迁移到新的集成设置

迁移到新的集成设置

我们正在重新审视 Zoho Campaigns 如何与其他应用程序集成，并在集成过程中实施了一些重要更改。因此，在将 Zoho Campaigns 与其他 Zoho 应用程序和第三方应用程序同步时，会有一些变化。
 
本文档中，我们列出了所有通用变更，以及基于您正在集成或同步的应用程序所产生的一些特定变更。

本次更新的原因

出于以下原因，我们正在重新审视集成过程：
  1. 为管理员提供集中控制，用于集成和同步来自其他应用程序的联系人。
  2. 更轻松地管理不同应用程序的数据。在新模型中，每个模块中的单个同步就足以从其他应用程序迁移所有数据。与旧的集成模型相比，这使得管理数据变得更加容易。
  3. 避免冗余同步过程。当组织的两个或多个成员创建与同一应用程序的同步时，类似的过程将发生两次。这是没必要的，新的集成模型旨在遏制这种冗余过程。

新集成和同步设置中的通用变更

  1. 只有具有管理角色的用户才能迁移到新设置。
  2. 迁移到新的集成设置后，无法恢复到旧设置。
  3. 在继续此迁移之前，请迁移到最新的主题版本，因为新的 CRM 集成模型支持主题的更新版本。
  4. 您必须是两个 Zoho 应用程序中的组织管理员才能执行集成和同步。
  5. 只有管理员才能与第三方应用程序集成和同步。每个组织只能为所有应用程序集成和同步一个帐户。
  6. 所有联系人都将同步到 Zoho Campaigns。同步的联系人可按特定条件划分为不同细分群体，以便向相应的联系人组发送定向邮件。

 如何迁移到新设置

  1. 您可以单击仪表板上“需要操作”栏下的“立即迁移”，以转到“集成”页面，或单击“设置”，然后单击“集成”下的“应用程序”。

  2. 在 “应用程序” 部分，导航至您想要迁移的服务。点击该服务右上角的 “需要迁移” 链接。

  3. 您将收到一个弹窗，其中包含与此迁移相关的更改。阅读它们并单击继续。
  4. 如果已将多个帐户与一项服务集成，则需要选择一个帐户，该帐户将在迁移后保留。单击继续。
  5. 在最终确认弹出窗口中单击“立即迁移”以完成迁移过程。

Zoho 应用程序集成设置中的变更

Zoho CRM

一年前，我们对 Zoho CRM 的集成设置进行了更改。如需了解如何迁移以及经过改进的 CRM 同步设置会带来哪些变化，请参阅此处以了解常见问题解答。

Zoho Creator

  1. 除所选帐户外，所有剩余的同步帐户都将从新的集成模型中删除。
  2. 所有同步都将在 Zoho Campaigns 和 Zoho Creator 之间保持连续的数据流，每天无延迟同步。
  3. 您一次只能选择一个应用程序和视图组合来创建同步。

Zoho Analytics

  1. 所有同步都将保持 Zoho Campaigns 和 Zoho Analytics 之间的连续数据流，每天无延迟同步。
  2. 一次只能选择一个数据库和一个表组合来创建同步。

Zoho Contacts

  1. 每个组织可以创建一次同步。从 Zoho Contacts 同步所有联系人就足够了。
  2. 支持每日同步，以保持 Zoho Campaigns 和 Zoho Contacts 之间的连续数据流。

Zoho Meeting 和 Zoho Backstage

  1. 每个组织可以创建单个同步。从相应的应用程序同步所有联系人就足够了。
  2. 所有同步都将是即时的，在 Zoho Campaigns 和相应的应用程序之间保持连续的数据流，没有任何延迟。
  3. 即将举行的网络研讨会和历史网络研讨会的所有注册者和与会者都将同步。同步的联系人可以在区段下进行维护，以便向相应的联系人集发送有针对性的电子邮件。
  4. 迁移前创建的同步在迁移后不会保留。

Zoho Desk

  1. 每个组织可以创建单个同步。同步相应应用程序中的所有联系人就足够了。
  2. 只有相应应用程序的联系人模块可以与 Zoho Campaigns 同步。
  3. 所有同步都将保持 Zoho Campaigns 和相应应用程序之间的连续数据流，每天不会同时出现任何延迟。

Zoho Survey

  1. 我们将保留管理员选择的帐户，并将其迁移到新流。所有其他帐户和同步都将被拒绝。
  2. 根据迁移期间选择的帐户的集成创建和安排的调查活动将不受影响。基于其他帐户集成的广告系列将被停止并保存为草稿。

第三方应用程序集成设置中的变更

GoToWebinar 和 Eventbrite

  1. 每个组织可以创建单个同步。同步来自相应应用程序的所有联系人就足够了。
  2. 所有同步都将是即时的，在 Zoho Campaigns 和相应的应用程序之间保持连续的数据流，没有任何延迟。
  3. 即将举行的网络研讨会和历史网络研讨会的所有注册者和与会者都将同步。同步的联系人可以在区段下进行维护，以便向相应的联系人集发送有针对性的电子邮件。
  4. 迁移前创建的同步在迁移后不会保留。

SurveyMonkey

  1. 我们将保留管理员选择的帐户，并将其迁移到新流。所有其他帐户和同步都将被拒绝。
  2. 基于迁移过程中选定账户的集成而创建和计划的调查营销活动将不受影响。基于其他账户集成的营销活动将被停止并保存为草稿。

Zendesk

  1. 每个组织可以创建单个同步。从 Zendesk 同步所有联系人就足够了。
  2. 只有 Zendesk 的联系人模块可以与 Zoho Campaigns 同步。
  3. 所有同步都将保持 Zoho Campaigns 和 Zendesk 之间的连续数据流，每天不会同时出现任何延迟。

Google Analytics

  1. 通过此更新，将与 Google Analytics - 版本 4 集成。
  2. 在此版本中，所有数据和分析都可以直接在Google Analytics（分析）中查看，不会像以前那样显示在Zoho Campaigns的“报告”选项卡下。
  3. Google Analytics 数据将不会显示在营销活动报告页面中。

Salesforce

  1. 无法配置自定义视图和基于条件的视图。
  2. 默认情况下，所有联系人视图中的新同步将映射客户和交易模块。
  3. 相应应用程序设置下的以下功能将停止使用。这是因为在新的 CRM 流程中，以下功能将变得多余或无关紧要。
    1. 更在自定义字段中更新电子邮件营销活动（最近 5 次营销活动）
    2. 将数据推送到相应的应用程序

常见问题

1. 当我只向少数联系人发送营销电子邮件时，为什么我应该同步所有联系人？
创建同步时，您可以将这些联系人的订阅类型标记为“非营销”联系人，并将其导入 Zoho Campaigns。当您想使用 Zoho Campaigns 向特定联系人发送活动时，您可以将特定联系人的订阅类型更改为营销。
 
我们只对营销订阅类型的联系人收费，因此将他们同步为非营销联系人并在要向他们发送营销活动时更改订阅类型将有助于您在改进后的集成设置中管理联系人。
 
2. 这是否意味着只有管理员才能在改进后的同步设置中发送调查电子邮件？
更新后，用户仍可以发送调查营销活动，这一点不会因改进后的集成设置而改变。但是，管理员在 Zoho Survey 和 SurveyMonkey 集成设置中创建的同步以及选择保留的账户将在迁移后保留，用户创建的其他同步将被禁用。我们建议管理员在迁移后验证所有必要的同步是否处于活跃状态，并克隆组织所需的用户同步。
 
3. 如果我的活动工作流程包含基于用户集成帐户的 Zoho Survey电子邮件，该电子邮件是否会被停止？
 由于除管理员集成外，其他用户的集成将被删除和拒绝，因此基于用户集成创建的调查活动将停止。
 解决方法：从管理员帐户配置调查电子邮件，以确保不会因为迁移到新设置而影响任何计划或基于工作流的调查电子邮件活动。
 
4. 新的 CRM 同步设置有何好处？迁移到此新设置是否会影响现有设置中的数据？
 新的CRM同步设置旨在简化CRM和Campaigns之间的数据流。此迁移将使您更容易维护同步的数据，并且肯定不会影响现有设置中的数据。

 
旧的 CRM 同步设置
新的 CRM 同步设置
您需要为潜在顾客、联系人和自定义模块配置多个同步。
您需要为每个模块配置一个同步才能导入所有数据。
您可以创建有限数量的同步，并且只能通过这些同步导入联系人。
当您为特定模块创建单个同步时，将导入所有相关联系人。
帐户和交易模块可以定期同步。
无需为您的相关账户和交易模块运行单独的同步，因为它们也会立即与此配置同步。
您可以配置即时同步和定期同步。定期同步只会在设定的时间更新。
配置的所有同步都将是即时的。

 

 

5. 如果我在迁移时或在新的集成或同步设置中遇到问题，我可以恢复到旧设置吗？
 迁移后，您将无法恢复到旧设置。如果您在迁移期间或迁移后遇到任何问题，请通过 support@zohocorp.com.cn 联系我们，我们将为您提供解决所有相关问题所需的帮助。