Bigin 中的管道

Bigin 中的管道

对于任何企业来说，商机都能产生机构所需的收入。为了成功地与客户达成交易，您需要有一个合适的销售流程。

Bigin 允许您将销售流程复制为管道。每个商机都必须经历完整的销售周期，然后才可以达到赢单或丢单。

在追求赢得商业交易的过程中，您需要经历一系列阶段。但是，对于一个机构中的所有交易而言，这些阶段组合可能并不相同。例如，您的企业可能会销售多种产品，而每种产品的商机可能需要经历一组不同的阶段。为解决此问题，我们建议使用管道。每个管道包含一组阶段。创建商机时，您可以选择该商机应属于哪个管道，这将决定该商机必须经历的阶段。

创建管道

要创建管道，请执行以下操作：
  1. 转到设置 > 管道。
    您有一个默认管道。
  2. 点击 + 新建管道。
  3. 在顶部的文本框中输入管道的名称。
  4. 输入所需的阶段，或从下拉列表中选择其中一个选项。

  5. 点击  或  以添加更多阶段，然后点击  以删除阶段。
  6. 将鼠标指针悬停在阶段上，点击并拖移阶段可重新排序。

  7. 点击保存。
注：
  • 您最多可以创建 5 个管道
  • 一个管道中可拥有的最大阶段数是 50，包括默认阶段。
  • “赢单关闭”和“丢单关闭”是默认阶段，不能修改它们。

编辑管道

要编辑管道，请执行以下操作：
  1. 转至设置 > 管道。
    这将显示所有管道。
  2. 将鼠标悬停在想要编辑的管道上，然后点击编辑图标。

  3. 进行适当的更改，然后点击保存。
要删除管道，请执行以下操作：
  1. 转至设置 > 管道。
    这将显示所有管道。
  2. 将鼠标指针悬停至您想要删除的管道上。
  3. 点击删除图标。

在创建商机时选择管道

当您创建了多个管道，以便迎合您机构中执行的不同业务流程时，您需要为该特定商机选择适合的管道。

假设您拥有一家技术公司，该公司销售手机、笔记本电脑和个人计算机。您同时开展 B2B 和 B2C 业务。现在，它们的销售流程将有所不同。在这种情况下，在创建商机时，您必须选择适合的管道。

要在创建商机时选择适合的管道，请执行以下操作：
  1. 登录到 Bigin，然后选择商机模块。
  2. 点击创建商机。
  3. 在管道下拉列表中，为商机选择适合的管道。
  4. 填写其它详细信息，然后点击保存。
在阶段间移动商机
一个管道有许多阶段。执行必要的操作将决定商机如何在您的销售管道中进行。