从Zoho Invoice导入联系人-新版本

从Zoho Invoice导入联系人-新版本

Zoho Campaigns与Zoho Invoice集成，帮助您构建邮件列表。您可以将Zoho Invoice中的自定义字段映射到Zoho Campaigns，以您想要的方式维护您的联系人列表。

我们最近在Zoho Campaigns中更新了新的Zoho Invoice集成模型。如果您已迁移到最新的集成模型，请查看更新的帮助文档。

了解更多关于如何集成您的Zoho Invoice和Zoho Campaigns的信息。

设置同步

在“同步详细信息”页面中填写必填字段：

  1. 从导航栏中，选择联系人模块，然后选择同步服务。
  2. 导航到Zoho Invoice同步设置，然后单击新建同步。
    create new sync
  3. 输入以下详细信息，
    • 选择组织——选择要同步的组织。
    • 选择要导入的联系人，
      • 所有联系人——Zoho Invoice的所有联系人。
      • 条件——符合您指定标准的联系人（例如，国家是印度）
    • 同步到邮件列表——在Zoho Campaigns中选择要导入联系人的邮件列表。
    • 主题——选择要关联已同步联系人的主题。此步骤仅适用于除了默认主题（营销）之外还配置了其他主题的情况。
  4. 点击保存并继续。

映射字段

电子邮件地址、名字和姓氏等基本详细信息已预先映射。必须映射电子邮件地址字段。但是，您可以删除联系人姓名字段。您可以通过单击“映射更多字段”链接来映射其他字段。

map your fields

配置同步

您可以决定从Zoho Invoice导入数据的频率。数据可以只检索一次，也可以设置为每天、每周或每月检索一次。

  1. 选择同步频率，
    • 检索数据——一次性导入联系人。
    • 同步频率——将同步设置为每天、每周或每月重复。
    • retrieval type
  2. 设置同步时间选择导入联系人的首选时间和时区。
  3. 选择要检索的数据：
    data to be retrieved
    • 所有数据：从Zoho Invoice导入所有联系人。
    • 之后：仅导入在指定日期和时间之后添加/修改的联系人。
  4. 点击启动


注意：

  • 一旦设置了导入选项（所有联系人/条件），您将无法编辑首选项。要使用不同的条件，请创建新的同步。
  • 任何电子邮件地址无效的联系人都不会被导入。
  • 要启用同步频率选项，表中应至少有一个日期字段。

同步详细信息视图

  1. 从导航工具栏中，单击联系人，然后选择同步服务。 
  2. 导航到Zoho Invoice同步设置，然后单击活动同步。
    active syncs
  3. 将鼠标悬停在同步上，然后单击查看详细信息。

 

编辑字段映射

通过在“编辑”下拉菜单中选择“编辑映射”，您可以为同步设置重新映射或映射更多字段。

编辑检索详细信息

您可以通过选择“编辑”下拉菜单中的“配置检索详细信息”来编辑检索详细信息，如检索间隔、要检索的数据和同步联系人配置。

导入详细信息/历史记录

使用此选项可获取从Zoho Invoice同步到Zoho Campaigns的联系人的详细历史记录。您可以在同步的详细视图中看到这一点。

状态 描述
联系人总数 联系人在一次提取中导入/同步。
新联系人 联系人已添加到Campaigns机构。
重新添加联系人 联系人已在Campaigns帐户中删除，但现在已重新添加。
重复联系人 Campaigns帐户中已存在联系人。
忽略联系人 联系人不会添加到邮件列表中。
删除联系人 联系人已在Invoice帐户中删除，并在Campaigns中更新。


忽略联系人

如果联系人属于以下类别之一，则在导入过程中会被忽略，

状态 描述
已退订 联系人从收件人的收件箱中退订，或者电子邮件地址不存在。
非营销 联系人已添加到Campaigns机构。
群组邮箱 具有角色/组电子邮件地址的联系人。例如。 info@, administrator@, careers@, service@, support@, etc.
文件重复 联系人在文件中出现多次。
无效模式 联系人邮箱无效模式；例如patriciazylker.com, john@gnail.com
空电子邮件地址 电子邮件地址字段缺失的联系人。


更改ZSC密钥

您可以通过从Zoho Invoice帐户复制ZSC密钥并将其粘贴到Campaigns帐户中来重新生成ZSC（Zoho服务通信）密钥。

要更改ZSC密钥，

  1. 登录Zoho Invoice。
  2. 单击页面右上角的设置，然后选择集成。
  3. 单击Zoho Invoice ZSC密钥选项卡，然后单击重新生成ZSC密钥。 
  4. 接下来，您需要登录Zoho Campaigns。
  5. 从导航工具栏中，选择联系人，然后选择同步服务。
  6. 在Zoho Invoice下，选择活动同步。 
  7. 在Zoho  invoice的“设置”选项卡下单击“编辑”。 
  8. 将从Invoice复制的ZSC密钥粘贴到出现的“更新帐户详细信息”窗口中，然后单击“更新”。

用例

1. 我正在更新我Zoho Invoice帐户中的ZSC密钥。它会影响现有的同步状态吗？

是的，此更改将停用现有的同步。在这种情况下，您需要手动激活所有同步。重新生成ZSC密钥后，所有以前的同步都将处于非活动状态，您需要在Zoho Campaigns帐户中输入新的ZSC密钥以激活定期同步。