管理帮助台字段

管理帮助台字段

字段是模块的组成部分，因为它们大量的关联信息。 通过自定义特定于支持流程的字段，您可以了解Zoho Desk应用程序的强大功能。 字段可以有两种类型:

  • 标准字段: Zoho Desk中的每个模块都有许多内置字段，可以帮助您立即开始使用。这些字段无法自定义。但是，如果您不需要它们，则可以隐藏它们（系统定义的字段除外）。
  • 自定义字段: 自定义字段允许您保存特定于模块的唯一信息。例如，您可以添加一个名为推荐人 的自定义字段来跟踪将客户介绍给您的人员。

注意:
  • 每个部门都可以拥有自己的布局，包括标准和自定义字段。
  • 对布局的标准字段所做的更改会应用于整个机构。
  • 自定义字段是针对特定部门所创建的。
查看字段列表
在不同的部门中添加大量自定义字段很容易，但如果您无法对其进行跟踪，则很快就会变得很棘手。不会再发生了！Zoho Desk中的字段 部分会显示所选模块中字段的详细信息。字段部分有三个子部分 - 字段列表、映射依赖性以及搜索布局。

顾名思义，字段列表 页面提供了每个字段的详细信息 - 全部字段、每个字段的类型、使用它的部门以及它是否是自定义字段。

查看字段列表:
  1. 点击顶部栏内的设置图标 (  ) 。
  2. 点击定制菜单下的布局和字段。
  3. 点击布局和字段 子菜单下的字段列表。
  4. 从页面顶部的模块 下拉列表中选择所需的模块。
  5. 属于所选模块的所有字段都按字母顺序列出。您将能够看到每个字段的以下详细信息 :
    • 字段名称: 字段的名称，例如，部门
    • 数据类型: 字段的类型。例如，查找
    • 查看使用此字段的部门: 点击字段旁边的此链接以查看其布局内使用它的部门。
      注意: 该字段处于未使用字段 部分的部门不会列在此处。
    • 自定义字段: 如果您在字段旁看到图标 ，这意味着此字段是一个自定义字段。如果无，则它是一个标准字段。
您也可以使用字段列表 页面上的搜索框来检索特定的字段。



映射依赖性字段
某些字段的值取决于另一个字段的值。 这可以定义为父子关系。 例如，假设您的工单模块中有两个字段 - 国家/地区和省/市//州。 省/市//州字段中的值取决于您从“国家/地区”字段中选择的国家/地区。同样，子部门字段的值将取决于您选择的部门字段。 映射依赖关系字段可以建立这种关系。您可以定义在父字段中选择特定值时，子字段中所将显示的值。请注意，这仅适用于选择列表字段。

映射字段依赖性:
  1. 点击顶部栏内的设置图标 (  ) 。
  2. 点击定制菜单下的布局和字段。
  3. 在布局和字段 子菜单下点击映射依赖性。
  4. 在映射依赖性 页面，点击页面右上角内的添加新依赖性。
  5. 在添加新依赖性 页面，做如下操作: 
    • 从下拉菜单内选择想要的模块和部门 (当存在多个时) 。
    • 从下拉菜单内选择父字段。
    • 从下拉菜单内选择子字段。
    • 点击下一步。
    • 点击每个父字段值以选择其相应的子字段值。 
      勾选标记      表示您为父字段值选择的值。
  6. 点击保存字段依赖性。
    现在当您在模块内创建新记录时，子字段的值会随着所选父字段值的变化而变化。



定制搜索字段
搜索字段允许您选择应搜索的模块内字段。例如，当您按名称搜索联系人时，您可能希望查看邮件、电话、城市和客户字段中的值。您可以在搜索字段中选择这些。

默认情况下，系统将会搜索模块如工单、联系人、客户以及知识库内的所有字段值。

定制搜索字段:
  1. 点击顶部栏内的设置图标 (  ) 。
  2. 点击定制菜单下的布局和字段。
  3. 点击字段 子菜单下的搜索字段。
  4. 从右上方区域内的模块 下拉列表内选择想要的模块。
  5. 在[模块] 字段列表 页面，点击特殊字段选项。
  6. 勾选您想要在搜索结果 页面内查看的字段的复选框。
  7. 点击保存。



注意:
  • 搜索字段是机构级的设置，它会应用于Zoho Desk内的所有部门。
  • 当您选择搜索特定字段时，您最多可以选择10个字段/模块。对于合同、产品、任务、通话及活动模块，您最多可选择6个字段。


另请参阅:    添加自定义字段    |    定制布局

    • Related Articles

    • 帮助台的标准模块与字段

      默认情况下，Zoho Desk会在每个帮助台模块中提供一些标准字段。可以根据机构的需求来显示或隐藏这些标准字段。不能编辑或删除必填字段。其中一些字段对所有模块都是通用的, 并且显示在每个模块设置中。但是, 根据您的业务需求, 您可以为每个模块添加自定义字段。 这里是Zoho Desk内可用的标准模块: 工单 客户 联系人 产品 任务 通话 活动 支持合同 时间条目 下面的表格给出了以上模块内的标准字段列表及其描述。 工单 字段名称 描述 数据类型 最大限制 部门 指定工单的部门 选择列表 - ...

    • 与 Zoho Desk 集成

      Zoho Desk 是什么？ Zoho Desk 是适用于企业的帮助台管理软件，可帮助您为客户所面临问题提供解决方案。您可以通过电子邮件、电话、Web 表单或社交媒体等各种渠道管理支持工单。此外还提供了各种自动化工具来帮助加快问题结果过程。 为什么将 Zoho Desk 与 Bigin 集成？ 集成 Zoho Desk 使您可以管理客户从 Bigin 提出的支持工单。 将 Zoho Desk 与 Bigin 集成 当您将 Zoho Desk 与 Bign ...

    • 添加自定义帮助台字段

      您可以根据需要在 Zoho Desk 中添加新字段。这些字段将可供添加到帮助台的所有客服使用。例如，您可能希望客户在提交工单时指定其产品的序列号。可通过在添加工单 页面中添加一个自定义字段来收集此信息。 注意： 自定义字段特定于创建它们的部门。 可以在每个模块中创建的最大字段数将酌情变化。例如，标准版机构最多可以有50个自定义字段，而专业版和企业版分别允许每个模块有150个和230个自定义字段。同样，对于您创建的每种类型的字段，也有最大限制。 ...

    • 定制帮助台的布局

      布局控制部门模块页面上的字段和相关分栏。每个部门都可以拥有自己的布局，包括默认和自定义字段。还可以决定哪些字段是可见的，只读的和必填的。 您可以使用布局来自定义模块页面如工单、任务等的字段。此外，拖放功能允许您添加新字段，删除未使用的字段并根据您的要求重新排序字段。 注意: 每个部门对每个模块只可以拥有1个布局。 专业版和企业版只提供部门级的布局。 在模块的页面布局内，您可以执行以下的定制: 组织页面详细信息 设置字段必填性 添加新分栏 添加自定义字段 组织页面详细信息 ...

    • 导入备注

      权限： 其角色中已启用以下权限的用户可以在其 Bigin 帐户中导入备注。 1. 备注的‘创建’权限在“基础权限”下面。 2. 应在“高级功能”下面启用导入权限。例如，如果某个用户具有备注创建权限但不具有导入权限，他们将无法导入备注。 备注是记录的一个重要部分，因为您可以利用备注快速记录有关联系人或商机等的关键信息。在某些情况下，您可能需要将数据从另一个 CRM 或数据库转移到 Bigin ...