管理记录
创建和编辑记录
转至所需模块。
点击添加记录图标。
指定记录的详细信息。
点击确定图标。
要编辑记录，请点击记录详情页面中的编辑图标。
修改详细信息，然后点击确定图标。
查看记录详情
转到所需模块，然后点击想要查看的记录。以下详细信息将作为页签显示：
信息页签 - 显示有关记录的所有可用信息，例如名称、电子邮件和电话号码。
在所有模块中提供。备注页签 - 查看和创建与记录相关的备注。
在所有模块中提供。文件页签 - 查看和上传与记录相关的文件。
在所有模块中提供。相关列表页签 - 查看与记录相关的‘未关闭任务、通话及活动’、‘已关闭任务、通话及活动’、商机、联系人。
在联系人和商机模块中提供。商机页签 - 显示与产品相关的商机。
仅在产品模块中提供。