设置与MS Dynamics的同步-新版本
将MS Dynamics与Zoho Campaigns集成可以帮助您将垂直CRM中的潜在客户和联系人导入Zoho Campaigns。您可以设置同步，以安排每天、每周或每月在MS Dynamics和Zoho Campaigns之间定期同步您的所有联系人和潜在客户。这种集成使您可以计划电子邮件活动，将其发送给您的潜在客户和联系人，衡量活动的有效性，并分析结果。
启动定期同步
要启动定期同步，请执行以下操作：
- 从导航工具栏中，选择联系人，然后选择同步服务。
- 单击“新建同步”。
- 将鼠标悬停在定期同步上，然后单击创建同步。
- 选择要同步的模块，即Lead、Contacts、Accounts、Opportunity或任何自定义模块。
- 选择所有线索/所有联系人/所有客户/所有商机/自定义模块，根据您选择的相应模块同步所有记录。
- 选择要同步记录的邮件列表。
- 选择要与联系人关联的主题。只有当您配置了默认主题（营销）之外的其他主题时，他的步骤才适用。
- 选择特定的自定义视图以同步CRM帐户中的记录。
- 如果您有电子邮件退出联系人，您可以通过选择相应的单选按钮将其从同步中排除、从邮件列表中删除或从Zoho Campaigns中删除。
- 选择数据检索的频率，即一次、每天、每周或每月。
- 选择您希望定期进行同步的时间。
- 选择是同步所有数据还是仅同步特定时间后添加的数据。
- 单击下一步。
- 设置字段映射并启动同步。
字段映射
电子邮件地址、名字和姓氏等基本详细信息已预先映射。
- 如果要向映射中添加更多字段，请单击“映射更多字段”。
如何编辑字段映射？
通过单击同步详细信息视图中的“编辑映射”链接，您可以为同步设置重新映射或映射更多字段。
同步设置
配置您的同步设置，以在两个应用程序中保持所有活动和联系人的更新。有了更新联系人和相关打开和点击的选项，您将能够更好地执行活动和管理联系人。
要配置同步设置，请执行以下操作：
您可以在下一页中看到同步配置。
单击编辑图标更改配置。
- 从导航工具栏中，选择联系人，然后选择同步服务。
- 在MS Dynamics下，选择活动同步。
- 你可以看到所有的同步。
- 您可以通过单击按钮添加新的同步。
- 您可以查看特定同步的详细信息，也可以编辑配置或删除它。
- 单击设置按钮编辑同步配置。
- 您可以在下一页中看到同步配置。
- 单击编辑图标更改配置。
- 您可以为打开和单击的收件人配置不同的邮件列表，以便您清楚地了解为什么联系人被推送到MS Dynamics。
- 避免在两个模块（lead和Contacts）之间配置相同的邮件列表，因为这可能会导致混淆应该推送哪个模块的联系人。
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