定制帮助台的布局

定制帮助台的布局

布局控制部门模块页面上的字段和相关分栏。每个部门都可以拥有自己的布局,包括默认和自定义字段。还可以决定哪些字段是可见的,只读的和必填的。

您可以使用布局来自定义模块页面如工单、任务等的字段。此外,拖放功能允许您添加新字段,删除未使用的字段并根据您的要求重新排序字段。

注意:
  • 每个部门对每个模块只可以拥有1个布局。
  • 专业版企业版只提供部门级的布局。

在模块的页面布局内,您可以执行以下的定制:
  • 组织页面详细信息
  • 设置字段必填性
  • 添加新分栏
  • 添加自定义字段

组织页面详细信息
每个模块都提供了“组织页面详细信息”选项,有助于更改相关列表视图的顺序。此外,您可以使用此功能根据部门的需求显示或隐藏某些相关字段。

组织页面详细信息:
  1. 点击顶部栏内的设置图标 (  ) 。
  2. 设置落地  页,点击定制下的布局。
  3. 布局 页面,从下拉菜单内选择想要的部门 (当存在多个时) 和模块
    模块指的是工单、任务、联系等页签。
  4. 点击页面底部的编辑布局以打开布局编辑器。
  5. 编辑布局 页面,将[模块]布局列表内的字段拖放到未使用的字段列表,反之亦然,以便显示或隐藏字段。
    注意: 某些字段是必填的 (只读和标准字段) ,无法自页面布局内移除。
  6. [模块] 布局 列表,按照您的需求来拖放字段以更改它们的顺序。
  7. 点击保存布局。


标记字段为必填
在Zoho Desk内,您可以将字段标记为必填。
标记字段为必填 :
  1. 点击顶部栏内的设置图标 (  ) 。
  2. 设置落地  页,点击定制下的布局。
  3. 布局 页面,从下拉菜单内选择想要的部门 (当存在多个时) 和模块
    模块指的是工单、任务、联系人等页签。
  4. 点击页面底部的编辑布局以打开布局编辑器。

  5. 将您的鼠标指针悬停在您想将其标记为必填的字段上,点击齿轮图标  )并勾选标记为必填复选框。
    显示为红色的字段标签,表示该字段为必填。
  6. 点击保存布局。

注意:
  • 只有对可访问字段的所有角色提供了读/写权限时,才能设置字段为必填。您可以在“设置 >> 权限 >> 数据共享”下设置此权限。

添加分栏
一个分栏只是页面布局上的一个区域,我们可以在相应的标题下对相似的字段进行分组。这使您的用户可以轻松快速识别和输入记录信息,尤其是当您的记录包含大量字段时。 默认情况下,每个模块中都有可用的某些分栏。

添加新分栏 :
  1. 点击顶部栏内的设置图标 (  ) 。
  2. 设置落地  页,点击定制下的布局。
  3. 布局 页面,从下拉菜单内选择想要的部门 (当存在多个时) 和模块
    模块指的是工单、任务、联系人等页签。
  4. 点击页面底部的编辑布局以打开布局编辑器。
  5. 从右侧的添加字段 区域内,拖放 +添加分栏 来将更多的分栏包含在模块内。
  6. 如果需要,可以编辑分栏的名称。
  7. 点击保存布局。
您可以立即将字段拖拽入此分栏。

注意:
  • 您可以按需添加/删除许多分栏。
  • 在删除分栏之前,您必须先移除分栏内的只读和必填的字段。

添加自定义字段
Zoho Desk除了内置字段之外,还允许您添加自定义字段。创建自定义字段时,可以配置其显示位置,并可选择控制角色级的安全性。如需了解有关添加自定义字段的更多信息,请点击这里


另请参阅:    管理字段    |    添加自定义字段