迁移到新的 Zoho CRM 集成模型

迁移到新的 Zoho CRM 集成模型

我们正重新优化 Zoho Campaigns 与 Zoho CRM 的集成方案，并对现有同步模式进行多项重要调整。全新同步设置的优势如下： 
  1. 所有同步都将是即时的，保证 Zoho CRM 和 Zoho Campaigns 之间的连续数据流，没有任何延迟。
  2. 一次同步就足以同步 Zoho CRM 每个模块的联系人。这意味着，无论是 “潜在客户”（Leads）、“联系人”（Contacts）模块，还是任何自定义模块，每个模块仅需创建一个同步任务即可；
  3. 所有联系人都将同步至 Zoho Campaigns。已同步的联系人可归至不同细分群体管理，便于向特定联系人组发送精准邮件。
笔记：
  1. 只有具有管理角色的用户才能迁移到新设置
  2. 迁移到新的 CRM 集成设置后，您将无法恢复到旧设置。
  3. 在继续此迁移之前，请迁移到最新的主题版本，因为新的 CRM 集成模型支持主题的更新版本。

 如何迁移到新设置

  1. 单击仪表板警报中的立即迁移。
  2. 仔细阅读最新版本中将发生的所有更改以做好准备。单击继续。
  3. 如果您已与多个 CRM 组织集成，则必须选择将在新同步设置中保留的组织之一。所有其他组织都将被删除。
  4. 单击下一步，然后单击完成。
注意：
在全新同步设置中，您需为每个 Zoho CRM 账户创建唯一对应的 Zoho Campaigns 账户。此举不仅能简化 Zoho CRM 与 Zoho Campaigns 之间的数据流管理，还可避免 Zoho Campaigns 中出现联系人重复的问题。
迁移到新的同步设置模型后，组织您的联系人以继续进行，而不会造成任何混乱。