用户场景

创建即时工作流

1. 从导航工具栏中，选择自动化，然后选择工作流。
   
2. 单击创建工作流出现在右上角。
   
3. 单击有条件的工作流,然后选择单击创建瞬间下。
   
   
4. 提供以下信息:
   
   • 名称供将来参考的工作流。
     
   • 选择邮件列表与工作流关联。如有必要，您可以创建一个新的邮件列表。
     
   • 设置条呢定义应用于对联系人进行分类的条件。您最多可以设置六个条件，并根据您的选择设置标准模式。您还可以将基于同意状态的条件定义为条件。
     
   • 选择一个要执行的动作。您可以选择任意数量的操作:
     
     • 从列表中删除联系人:符合条件的联系人将从邮件列表中删除。
       
     • 将联系人添加到另一个列表:符合条件的联系人将被添加到另一个邮件列表，即目标列表。从下拉列表中选择目标列表。您还可以创建一个新的邮件列表作为您的目标列表。
       标记为智能列表
       您可以将目标列表标记为智能列表。(智能列表将仅包含符合定义条件的联系人。)  当您将目标列表标记为智能列表时，工作流会将符合指定条件的联系人添加到智能列表。
       激活工作流后，如果智能列表中已存在的任何联系人停止满足条件，则他们将自动从智能列表中删除。此外，如果通过工作流添加到智能列表的任何新联系人 (i.e.,那些符合指定标准的人)，停止符合标准，他们将从智能列表中删除。因此，智能列表在任何时间点都将仅保存与工作流中指定的条件匹配的那些联系人。

       备注: 不符合条件的联系人将仅从智能列表中删除，但将在您的邮件列表中保持活动状态。
     • 发送电子邮件符合条件的联系人。创建新的活动并配置内容。您可以选择立即发送，或安排稍后发送。
       备注 : 该电子邮件将仅发送一次给您的邮件列表中的联系人，因此同一联系人不会收到两次相同的电子邮件。
     • 推送至Zoho CRM符合条件的联系人。您可以将所有联系人推送到Zoho CRM，也可以在Zoho CRM中仅更新现有联系人的活动相关信息。要推送联系人，您必须配置与您的Zoho CRM账户的映射。
       
     • 更新字段符合标准的联系人。选择要更新的字段并提供该字段的值。您可以选择更新任意数量的字段。在更新字段中，您可以执行以下操作之一:
       
       • 文本字段:覆盖现有文本值或将文本附加到现有值。
         
       • 整数字段:覆盖现有整数值或从现有值加上或减去整数。
         
       • 日期和时间字段:使用任何值覆盖现有日期和时间，或更新为操作发生时的日期和时间。
         
     • 添加联系人分数符合条件的联系人。选择要添加的分数。
       
     • 分配标签  满足您定义的条件的联系人。
       
     • 关联webhook使用webhook发送符合工作流条件的联系人的详细信息。选择要关联的webhook。如有必要，您可以创建一个新的webhook。
       
     • 删除标签  来自满足定义的条件并已分配标签的联系人。
       
5. 单击立即激活  立即启用工作流或单击  另存为草稿供将来使用。
   

更改标准模式

使用案例

在列表视图中对即时工作流进行排序和重新排序

1. 从导航工具栏中，选择自动化，然后选择工作流。
   
2. 在工作流列表视图中，将工作流拖放到适当的位置。
   
3. 弹出窗口将提示您确认重新订购。
   
4. 单击 “确定”。
   

工作流报告

1. 从导航工具栏中，选择自动化，然后选择工作流。
   
2. 选择要查看其报表的工作流。
   
3. 导航到预期的操作，然后单击查看报表。