添加自定义字段

添加自定义字段

有时，商机模块中可用的默认字段可能无法满足您的要求。在这种情况下，您可以创建所需的自定义字段。默认情况下，联系人模块中有两个部分：商机信息、地址信息。您创建的自定义字段将位于名为“其他信息”的新分栏下。

创建自定义字段

如要创建自定义字段，请执行以下操作
  1. 转到设置 > 字段 > 商机。
  2. 选择自定义字段页签。
  3. 点击。
  4. 在创建自定义字段 窗口中，执行以下操作：
    • 输入字段标签。
    • 选择字段类型。
      如有提示，请指定子类型。
    • 选中必填字段复选框以将字段标记为必填。
    • 选中不允许重复值复选框以防止重复值。

      您还可以启用自定义字段列表视图中的切换开关。

  5. 点击保存。
注意：
  • 您可在联系人模块中最多添加 20 个自定义字段。
  • 每个模块只允许 2 个唯一性字段。
  • 无法编辑默认字段。您可以将其标记为必填或标记为唯一性字段。

编辑自定义字段

您不能编辑创建的自定义字段的类型。只能编辑字段标签以及用于将字段标记为“必填”和“不允许重复值”的切换开关。

要编辑自定义字段，请执行以下操作：
  1. 转到设置 > 字段 > 商机。
  2. 选择自定义字段页签。
  3. 将鼠标悬停在想要编辑的字段上，然后点击编辑按钮。

  4. 进行适当的更改，然后点击保存。

删除自定义字段

如果不需要，可以删除创建的自定义字段。

要删除自定义字段，请执行以下操作：
  1. 将鼠标悬停在想要删除的字段上，然后点击删除按钮。

  2. 在弹出窗口中确认即可删除字段。
注意：
  • 删除一个字段会从记录删除所有关联的数据，且该操作无法撤销。