将任务、活动等与记录关联

将任务、活动等与记录关联

对于 Bigin 移动应用程序中的每个记录，您可以创建任务、通话、活动、商机，还可以关联备注和文件。您可以关联的项目取决于所选的模块。例如，在“产品”模块中，您只能关联商机和文件。
  1. 转到所需的模块，然后点击要为其添加任务、活动、备注、通话等的记录。
  2. 轻触添加图标。
  3. 选择您要添加的记录类型：备注、任务、活动、通话、文件
  4. 对于备注、任务、活动和通话，请指定详细信息，然后点击保存。