导入记录

• 上传文件
  
• 选择操作
  
• 映射数据
  
• 额外操作
  

1. 权限
   确保您已为角色启用导入权限。如果没有启用此选项，则导入选项将不可用。
   
   
2. 文件格式
   支持的格式为：
   Excel (XLS, XLSX)
   逗号分隔值 (CSV)
   名片或 vCard 格式 (VCF)。
   附件和数据应分开。
   
   
3. 不允许的字符
   待导入文件中的数据不应包含以下字符。
• 双引号 (")
  
• 竖线 (|)
  
• 尖角括号 (<>)
  
  
4. 必填字段
   记录中的必填字段应包含一个值。否则，您将无法继续。
   
   
5. 复选框数据
   在导入过程中，确保从布尔值或复选框字段导入的数据所包含的值将会正确转换。
   从布尔字段和复选框字段导入的数据按如下所示进行转换：
• 如果已选中复选框：True 或 1
  
• 如果未选中复选框：False 或 0
  
  
6. 下拉列表
   下拉列表中显示的所有值都必须存在于相应的 Bigin 字段中。
   例如，假设您要导入的联系人信息带有“联系人来源”字段的下拉列表。导入之前，确保您已在 Bigin 中添加下拉列表条目。如果未在 Bigin 中添加值，则仍将导入数据，但是一旦编辑该字段，由于 Bigin 帐户中未提供旧值，所以无法将其更改回旧值。
   
   
7. 字段名称
   确保源文件中的第一行数据包含列标题或字段名，而不是实际的数据值。
   
   
8. 导入文件中的空白行
   文件中出现超过 10 个空白行时，即表明达到文件的末尾。在导入时，空白行之后的数据将被忽略。请确保不要在数据行之间留下空白行。
   
   
9. 文件大小
   根据您的 Zoho CRM 版本，确保文件大小未超过以下限制：
   CSV 文件 - 企业版 - 25 MB，专业版和标准版 - 10 MB，免费版 - 5 MB。
   VCF 文件 - 所有版本均为 5 MB。

1. 转到联系人/公司/商机模块。
   
2. 点击 + 联系人/公司/商机旁边的下拉按钮，然后选择导入。
   
   
   
   
   
3. 点击上传或通过拖放来上传文件。
   
4. 点击下一步。
   
   
   
   
   
5. 在选择操作部分，执行以下操作：
   
   
1. 添加为新记录 - 如果您想要将文件中的所有记录添加为 Bigin 帐户中的新联系人。您还可以选择从文件中跳过与 Bigin 帐户中现有记录匹配的记录。从下拉列表中选择电子邮件或联系人ID，根据所选字段将跳过记录。
   
   

2. 仅更新现有记录 - 选择此选项，仅对 Bigin 帐户中的现有记录作出更改。
   从下拉列表中选择电子邮件或联系人 ID 等字段。
   例如，您的 Bigin 帐户中有一个保险字段类型的值“健康保险”，而导入文件没有相同字段的值。通过启用“不更新现有记录的空值”，您可以防止文件中的空值覆盖 Bigin 帐户中的记录。它会使保险类型字段保持不变，并更新其它字段。
   
   

3. 两者 - 您可以使用此选项添加新记录和更新现有记录。从下拉列表中选择所需的字段，以便找到 Bigin 中的现有文件。您可以选择跳过更新空字段。
   

   
   
   
   

   
   

6. 点击下一步。
   
   

7. 在“映射数据”部分执行以下操作：
   

1. 将文件中的字段映射到 Bigin 帐户中的字段。
   

2. 如果您需要一个自定义字段，以便将记录从导入文件映射到 Bigin 帐户，请点击创建新字段。
   

3. 在已映射和未映射页签之间切换，以便查看相应的已映射和未映射字段。
   

4. 点击重置字段映射，以便重置已完成的所有映射并重新开始。
   

5. 点击应用自动映射，以便自动将导入文件中的字段映射到 Bigin 中的匹配字段。
   

6. 开启来自文件的示例数据按钮，以便查看数据映射方式的示例副本。
   

   
   
   
   

   
   

8. 点击下一步。
   
   

9. 在“附加选项”阶段，从下拉列表中选择其中一个用户，将其指定为导入记录的所有者。
   

1. 添加标签：您可为从文件中导入的记录添加标签。从现有标签中选择或创建所需的新标签。
   
   

10. 点击完成开始导入。