开始使用Bigin
管理数据
所有业务都依赖数据，因此您的管理员需要能够控制 Bigin 中数据的管理方式。 导入记录的历史 此部分显示已导入到 Bigin 帐户模块中的所有数据的综合列表。 导入历史会显示文件名、数据导入到的模块、何时导入数据以及已添加、更新和跳过的记录数。点击一个报表条目以打开导入的所有记录的详情视图。 导出数据 选择此选项以导出模块中的所有数据的副本。 备份数据 使用数据备份选项来备份 Bigin 帐户中的所有数据。您可以立即备份数据或安排为每月备份两次、每月一次或每周一次。 回收站 回收站包含从 ...
探索设置
Bigin 具有各种功能，管理员可以通过设置菜单进行配置。 访问设置菜单 点击您窗口右上角的齿轮图标 ，即可访问设置菜单。左侧列出了 Bigin 中的所有功能和配置，您可以根据业务需求选择和自定义它们。该菜单包含： 用户及控制：允许您添加用户、创建职位和角色以及管理合规性设置。 机构：您可以在这里指定有关您所在机构的信息。可以添加电话、传真、地址和区域等信息。 字段：显示模块中可用的默认和自定义字段的列表。您可以进一步添加自定义字段、将字段标记为必填和唯一，以防止出现重复的记录条目。 ...
基本术语
在开始探索产品前，熟悉以下术语有助于您快速入门。 模块 Bigin 帐户中的所有数据会按组分类，例如联系人、公司、商机、产品、任务、通话及活动 和仪表板，这些统称为模块。例如，联系人模块包含有关所有客户的数据，任务、通话及活动模块包含所有活动、任务以及与客户进行或计划进行的通话。 记录 模块中的条目被称为记录。例如，联系人模块中的每一位联系人都是一条记录。 字段 记录中的每条信息即被称为字段。例如，“公司”、“电子邮件”是联系人记录中的字段。 联系人 ...
有关 Bigin 您需要了解的所有信息
Bigin 是什么？ Bigin 是一款以管道为中心而构建的 CRM，专为小型企业构建且定价适合小企业，旨在使您的销售流程更高效。它为您的所有业务需求提供了开箱即用的解决方案，避免使用电子表格和其它孤立使用的第三方应用程序。利用 Bigin，您无需依赖外部资源即可获得开展业务所需的所有功能。将您的整个业务整合到一个系统中，增强了与客户的关系并简化了销售流程，使您能够成功和快速地进行销售。 为什么要基于云？ ...