设置与Zoho Bigin同步
Bigin by Zoho CRM是一款以管道为中心的CRM软件，用于管理您的客户旅程。将Zoho Campaigns与Bigin集成将使您能够立即同步Bigin的联系人，与他们保持一致的互动，并使他们做好销售准备。
设置同步
- 单击导航工具栏中的“联系人”，然后单击“同步服务”。
- 将鼠标悬停在Bigin上，然后单击关联新帐户。在出现的下一个屏幕中单击继续。
- 这两个应用程序将连接。您将看到如下所示的屏幕。您可以继续添加同步，也可以执行其他设置。
- 单击“活动同步”查看列出活动同步的页面。在此页面中，您可以单击“添加新同步”以添加新同步，也可以单击“设置”以启用或禁用其他设置。
- 单击添加新同步后，您将看到一个页面，您可以在其中设置新同步。选择要同步的模块。您只能选择联系人。选择模块后，Bigin中该模块中的所有记录（联系人或候选人）将同步到Zoho Campaigns的“所有联系人”视图。
- 如果需要，请选择要同步联系人的列表。已同步的联系人将出现在所选列表以及“所有联系人”视图中。
- 如果需要，请选择一个主题，以便将您的联系人与相关主题相关联，如果您想向联系人发送电子邮件活动。
- 如果需要，在通讯的合法依据上选择所需的值进行沟通。通过选择此选项，Bigin中联系人提供的同意状态将被推送到Zoho Campaigns。
- 如果需要，启用更新空字段值切换。通过启用此功能，Bigin中删除的映射字段的值也将在Zoho Campaigns的相应字段中更新为空值。
- 根据您的同步要求，在“高级”选项下启用必要的切换，
- 如果需要，启用排除选择退出联系人。通过启用此功能，选择退出Bigin的联系人将不会同步到Zoho Campaigns。
- 如果需要，启用删除选择退出Bigin记录。通过启用此功能，将删除在Zoho Campaigns中同步但已选择退出Bigin的联系人。
- 如果需要，启用删除Bigin中删除的联系人。通过启用此功能，Bigin中删除的所有联系人都将从Zoho Campaigns中删除。
- 单击下一步并继续映射字段。
注意：
映射字段
在“映射字段”中，您可以选择要映射到Zoho Campaigns中联系人字段的联系人的Bigin字段。
- 单击“映射更多字段”以映射其他字段。
- 完成后单击“启动”。
- Zoho Campaigns字段上方的新字段复选框将自动创建一个与所选Bigin字段同名的新字段，如果该字段在Zoho Campaigns中不存在。
- 当您在字段映射完成后单击“启动”时，您可能会看到一个关于自动升级免责声明的弹出窗口。
- 同步完成后，您将看到同步的配置屏幕，您可以在其中找到有关同步的基本信息。
- 您还将从Zoho Campaigns帐户的通知部分（铃铛图标）收到同步完成的通知。
单击通知按钮查看与同步相关的通知。
当您单击此通知时，您将被带到下一节讨论的此特定同步的配置视图。
同步详细信息视图
要查看同步的详细视图，
-
单击导航工具栏中的“联系人”，然后单击“同步服务”。
- 将鼠标悬停在Bigin上方。单击活动同步以查看同步列表。
- 单击同步以查看同步的详细信息，如配置、字段映射和同步历史记录。
- 如果单击右上角的暂停同步按钮，同步将暂停。
- 您可以单击“恢复同步”按钮以恢复同步。
编辑同步配置
- 单击导航工具栏中的“联系人”，然后单击“同步服务”。
- 将鼠标悬停在Bigin上方。单击活动同步以查看同步列表。
- 单击同步名称查看同步详细视图。
- 单击右上角的“编辑”以编辑同步。
- 单击“下一步”编辑字段映射。然后，单击“启动”。
- 单击“保存”。
查看同步历史记录
要查看同步历史记录，请执行以下操作：
- 单击导航工具栏中的“联系人”，然后单击“同步服务”。
- 将鼠标悬停在Bigin上方。单击活动同步以查看同步列表。
- 单击同步以查看同步的详细信息，如配置、字段映射和同步历史记录。
- 单击顶部的同步历史选项卡。
- 在这里，您可以看到同步列表的详细视图：
- 同步时间 - 执行同步的时间。
- 总记录数 - 在给定时间同步的联系人总数。
- 添加 - 在给定时间添加的新联系人数量。
- 更新 - 已更新的现有联系人数量。
- 跳过 - 由于不符合同步条件而未同步的联系人数量。跳过计数旁边的图标允许您导出跳过记录的列表。
将数据推送到Bigin
在设置选项下，您将能够配置退出和潜在客户评分权限，以便将数据从Zoho Campaigns同步到Bigin。
- 单击导航工具栏中的“联系人”，然后单击“同步服务”。
- 将鼠标悬停在Bigin上方。单击活动同步以查看同步列表。
- 在出现的下一页中，单击右上角的“设置”。您将被带到集成设置。
- 在此页面中，您可以配置退出和线索评分权限。
- 单击这两个部分旁边的“编辑”以配置选项。
- 对于选择退出，您可以选择Bigin的电子邮件选择退出字段或Bigin的自定义字段。如果选择自定义字段选项，则需要为Bigin中的联系人模块创建一个数据类型为复选框的自定义字段。根据您选择的选项，退出数据将从Zoho Campaigns推送到Bigin。
- 对于线索评分，您可以将Zoho Campaigns中的线索评分数据更新到Bigin中所选模块中的数字类型自定义字段。
禁用集成
要禁用Zoho Campaigns和Bigin之间的集成，请执行以下操作：
- 转到设置。在集成部分下，单击应用。
- 搜索Bigin，将鼠标悬停在它上面，然后单击查看详细信息。
- 在下一页的最右侧，单击拒绝。
- 在出现的弹出窗口中，阅读禁用此集成的效果后，单击“继续”。
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