设置与SugarCRM的同步

设置与SugarCRM的同步

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将SugarCRM与Zoho Campaigns集成可以帮助您将垂直CRM中的潜在客户和联系人导入Zoho Campaigns。您可以设置同步，以安排每天、每周或每月在SugarCRM和Zoho Campaigns之间定期同步您的所有联系人和潜在客户。这种集成使您可以计划电子邮件活动，将其发送给您的潜在客户和联系人，衡量活动的有效性，并分析结果。

启动定期同步

要启动定期同步，请执行以下操作：
  1. 从导航工具栏中，选择联系人，然后选择同步服务。
  2. 单击“新建同步”。
  3. 将鼠标悬停在定期同步上，然后单击创建同步。
  4. 选择要同步的模块，即Lead、Contacts、Accounts或Opportunity。
  5. 选择所有潜在客户/所有联系人/所有客户/所有商机，以根据您选择的相应模块同步所有记录。
  6. 选择要同步记录的邮件列表。
  7. 选择特定的自定义视图以同步CRM帐户中的记录。
  8. 如果您有电子邮件退出联系人，您可以通过选择相应的单选按钮将其从同步中排除、从邮件列表中删除或从Zoho Campaigns中删除。
  9. 选择数据检索的频率，即一次、每天、每周或每月。
  10. 选择您希望定期进行同步的时间。
  11. 选择是同步所有数据还是仅同步特定时间后添加的数据。
  12. 单击下一步。
  13. 设置字段映射并启动同步。

字段映射

电子邮件地址、名字和姓氏等基本详细信息已预先映射。
  1. 如果要向映射中添加更多字段，请单击“映射更多字段”。

如何编辑字段映射？

通过单击同步详细信息视图中的“编辑映射”链接，您可以为同步设置重新映射或映射更多字段。

同步设置

配置您的同步设置，以在两个应用程序中保持所有活动和联系人的更新。通过将活动推送到SugarCRM并更新您的联系人和活动成员状态的选项，您将能够更好地执行您的活动并管理您的联系人。
要配置同步设置，请执行以下操作：
  1. 从导航工具栏中，选择联系人，然后选择同步服务。
  2. 在SugarCRM下，选择活动同步。
  3. 您可以查看所有同步。
  4. 您可以通过单击右上角的“添加新同步”来添加新同步。
  5. 您可以查看特定同步的详细信息，也可以编辑配置或删除它。
  6. 单击“设置”子选项卡以编辑同步配置。
  7. 您可以在“设置”页面中看到同步配置。
  8. 单击编辑图标更改配置。
  9. 在SugarCRM的活动报告部分，您可以执行以下操作：
    1. 在SugarCRM中创建活动——启用此选项可将Zoho活动中创建的电子邮件活动推送到SugarCRM的活动模块。
    2. 在SugarCRM中更新活动成员状态——启用此选项可更新活动成员的状态，例如联系人在SugarCRM的活动相关列表中的打开、点击和退信。
    3. 将成员状态推送到SugarCRM中的字段——启用此功能可将最近五个活动的状态（打开、点击、退信）推送到联系人或潜在客户详细信息页面的多行自定义字段。（在“推送成员状态”下选择的字段将使用电子邮件活动报告进行更新，并将覆盖现有数据。）成员状态可以推送到SugarCRM的文本区域字段。


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