从Zoho Books导入联系人-新版本

从Zoho Books导入联系人-新版本

Zoho Campaigns与Zoho Books集成，帮助您构建邮件列表。该集成允许您将Zoho Books中的联系人作为Zoho Campaigns中的联系人导入。您可以将Zoho Books中的自定义字段映射到Zoho Campaigns，以您想要的方式维护您的联系人列表。通过发送有关您最新产品的有趣活动，与您的客户互动并推广您的品牌。

我们最近在Zoho Campaigns中更新了新的Zoho Books集成模型。如果您已迁移到最新的集成模型，请查看更新的帮助文档。

设置同步

在“同步详细信息”页面中填写必填字段：
  1. 从导航栏中，选择联系人模块，然后选择同步服务。
          Sync Services
  2. 在Zoho Books下，单击新建同步。
      books new sync
  3. 更新以下详细信息，
  4. 同步描述：为您的同步命名
  5. 选择机构：选择要同步的机构
  6. 选择要导入的联系人：
  1. 所有联系人：Zoho Books的所有联系人。
  2. 条件：只有符合您指定标准的联系人（例如，国家是印度）
  3. 同步到邮件列表：在Zoho Campaigns中选择要导入联系人的邮件列表。   
  4. 主题：选择要与导入的联系人关联的主题。此步骤仅适用于除了默认主题（营销）之外还配置了其他主题的情况。
    sync details
       4. 点击保存并继续

映射字段

电子邮件地址、名字和姓氏等基本详细信息已预先映射。必须映射电子邮件地址字段。但是，您可以删除联系人姓名字段。您可以通过单击“映射更多字段”链接来映射其他字段。

books map fields

用例
我想从Zoho Books的表中映射“配送代码”字段。我在预映射字段下找不到它，如何映射它？
您可以在同步的映射字段步骤中使用映射更多链接。产品类别不是Campaigns中的默认字段，因此您需要为其添加一个自定义字段。您可以在Zoho Books同步期间从映射字段页面执行此操作。
  1. 从导航栏中，选择联系人模块，然后单击同步服务。
  2. 单击Zoho Books并打开现有同步或创建新同步。
  3. 导航到“映射您的字段”页面，然后单击“映射更多”。
  4. 从Zoho Books字段中选择必填字段，并选中选择 Campaign字段下拉列表上方的新建字段复选框。
  5. 创建一个自定义字段，并将数据导入该字段。

配置同步

您可以决定从Zoho Books导入数据的频率。数据可以只检索一次，也可以设置为每天、每周或每月检索一次。
  1. 选择同步频率：
    1. 检索数据：一次性导入。
    2. 同步频率：将同步设置为每天、每周或每月重复。
    3. 设置同步时间：选择导入联系人的首选时间和时区。
  2. 选择要检索的数据：
    1. 所有联系人：从Zoho Books导入所有联系人。
    2. 之后：仅导入在指定日期和时间之后添加/修改的联系人。
  3. 点击启动
    books configure sync

注意：
  1. 一旦设置了导入选项（所有联系人/条件），您将无法编辑首选项。要使用不同的条件，请创建新的同步。
  2. 任何电子邮件地址无效的联系人都不会被导入。

用例
1. 我已经同步了Zoho Books的联系人。在100个联系人中，只有75个被同步。为什么会这样？
如果这些联系人已经作为联系人添加到Zoho Campaigns中，则可能会出现这种情况。检查这些联系人是否已添加。一些联系人被忽视的原因可能还有很多。您可以在同步的详细视图中查看同步报告。

2. 我什么时候可以在Zoho Campaigns中更改我的Zoho Books ZSC密钥？
在Zoho Campaigns中，您只需要更改ZSC密钥两次：
  1. 如果你在Zoho Books中更改ZSC密钥。
  2. 如果您更改了图书帐户中的主要电子邮件地址。  
3. 如果我在Zoho Books帐户中更新ZSC密钥。它会影响现有同步的状态吗？
是的，此更改将停用所有现有同步。您需要手动重新激活所有同步。重新生成ZSC密钥后，所有以前的同步都将处于非活动状态，您需要在Zoho Campaigns帐户中输入新的ZSC密钥以激活定期同步。

同步详细信息视图

  1. 在导航栏中，单击联系人，然后选择同步服务。 
  2. 导航到Zoho Books同步设置，然后单击活动同步。  
    books active syncs
  3. 单击查看详细信息。

编辑字段映射

通过在“编辑”下拉菜单中选择“编辑映射”，您可以为同步设置重新映射或映射更多字段。

编辑检索详细信息

您可以通过选择“编辑”下拉菜单中的“编辑检索详细信息”来编辑检索详细内容，如检索间隔、要检索的数据和同步联系人配置。

导入详细信息/历史记录

使用此选项可获取从Zoho Books同步到Zoho Campaigns的联系人的详细历史记录。您可以在同步的详细视图中看到这一点。

状态

描述

联系人总数

联系人在一次提取中导入/同步。

新联系人

联系人已添加到Campaigns机构。

重新添加联系人

联系人已在Campaigns帐户中删除，但现在已重新添加。

重复联系人

Campaigns帐户中已存在联系人。

忽略联系人

联系人不会添加到邮件列表中。

删除联系人

联系人已在Books帐户中删除，并在活动中更新。


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