设置与Zoho Recruit同步
设置与Zoho Recruit同步
通过Zoho Recruit集成,您可以将候选人和联系人从Zoho Recruit作为联系人导入到Zoho Campaigns。这将帮助您向候选人发送相关的通讯、活动和调查。
设置同步
单击导航工具栏中的
“联系人”
,然后单击
“同步服务”
。
将鼠标悬停在Zoho Recruit上,然后单击
关联新帐户
。在出现的下一个屏幕中单击
继续
。
这两个应用程序将连接。您将看到如下所示的屏幕。您可以继续添加同步,也可以执行其他设置。
单击
“活动同步”
查看列出活动同步的页面。在此页面中,您可以单击
“添加新同步”
以添加新同步,也可以单击
“设置”
以启用或禁用其他设置。
单击添加新同步后,您将看到一个页面,您可以在其中设置新同步。选择要同步的
模块
,即候选人、联系人或任何其他自定义模块。选择模块后,Zoho Recruit中该模块中的所有记录(联系人或候选人)将同步到Zoho Campaigns的“所有联系人”视图。
如果需要,请选择要同步联系人的
列表
。已同步的联系人将出现在所选列表以及“所有联系人”视图中。
如果需要,请选择一个
主题
,以便将您的联系人与相关主题相关联,如果您想向联系人发送电子邮件活动。
如果需要,在
通讯的合法依据
上选择所需的值进行沟通。通过选择此选项,候选人或联系人在Zoho Recruit中提供的同意状态将被推送到Zoho Campaigns。
如果需要,启用
更新空字段值
切换。通过启用此功能,在Zoho Recruit中删除的映射字段的值也将在Zoho Campaigns的相应字段中更新为空值。
根据您的同步要求,在
“高级”
选项下启用必要的切换。
单击
下一步
并继续映射字段。
注意:
您的Zoho Campaigns和Zoho Recruit帐户必须在同一电子邮件地址下注册,才能进行此集成。
当您选择模块作为候选人时,在您选择候选人需要同步到的列表后,将出现一个附加选项。
此切换允许您从列表中删除已转换的潜在客户。
可以使用“添加新同步”选项设置多个同步。但是,如果您首先为联系人模块设置了同步,则只能选择为候选人模块设置同步。
为了让您选择主题,您需要在Zoho Campaigns帐户中创建多个主题。
在Zoho Campaigns的设置 -> 合规性设置 ->如果启用GDPR设置,则在设置同步时可以选择“通讯的合法依据”选项。
映射字段
将您的联系人Zoho Recruit字段映射到相应的Zoho Campaigns字段,以导入联系人信息。
单击
“映射更多字段”
以映射其他字段。
完成后单击
“启动”
。
如果Zoho Campaigns字段中不存在所选的Zoho Recruit字段,则Zoho Campaigns字段上方的
“新建字段”
复选框将自动创建一个与该字段同名的新字段。
当您在字段映射完成后单击“启动”时,您可能会看到一个关于自动升级免责声明的弹出窗口。
同步完成后,您将看到同步的配置屏幕,您可以在其中找到有关同步的基本信息。
您还将从Zoho Campaigns帐户的通知部分(铃铛图标)收到同步完成的通知。
单击通知按钮查看与同步相关的通知。
当您单击此通知时,您将被带到下一节讨论的此特定同步的配置视图。
同步详细信息视图
要查看同步的详细视图,
单击导航工具栏中的
“联系人”
,然后单击
“同步服务”
。
将鼠标悬停在Zoho Recruit上方。单击
活动同步
以查看同步列表。
单击同步以查看同步的详细信息,如配置、字段映射和同步历史记录。
编辑同步配置
单击导航工具栏中的
“联系人”
,然后单击
“同步服务”
。
将鼠标悬停在Zoho Recruit上方。单击
活动同步
以查看同步列表。
单击同步名称查看同步详细视图。
单击右上角的
“编辑”
以编辑同步。
单击
“下一步”
编辑字段映射。然后,单击
“启动”
。
单击
“保存”
。
查看同步历史记录
单击导航工具栏中的
“联系人”
,然后单击
“同步服务”
。
将鼠标悬停在Zoho Recruit上方。单击
活动同步
以查看同步列表。
单击同步以查看同步的详细信息,如配置、字段映射和同步历史记录。
在这里,您可以看到同步列表的详细视图:
同步时间
- 执行同步的时间。
总记录数
- 在给定时间同步的联系人总数。
添加
- 在给定时间添加的新联系人数量。
更新
- 已更新的现有联系人数量。
跳过
- 由于不符合同步条件而未同步的联系人数量。跳过计数旁边的图标允许您导出跳过记录的列表。
将数据推送到Zoho Recruit
在设置选项下,您将能够配置退出和线索评分权限,以便将数据从Zoho Campaigns同步到Zoho Recruit。
单击导航工具栏中的
“联系人”
,然后单击
“同步服务”
。
将鼠标悬停在Zoho Recruit上方。单击
活动同步
以查看同步列表。
在出现的下一页中,单击右上角的
“设置”
。您将被带到集成设置。
在此页面中,您可以配置退出和线索评分权限。
单击这两个部分旁边的
“编辑”
以配置选项。
对于
退出
,您可以选择Zoho Recruit的电子邮件退出字段或Zoho Recruit的自定义字段。如果选择自定义字段选项,则需要为Zoho Recruit中的联系人或候选人模块创建一个数据类型为
复选框
的
自定义字段
。根据您选择的选项,退出数据将从Zoho Campaigns推送到Zoho Recruit。
对于
线索评分
,您可以将Zoho Campaigns中的线索评分数据更新为Zoho Recruit中所选模块中的数字类型自定义字段。
禁用集成
要禁用Zoho Campaigns和Zoho Recruit之间的集成,请执行以下操作:
转到
设置
。在
集成
部分下,单击
应用
。
搜索Zoho Recruit,将鼠标悬停在上面,然后单击
查看详细信息
。
在下一页的最右侧,单击
拒绝
。
在出现的弹出窗口中,阅读禁用此集成的效果后,单击
“继续”
。
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