设置与MS Dynamics的同步
MS Dynamics是一款在线销售CRM软件，用于管理您的业务销售流程。将Zoho Campaigns与MS Dynamics集成将使您能够同步MS Dynamics的联系人，始终如一地与他们互动，并使他们做好销售准备。
了解如何集成您的MS Dynamics帐户
设置同步
- 单击导航工具栏中的联系人，然后单击同步服务。
- 单击MS Dynamics，然后单击添加新同步。单击“创建同步”。默认情况下，MS Dynamics的联系人模块将同步。
- 如果需要，请选择要同步联系人的列表。所有已同步的联系人都将出现在所选列表以及Zoho Campaigns的“所有联系人”模块中。
- 如果需要，请选择一个主题，将您的联系人与您打算与他们交流的相关主题相关联。此步骤仅适用于除了默认主题（营销）之外还配置了其他主题的情况。
- 选择合法依据。仅当您在Zoho Campaigns帐户设置中选择遵守GDPR时，此选项才可用。
- 如果需要，启用更新同意状态切换。通过启用此功能，MS Dynamics中的负责人/联系人提供的同意状态将被推送到Zoho Campaigns。
- 如果需要，启用更新空字段值切换。通过启用此功能，MS Dynamics中删除的映射字段的值也将在Zoho Campaigns的相应字段中更新为空值。
- 根据您的同步要求，在“高级”选项下启用必要的切换。
- 单击下一步并继续映射字段。
映射字段
将您的联系人MS Dynamics字段映射到相应的Zoho Campaigns字段，以导入联系人信息。
- 单击“映射更多字段”以映射其他字段。
- 完成后单击“启动”。
单击（+）图标以映射此部分中的自定义字段。
同步详细信息视图
要查看同步的详细视图，
- 单击导航工具栏中的联系人，然后单击同步服务。
- 单击MS Dynamics下的活动同步。
- 单击同步名称查看同步详细视图。
编辑同步配置
- 单击导航工具栏中的联系人，然后单击同步服务。
- 单击MS Dynamics下的活动同步。
- 单击编辑图标并编辑所需的详细信息。
- 您可以通过单击相应部分中的编辑图标来编辑高级设置。
- 单击“保存”。
编辑映射
-
单击导航工具栏中的联系人，然后单击同步服务。
- 单击MS Dynamics下的活动同步。
- 通过单击同步详细信息视图中的编辑映射，您可以为同步设置重新映射或映射更多字段。
查看同步历史记录
- 导航到同步详细视图中的同步历史选项卡。
- 在这里，您可以看到同步列表的详细视图：
- 同步时间 - 执行同步的时间。
- 总记录数 - 在给定时间同步的联系人总数。
- 添加 - 在给定时间添加的新联系人数量。
- 更新 - 已更新的现有联系人数量。
- 跳过 - 由于不符合同步条件而未同步的联系人数量。
注意：您可以通过单击跳过值旁边的导出图标将跳过的联系人导出为.csv文件。
将数据推送到MS Dynamics
- 在同步详细信息视图中单击设置。
- 单击要更新的必填字段的编辑图标。
- 启用切换并选择要在MS Dynamics中更新的相应字段。这将把Zoho Campaigns的字段值推送到MS Dynamics中的选定字段。
- 单击“保存”。
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