设置同步

1. 单击导航工具栏中的“联系人”，然后单击“同步服务”。
   
   
2.  将鼠标悬停在Salesforce上，然后单击关联新帐户。在出现的下一个屏幕中单击继续。
   
   
3. 您将被重定向到您的Salesforce帐户，在那里您需要输入登录凭据以登录您的帐户并完成集成设置。一旦完成，这两个应用程序将被连接。您将看到如下所示的屏幕。您可以继续添加同步。
   
   
   
   
4. 单击“活动同步”查看列出活动同步的页面。在此页面中，您可以单击“添加新同步”以添加新同步。
   
   
   
   
5. 单击添加新同步后，您将看到一个页面，您可以在其中设置新同步。选择要同步的模块。一旦您选择了该模块，Salesforce中该模块中的所有相关记录都将同步到Zoho Campaigns的“所有联系人”视图。
   
   
   
   
6. 选择要与之同步的模块。它可以是联系人、帐户或自定义模块。
7. 在Zoho Campaigns中选择要导入联系人的列表。
8. 选择订阅类型：营销或非营销。
9. 选择要与已同步联系人关联的主题。
10. 选择沟通的合法准则。
11. 如果需要，启用更新空字段值。通过启用此功能，Salesforce中删除的字段的值也将在Zoho Campaigns的相应字段中更新为空值。
12. 安排同步时间以定期同步记录。但是，一旦您启动同步，第一次同步将立即启动。
13. 单击下一步并继续映射字段。

注意：

可以使用“添加新同步”选项设置多个同步。但是，如果您已为特定模块（如联系人）设置了同步，则无法为同一模块设置另一个同步。相反，您可以为Salesforce的另一个模块或自定义模块设置同步。

为了让您选择主题，您需要在Zoho Campaigns帐户中创建多个主题。

在Zoho Campaigns的 设置 -> 合规性设置 ->如果启用GDPR设置，则在设置同步时可以选择“合法通信基础”选项。

映射字段

在“映射字段”部分，您可以选择要映射到您在Zoho Campaigns中创建的字段的Salesforce字段。

1. 单击“映射更多字段”以映射其他字段。
   
   
   
   
2. 完成后单击“启动”。
3. Zoho Campaigns字段上方的新字段复选框将自动创建一个与所选Salesforce字段同名的新字段，如果该字段在Zoho Campaions中不存在。
4. 当您在字段映射完成后单击“启动”时，您可能会看到一个关于自动升级免责声明的弹出窗口。
   
   
   
   
5. 同步完成后，您将看到配置屏幕，您可以在其中找到有关同步的基本信息。
   
6. 您还将从Zoho Campaigns帐户的通知部分（铃铛图标）收到同步完成的通知。
   
   
   
   单击通知按钮查看与同步相关的通知。
   
   
   
   当您单击此通知时，您将被带到下一节讨论的此特定同步的配置视图。
   
   

同步详细信息视图 

1. 单击导航工具栏中的“联系人”，然后单击“同步服务”。
   
   
   
2. 将鼠标悬停在Salesforce上。单击活动同步以查看同步列表。
   
   
   
   
3. 单击同步以查看同步的详细信息，如配置、字段映射和同步历史记录。
   
   
   
   
4. 如果单击右上角的暂停同步按钮，同步将暂停。
   
   
   
   
5. 您可以单击“恢复同步”按钮以恢复同步。
   
   

 查看同步历史记录

1. 单击导航工具栏中的“联系人”，然后单击“同步服务”。
   
   
   
   
2. 将鼠标悬停在Salesforce上。单击活动同步以查看同步列表。
   
   
   
   
3. 单击同步以查看同步的详细信息，如配置、字段映射和同步历史记录。
4. 单击顶部的同步历史选项卡。
   
   
   
   
5. 在这里，您可以看到同步列表的详细视图：
1. 同步时间 - 执行同步的时间。
2. 总记录数 - 在给定时间同步的联系人总数。
3. 添加 - 在给定时间添加的新联系人数量。
4. 更新 - 已更新的现有联系人数量。
5. 跳过 - 由于不符合同步条件而未同步的联系人数量。跳过计数旁边的图标允许您导出跳过记录的列表。
   

禁用集成

1. 转到设置。在集成部分下，单击应用。
   
   
   
   
2. 搜索Salesforce，将鼠标悬停在其上，然后单击查看详细信息。
   
   
   
   
3. 在下一页的最右侧，单击拒绝。
   
   
   
   
4. 在出现的弹出窗口中，阅读禁用此集成的效果后，单击“继续”。