基于活动的工作流

基于活动的工作流

此工作流的触发器仅基于联系人活动。这些是可预先定义的工作流，可以为任何实体 (包括注册表单、活动等) 调用。

用户场景1

简在她的网站，博客和Facebook页面中嵌入了注册表单。她现在想按国家/地区对联系人进行分类，以便可以向他们发送单独的系列广告。联系人通过这些注册表单输入她的邮件列表。她创建了三个基于活动的工作流，一个用于细分基于美国的联系人，一个用于细分基于日本的联系人，另一个用于澳大利亚联系人。她将 “添加到另一个列表” 定义为每个工作流的操作。她将这三个注册表单与这三个工作流相关联。因此，她现在有三个不同的邮件列表，每个都有属于三个不同国家的联系人，她可以向其发送有针对性的活动。

用户场景2

现在简已经按国家对她的联系人进行了分类，她决定向他们发送三个不同的电子邮件活动，每个活动都有特定于国家的内容。她想对打开广告系列的联系人进行分类，并使用自动回复器向他们发送一系列自动广告系列。她创建了一个基于活动的工作流，并将 “添加到另一个列表” 定义为操作。然后，她将这三个活动中的每一个与这个工作流程相关联，并将标准设置为 “打开营销活动”。因此，每当有活动打开时，联系人将被添加到新列表。现在，她为此列表创建了一个基于注册的自动回复器，以向他们发送一系列自动促销活动。

创建基于活动的工作流

  1. 从导航工具栏中，选择自动化，然后选择工作流。
  2. 在屏幕的右上角点击 创建工作流 按钮。
  3. 单击 有条件的工作流,然后选择单击 创建 下基于活动。
  4. 提供以下信息:
    • 名称供将来参考的工作流名称。
    • 设置标准定义应用于对联系人进行分类的条件。您最多可以设置六个标准，并根据您的选择设置标准模式。
      注: 由于联系人活动是工作流的主要触发器，因此您不必定义此条件。
    • 选择一个动作要执行。您可以选择任意数量的操作:
      • 将联系人添加到另一个列表:符合条件的联系人将添加到您指定的另一个邮件列表中。如有必要，您可以创建一个新的邮件列表。
      • 推送至Zoho CRM符合条件的联系人。您可以将所有联系人推送到Zoho CRM，也可以在Zoho CRM中仅更新现有联系人的活动相关信息。要推送联系人，您必须配置与您的Zoho CRM账户的映射。
      • 更新字段符合标准的联系人。选择要更新的字段并提供该字段的值。您可以选择更新任意数量的字段。在更新字段中，您可以执行以下操作之一:
        • 文本字段:覆盖现有文本值或将文本附加到现有值。
        • 整数字段:覆盖现有整数值或从现有值加上或减去整数。
        • 日期和时间字段:使用任何值覆盖现有日期和时间，或更新为操作发生时的日期和时间。
      • 添加联系人分数符合条件的联系人。选择要添加的分数。
      • 关联webhook使用webhook发送符合工作流条件的联系人的详细信息。选择要关联的webhook。如有必要，您可以创建一个新的webhook。
  5. 单击 立即激活 立即启用工作流或单击 另存为草稿 供将来使用。
可以从包括电子邮件活动和注册表单的其他实体激活和调用基于活动的工作流。活动工作流只能与实体关联。您可以将单个工作流与任意数量的实体相关联。
创建活动工作流

关联活动

与电子邮件营销活动关联

选择想要的活动。从活动摘要中，从工作流设置下为每个电子邮件操作列出的活动工作流中选择。
您还可以在创建活动时关联基于活动的工作流。在活动创建流程的审核步骤中，选择工作流设置下的打开和点击的工作流。
在campaign中关联工作流

与注册表单关联

选择想要的注册表单。
  1. 单击自动化工具，然后选择推送到工作流。
  2. 单击选择工作流并从下拉列表中选择所需的基于活动的工作流以关联到注册表单。
  3. 单击完成。
在工作流中添加自动化工具

工作流报表

您可以查看任何活动工作流的报表。要查看报表，请执行以下操作:
  1. 从导航工具栏中，选择自动化，然后选择工作流。
  2. 选择要查看其报表的工作流。
  3. 选择关联实体子选项卡。
  4. 单击操作以查看其报表。
该报表将显示对其执行操作的联系人列表和遗漏操作的联系人列表，以及跳过操作的原因。
查看工作流报告

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