将任务、通话及活动添加到商机

将任务、通话及活动添加到商机

任务、通话及活动是您为成功达成交易而执行的操作。这可以是一次电话通话或非正式会面。您可以利用 Bigin 帐户中的商机来安排任务、通话及活动。您可以从列表视图、阶段视图或从“商机”详情页面将任务、通话及活动添加到商机。

从列表视图添加任务、通话及活动

如要添加任务、通话及活动，请执行以下操作
  1. 将鼠标悬停在您要向其添加任务、通话及活动的商机上。
  2. 点击更多 > 记录一次通话/创建一个任务。

从阶段视图添加任务、通话及活动

如要添加任务、通话及活动，请执行以下操作
  1. 将鼠标悬停在您要向其添加任务、通话及活动的商机上。
  2. 点击更多 > 记录一次通话/创建一个任务。

从“商机”详情页面添加任务、通话及活动

如要添加任务、通话及活动，请执行以下操作
  1. 选择您要向其添加任务、通话及活动的商机。
  2. 点击任务、通话及活动页签。
  3. 点击+任务/+活动/+通话，然后创建您选择的任务、通话及活动。
  4. 点击保存。



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