设置与HubSpot的同步
设置与HubSpot的同步
HubSpot是一款在线销售CRM软件,用于管理您的业务销售流程。将Zoho Campaigns与HubSpot集成将使您能够立即同步联系人,始终如一地与他们互动,并使他们做好销售准备。
HubSpot集成和同步目前仅适用于美国DC。
了解如何集成您的HubSpot帐户
设置同步
单击
导航工具栏
中的
“联系人”
,然后单击
“同步服务”
。
将鼠标悬停在HubSpot上,然后单击
关联新帐户
。在出现的下一个屏幕中单击
继续
。
您将被重定向到您的HubSpot帐户,在那里您需要输入登录凭据以登录您的帐户并完成集成设置。一旦完成,这两个应用程序将被连接。您将看到如下所示的屏幕。您可以继续添加同步。
单击
“活动同步”
查看列出活动同步的页面。在此页面中,您可以单击
“添加新同步”
以添加新同步。
单击添加新同步后,您将看到一个页面,您可以在其中设置新同步。选择要同步的
模块
。一旦您选择了该模块,HubSpot中该模块中的所有相关记录都将同步到Zoho Campaigns的“所有联系人”视图。
选择要与之同步的
模块
。您只能选择联系人模块。
在Zoho Campaigns中选择要导入联系人的
列表
。
选择
订阅类型
:营销或非营销。
选择要与已同步联系人关联的
主题
。
选择
沟通的合法准则
。
如果需要,启用
更新空字段值
。通过启用此功能,HubSpot中删除的字段值也将在Zoho Campaigns的相应字段中更新为空值。
安排
同步时间
以定期同步记录。但是,一旦您启动同步,第一次同步将立即启动。
单击
下一步
并继续映射字段。
注意:
为了让您选择主题,您需要在Zoho Campaigns帐户中创建多个主题。
在Zoho Campaigns的设置 -> 合规性设置 -> 如果启用GDPR设置,则在设置同步时可以选择“合法通信基础”选项。
映射字段
在“映射字段”部分,您可以选择要映射到您在Zoho Campaigns中创建的字段的HubSpot字段。
单击
“映射更多字段”
以映射其他字段。
完成后单击
“启动”
。
如果所选HubSpot字段在Zoho活动中不存在,则Zoho活动字段上方的
新字段
复选框将自动创建一个与该字段同名的新字段。
当您在字段映射完成后单击“启动”时,您可能会看到一个关于自动升级免责声明的弹出窗口。
同步完成后,您将看到配置屏幕,您可以在其中找到有关同步的基本信息。
您还将从Zoho Campaigns帐户的通知部分(铃铛图标)收到同步完成的通知。
单击通知按钮查看与同步相关的通知。
当您单击此通知时,您将被带到下一节讨论的此特定同步的配置视图。
同步详细信息视图
要查看同步的详细视图,
单击导航工具栏中的
“联系人”
,然后单击
“同步服务”
。
将鼠标悬停在HubSpot上。单击
活动同步
以查看同步列表。
单击同步以查看同步的详细信息,如配置、字段映射和同步历史记录。
如果单击右上角的
暂停同步
按钮,同步将暂停。
您可以单击
“恢复同步”
按钮以恢复同步。
编辑同步配置
单击导航工具栏中的
“联系人”
,然后单击
“同步服务”
。
将鼠标悬停在HubSpot上。单击
活动同步
以查看同步列表。
单击同步名称查看同步详细视图。
单击右上角的
“编辑”
以编辑同步。
单击
“下一步”
编辑字段映射。然后,单击
“启动”
。
查看同步历史记录
单击导航工具栏中的
“联系人”
,然后单击
“同步服务”
。
将鼠标悬停在HubSpot上。单击
活动同步
以查看同步列表。
单击同步以查看同步的详细信息,如配置、字段映射和同步历史记录。
单击顶部的同步历史选项卡。
在这里,您可以看到同步列表的详细视图:
同步时间
- 执行同步的时间
。
总记录数
- 在给定时间同步的联系人总数。
添加
- 在给定时间添加的新联系人数量。
更新
- 已更新的现有联系人数量。
跳过
- 由于不符合同步条件而未同步的联系人数量。跳过计数旁边的图标允许您导出跳过记录的列表。
禁用集成
要禁用Zoho Campaigns和HubSpot之间的集成,请执行以下操作:
转到
设置
。在
集成
部分下,单击
应用
。
搜索HubSpot,将鼠标悬停在其上,然后单击
查看详细信息
。
在下一页的最右侧,单击
拒绝
。
在出现的弹出窗口中,阅读禁用此集成的效果后,单击
“继续”
。
将数据推送到HubSpot
在同步详细信息视图中单击
设置
。
单击要更新的必填字段的
编辑
图标。
启用切换并选择要在HubSpot中更新的相应字段。这将把Zoho Campaigns的字段值推送到HubSpot中的选定字段。
点击
保存
。
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