设置与Zoho Books同步
Zoho Books是一款在线会计软件，可让您跟踪收入、支出、管理财务报告并连接银行账户。与Zoho Books集成后，您可以将Zoho Books的客户同步为联系人，并使用个性化活动与他们保持一致。
配置同步
- 单击导航工具栏中的“联系人”，然后单击“同步服务”。
- 将鼠标悬停在Zoho Books上，然后单击关联新帐户。在出现的新页面中单击继续。
- 在出现的弹出窗口中，您需要选择要将客户同步为联系人的Zoho Books组织。选择完组织后，单击“继续”。
- 这两个应用程序将连接。您将看到如下所示的屏幕。您可以继续添加同步。
- 单击“活动同步”查看列出活动同步的页面。在此页面中，您可以单击“添加新同步”以添加新同步。
- 单击添加新同步后，您将看到一个页面，您可以在其中设置新同步。选择要同步的模块。您只能选择联系人（在Zoho Books中称为客户）。一旦您选择了该模块，Zoho Books中该模块中的所有记录都将同步到Zoho Campaigns的“所有联系人”视图。
- 在Zoho Campaigns中选择要导入联系人的列表。
- 选择订阅类型：营销或非营销。
- 选择要与已同步联系人关联的主题。
- 选择通讯的合法依据。
- 如果需要，启用更新空字段值。通过启用此功能，Zoho Books中删除的字段值也将在Zoho Campaigns的相应字段中更新为空值。
- 安排同步时间以定期同步记录。但是，一旦您启动同步，第一次同步将立即启动。
- 单击下一步。
注意：
- 您的Zoho Campaigns帐户和Zoho Books组织必须在同一电子邮件地址下注册，才能进行此集成。
- 在任何时候，只有一个Zoho图书组织可以连接到Zoho Campaigns。如果要同步来自另一个Zoho Books组织的客户，则必须禁用当前组织的集成。
- 无法使用“添加新同步”选项设置多个同步。只能设置一个同步。
- 为了让您选择主题，您需要在Zoho Campaigns帐户中创建多个主题。
- 在Zoho Campaigns的“设置”->“合规性设置”->如果启用GDPR设置，则在设置同步时可以选择“合法通信基础”选项。
映射字段
在“映射您的字段”中，您可以选择要映射到您在Zoho Campaigns中创建的字段的Zoho Books字段。
- 单击“映射更多字段”以映射其他字段。
- 完成后单击“启动”。
- 如果所选的Zoho Books字段在Zoho Campaigns中不存在，则Zoho Campaigns字段上方的新字段复选框将自动创建一个与该字段同名的新字段。
- 当您在字段映射完成后单击“启动”时，您可能会看到一个关于自动升级免责声明的弹出窗口。
- 同步完成后，您将看到同步的配置屏幕，您可以在其中找到有关同步的基本信息。
- 您还将从Zoho Campaigns帐户的通知部分（铃铛图标）收到同步完成的通知。
单击通知按钮查看与同步相关的通知。
当您单击此通知时，您将被带到下一节讨论的此特定同步的配置视图。
同步详细信息视图
要查看同步的详细视图，
- 单击导航工具栏中的“联系人”，然后单击“同步服务”。
- 将鼠标悬停在Zoho Books上。单击活动同步以查看同步列表。
- 单击同步以查看同步的详细信息，如配置、字段映射和同步历史记录。
- 如果单击右上角的暂停同步按钮，同步将暂停。
- 您可以单击“恢复同步”按钮以恢复同步。
编辑同步配置
- 单击导航工具栏中的“联系人”，然后单击“同步服务”。
- 将鼠标悬停在Zoho Books上。单击活动同步以查看同步列表。
- 单击同步名称查看同步详细视图。
- 单击右上角的“编辑”以编辑同步。
- 单击“下一步”编辑字段映射。然后，单击“启动”。
同步历史记录
要查看同步历史记录，请执行以下操作：
- 单击导航工具栏中的“联系人”，然后单击“同步服务”。
- 将鼠标悬停在Zoho Books上。单击活动同步以查看同步列表。
- 单击同步以查看同步的详细信息，如配置、字段映射和同步历史记录。
- 单击顶部的同步历史选项卡。
- 在这里，您可以看到同步列表的详细视图：
- 同步时间 - 执行同步的时间。
- 总记录数 - 在给定时间同步的联系人总数。
- 添加 - 在给定时间添加的新联系人数量。
- 更新 - 已更新的现有联系人数量。
- 跳过 - 由于不符合同步条件而未同步的联系人数量。跳过计数旁边的图标允许您导出跳过记录的列表。
禁用集成
要禁用Zoho Campaigns和Zoho Books之间的集成，请执行以下操作：
- 转到设置。在集成部分下，单击应用。
- 搜索Zoho Books，将鼠标悬停在上面，然后单击查看详细信息。
- 在下一页的最右侧，单击拒绝。
- 在出现的弹出窗口中，阅读禁用此集成的效果后，单击“继续”。
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