CRM使用技巧（04）：如何为导入的记录触发工作流？

CRM使用技巧（04）：如何为导入的记录触发工作流？

大家好，

今天跟大家分享一个小的操作技巧。

曾经有客户遇到过这样一个使用场景：她创建了一个产品模块工作流规则，设定为在记录创建时执行。此工作流还设定了与产品销售结束日期相关联的基于时间的操作。虽然这个工作流对于使用“添加产品”选项添加的记录非常有效，但是她无法将这个工作流应用于导入的记录。

我相信我们其他的用户也会遇到同样的情况，如果您能自己解决这个问题，那么恭喜您！如果您现在还没有找到好的方法，请看一下我下面分享的这个简单方法，它可以帮助您触发导入记录的工作流。

步骤1:创建一个复选框字段
访问设置->模块和字段->选择模块->拖放一个复选框字段。将其命名为“已导入记录”。
 
步骤2：在要导入的文件中添加一个名为“已导入记录”的新列，并将所有要导入记录的值赋为“是”。
 
步骤3：按照此链接将数据导入CRM。
 
（备注 1）如果您的工作流被设置为只在“记录创建时”执行，那么访问设置->工作流规则->选择工作流->更改记录动作为“记录编辑时”并保存。
 
步骤4：选择模块->从左侧打开高级过滤器>将“已导入记录”字段的过滤条件设置为“选择的”并应用过滤器。
 
步骤5：这样就会列出您刚刚导入的所有记录。现在批量更新这个"已导入记录"字段值从'选择的'到'未选中'，这样就能触发工作流了。
 
（备注 2）现在，撤销在工作流中从“记录编辑”到“记录创建”所做的更改并保存工作流。
 
以上就是我们今天介绍的小技巧，非常简单但却非常实用！希望能给您的使用带来方便。

欢迎留言跟我们交流更多的应用技巧哦~



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