区域管理概述
什么是区域？
区域是销售队伍结构划分。客户被分组并与机构的销售团队共享。区域划分可以依据各种因素，例如地理、行业、产品线、预期收入等等。
什么是区域管理？
假如您的业务分布在各个地区，有多个办事处、部门和众多产品/服务，如果没有合适计划，很难将客户分配给销团队。在某些情况下，为不同团队的个人提供部分客户的访问权，使其为共同的销售目标而合作，也同样复杂。
区域管理是基于已定义的标准集合对客户进行分组的系统。使得公司的不同销售团队之间能够轻松共享客户。 这确保销售团队有效发挥作用，从而最大化促进销售达成，提供优质的客户服务并扩展现有的客户关系。 另请参阅用于区域管理的决策指南
Zoho CRM的区域管理
可用性
主要优势
- 避免复杂的数据共享结构 - 拥有复杂销售结构的机构可以使用区域轻松地与不同团队用户共享记录。 这也便于基于客户的特点而非记录的个人所有权对记录进行分组。
- 提供专注的工作环境 - 通过利用区域分配客户，有助于创造专注的工作环境，确保销售人员更好参与。 同时减少出差时间,丰富了专业知识提高了销售团队的效率。
- 获得对销售团队绩效的准确评估 - 基于区域生成销售报表从而按区域评估和衡量销售团队的效率。 此外，更好地掌握各个区域销售贡献情况。
- 针对各个区域预测销售并设置明确的目标 - 为用户所属的各个区域创建单独的预测目标。用户清楚了解到不同区域的目标，从而保持专注。
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基于区域层次结构创建预测，根据所属区域不同设置不同的目标。了解更多
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基于区域层级的预测
基于区域的预测 默认情况下，Zoho CRM 中的预测以职位层次结构为基础。 但是，如果您启用了区域管理，预测将以区域层次结构为基础。 Zoho CRM中的区域管理是一个系统，可以根据一系列定义的标准对客户进行分组。实现了销售团队之间轻松共享客户。 另请参阅区域管理 管理员角色用户可以创建预测。 区域经理可以为其区域、分区和其中的用户设置目标。 用户可以为其所属的各个区域设置不同目标，而不像职位层次结构中的预测仅允许一个职位一个目标。 可用性 需要的权限 当区域管理功能启用之后可用 ...区域管理的决策指南
假设 本文基于假设您已经了解了区域管理的基本概念。 了解Zoho CRM中此功能，请查看帮助文档 - 区域管理概述。 引言 区域管理基于已定义的标准对客户进行分组。使得在实现了在您公司的销售团队之间轻松共享客户。 在 Zoho CRM 中，区域管理功能让您可以： 创建区域并指明划分区域的标准。 除了建立职位层次机构，还可建立区域层次结构。 访问关于区域的预先定义报表，例如各区域的明星销售、各区域中的整体销售周期、按区域划分的收益等。 创建关于区域的自定义报表。 ...使用区域
了解区域管理 使用区域管理，您可以将客户、联系人和商机划分为不同的区域。 您可以通过创建区域分区构建区域层次结构。您可以为每个区域配置分配规则，记录将基于这些条件分配至各区域。 基于区域规则条件，在创建或修改记录时，记录将自动分配至区域。 除非记录符合父区域的标准，否则不会被分配到分区。 客户或联系人可以最多分别配至十个区域。 而商机只可分配给一个区域。 每个区域都可以有管理者/经理， 他/她可以： 为区域中用户创建预测。 为区域中用户提供权限。 区域经理始终有其区域的读写权限。 ...分配区域
区域如何分配 自动分配 区域在创建或修改时自动为客户，联系人，商机分配区域。 记录符合区域标准时，才会对其分区进行验证。 如果记录不符合标准，将针对同一层级的下一区域进行验证。 记录满足区域标准时，将被分配至该区域，Zoho CRM将进一步检查该记录是否符合层次结构中其他区域和分区的标准。 例如，使用下列区域层次结构： 在示例中： 如果记录满足华东标准以及其分区华东A的标准，则记录将分配至华东A。 请注意，记录不会同时分配至华东和华东A区域。 ...