删除您创建的以下项目，自动回复消息内容	删除其他用户创建的以下项目，自动回复消息内容

举例

例如，如果您需要修改由其他用户创建的自动回复器的邮件内容，则需要以下权限：

为自动回复模块创建权限。

修改自动回复模块的权限（其他）。

工作流程

控制选项	相关操作
控制选项	个人	其他用户
创建	创建以下实体，工作流程工作流克隆新内容添加内容	-
修改	对工作流执行以下操作，将联系人添加到列表从列表中删除联系人编辑工作流作暂停/激活/冻结/关闭工作流程	修改其他用户工作流的以下操作，将联系人添加到列表从列表中删除联系人编辑工作流作暂停/激活/冻结/关闭工作流程
删除	删除当前用户创建的工作流。	删除其他用户创建的工作流。

注册表格

控制选项	相关操作
控制选项	个人	其他用户
创建	执行以下活动，创建注册表单。克隆注册表单。	-
修改*	在您的注册表单上执行以下活动，编辑注册表单名称。编辑注册表单布局。编辑注册表单响应。	在其他用户的注册表单上执行以下活动，编辑注册表单名称。编辑注册表单布局。编辑注册表单响应。
删除	删除属于您的注册表单。	删除属于其他用户的注册表单。

要编辑与邮件列表关联的注册表单，您需要在邮件列表模块中修改该邮件列表的权限。

注意：

如果您在注册表单模块中启用创建权限，则默认情况下也会同时启用自我编辑权限，而相反的情况不会发生。
如果您想在注册表单的报告选项卡下添加新的跟踪字段，您需要自定义字段模块的创建权限。
要查看通过注册表单加入的联系人，您需要在联系人模块中相应的访问权限。
要更改邮件列表/关联注册表单，您需要在邮件列表模块中对相应邮件列表具有修改权限。
如果要将表单模板保存到库，则需要库模块的访问权限。
要查看与工作流关联的注册表单，您需要在注册表单模块中具有注册表单的相应访问权限。

库 - 图像、电子邮件模板和表单模板

控制选项	相关操作
控制选项	个人	其他用户
创建	执行以下活动，添加新文件夹。上传图片导入图像创建电子邮件模板创建注册表单模板保存到库克隆电子邮件/注册表单模板	-
修改	对您添加的文件夹、图像或模板执行以下作，修改文件夹名称修改图像。将图像移动到文件夹修改注册表单模板修改电子邮件模板	对其他用户添加的文件夹、图像或模板执行以下作，修改图像修改文件夹名称将图像移动到文件夹修改注册表单模板修改电子邮件模板
删除	删除您的图像、文件夹、电子邮件模板或注册表单模板。	删除其他用户的图像、文件夹和电子邮件/注册表单模板。

选项卡可见性

如果选项卡可见性被撤销，则用户无法在库中查看图像、 电子邮件模板和表单模板子选项卡子选项卡。

注意：

导入或上传后无法修改图像名称。
其他用户的 HTML 和模板无法修改。
您需要注册表单模块的创建权限和邮件列表模块中相应邮件列表的修改权限才能从模板创建注册表单。

设置选项卡

“设置”选项卡下有许多可用选项。控制选项的影响将因所选选项而异。

自定义字段

控制选项	相关操作
控制选项	个人	其他用户
创建	执行以下活动，创建自定义字段从第三方应用程序导入联系人。	-
修改	修改自定义字段。	-
删除	删除自定义字段。	-

注意： 用户无法修改或删除其他用户添加的自定义字段。

发件人地址

选项	相关操作
选项	个人	其他用户
创建	执行以下活动，添加发件人地址	-
删除	删除发件人地址。	-

注意：发件人地址一旦添加，就无法修改。

自定义合并标签

选项	相关操作
选项	个人	其他用户
创建	创建合并标记。	-
修改	修改合并标记。	-
删除	删除合并标记。	-

注意： 用户无法修改或删除其他用户添加的合并标签。

活动主题

控制选项	相关操作
控制选项	个人	其他用户
创建	执行以下活动，创建主题克隆主题	-
修改	修改当前用户的主题	-
删除	删除主题。	-

注意：

默认情况下，“自己”和“其他人”的访问权限将处于启用状态，并且无法禁用此设置。
用户无法修改或删除其他用户添加的主题。

Webhook

控制选项	相关操作
控制选项	自我	其他用户
创建	创建 Webhook。	-
编辑	编辑当前用户创建的 Webhook。	编辑其他用户创建的 Webhook。
删除	删除当前用户创建的 Webhook。	删除其他用户创建的 Webhook。

注意： 要修改 Webhook，除了 Webhook 修改权限外，用户还必须具有邮件列表修改权限。

使用案例

我正在尝试使用表单模板创建注册表单。由于权限不足，我无法执行此作。我需要哪些权限？

要执行上述作，您需要启用这三个权限，

图库模块的访问权限，
创建注册表单模块的权限，
修改要在邮件列表选项卡中关联的邮件列表的权限。

我想取消关联我的邮件列表中的注册表单。我需要哪些权限？

您需要在邮件列表模块中拥有该邮件列表的修改权限。此特权足以执行上述作。相反，要将注册表单关联到您的邮件列表，您需要以下权限，

在注册表单模块中修改该注册表单（自己或其他人）的权限。
在邮件列表模块中修改该邮件列表（自己或其他人）的权限