管理记录

管理记录

创建和编辑记录
  1. 转至所需模块。
  2. 点击添加记录图标。
  3. 指定详细信息。
  4. 点击保存

  5. 要编辑记录,请点击记录详情页面中的编辑图标。
  6. 修改详细信息,然后点击保存

查看记录详情

转到所需模块并点击想要查看的记录。以下详细信息将作为页签显示:

  • 信息页签 - 显示有关记录的所有可用信息,例如名称、电子邮件、电话等。
    在所有模块中提供。

  • 备注页签 - 查看和创建与记录相关的备注。
    在所有模块中提供。

  • 文件页签 - 查看和上传与记录相关的文件。
    在所有模块中提供。

  • 相关列表页签 - 查看与记录相关的‘未关闭任务、通话及活动’、‘已关闭任务、通话及活动’、商机、联系人。
    在联系人和商机模块中提供。

  • 商机页签 - 显示与产品相关的商机。
    仅在产品模块中提供。