设置与Zoho Desk同步

设置与Zoho Desk同步

Zoho Desk是一款客户服务软件，它利用客户上下文的力量来改善客户体验、管理支持工单和分析代理生产力。将Zoho Campaigns与Zoho Desk集成将使您能够将Zoho Desk的客户作为联系人同步到Zoho Campaigns，并与他们保持一致的互动。

设置同步

  1. 单击导航工具栏中的“联系人”，然后单击“同步服务”。

    sync services menu

  2. 将鼠标悬停在Zoho Desk上，然后单击关联新帐户。在出现的新页面中单击继续。



  3. 在出现的弹出窗口中，您需要选择要将客户同步为联系人的Zoho Desk组织。选择完组织后，单击“继续”。



  4. 这两个应用程序将连接。您将看到如下所示的屏幕。您可以继续添加同步。

  5. 单击“活动同步”查看列出活动同步的页面。在此页面中，您可以单击“添加新同步”以添加新同步。



  6. 单击添加新同步后，您将看到一个页面，您可以在其中设置新同步。选择要同步的模块。您只能选择联系人（在Zoho Desk中称为客户）。一旦您选择了该模块，Zoho Desk中该模块中的所有记录都将同步到Zoho Campaigns的“所有联系人”视图。



  7. 在Zoho Campaigns中选择要导入联系人的列表。
  8. 选择订阅类型：营销或非营销。
  9. 选择要与已同步联系人关联的主题。
  10. 选择通讯的合法依据。
  11. 如果需要，启用更新空字段值。通过启用此功能，在Zoho Desk中删除的字段值也将在Zoho Campaigns的相应字段中更新为空值。
  12. 安排同步时间以定期同步记录。但是，一旦您启动同步，第一次同步将立即启动。
  13. 单击下一步。
注意：
  1. 您的Zoho Campaigns和Zoho Desk帐户必须在同一电子邮件地址下注册，才能进行此集成。
  2. 无法使用“添加新同步”选项设置多个同步。只能设置一个同步。
  3. 为了让您选择主题，您需要在Zoho Campaigns帐户中创建多个主题。
  4. 在Zoho Campaigns的设置->合规性设置->如果启用GDPR设置，则在设置同步时可以选择“通讯的合法依据”选项。

映射字段

在“映射字段”中，您可以选择要映射到您在Zoho Campaigns中创建的字段的Zoho Desk字段。

  1. 单击“映射更多字段”以映射其他字段。


  2. 完成后单击“启动”。
  3. Zoho Campaigns字段上方的新字段复选框将自动创建一个与所选Zoho Desk字段同名的新字段，如果该字段在Zoho Campaigns中不存在。
  4. 当您在字段映射完成后单击“启动”时，您可能会看到一个关于自动升级免责声明的弹出窗口。
  5. 同步完成后，您将看到同步的配置屏幕，您可以在其中找到有关同步的基本信息。



  6. 您还将从Zoho Campaigns帐户的通知部分（铃铛图标）收到同步完成的通知。



    单击通知按钮查看与同步相关的通知。



    当您单击此通知时，您将被带到下一节讨论的此特定同步的配置视图。

同步详细信息视图

要查看同步的详细视图，
  1. 单击导航工具栏中的“联系人”，然后单击“同步服务”。

    sync services menu

  2. 将鼠标悬停在Zoho Desk上。单击活动同步以查看同步列表。



  3. 单击同步以查看同步的详细信息，如配置、字段映射和同步历史记录。



  4. 如果单击右上角的暂停同步按钮，同步将暂停。



  5. 您可以单击“恢复同步”按钮以恢复同步。



编辑同步配置

  1. 单击导航工具栏中的“联系人”，然后单击“同步服务”。

    sync services menu

  2. 将鼠标悬停在Zoho Desk上。单击活动同步以查看同步列表。
  3. 单击同步名称查看同步详细视图。
  4. 单击右上角的“编辑”以编辑同步。



  5. 单击“下一步”编辑字段映射。然后，单击“启动”。

同步历史

要查看同步历史记录，请执行以下操作：
  1. 单击导航工具栏中的“联系人”，然后单击“同步服务”。
    sync services menu
  2. 将鼠标悬停在Zoho Desk上。单击活动同步以查看同步列表。



  3. 单击同步以查看同步的详细信息，如配置、字段映射和同步历史记录。
  4. 单击顶部的同步历史选项卡。


  5. 在这里，您可以看到同步列表的详细视图：
  6. 同步时间 - 执行同步的时间。
  7. 总记录数 - 在给定时间同步的联系人总数。
  8. 添加 - 在给定时间添加的新联系人数量。
  9. 更新 - 已更新的现有联系人数量。
  10. 跳过 - 由于不符合同步条件而未同步的联系人数量。跳过计数旁边的图标允许您导出跳过记录的列表。

禁用集成

要禁用Zoho Campaigns和Zoho Desk之间的集成，请执行以下操作：
  1. 转到设置。在集成部分下，单击应用。



  2. 搜索Zoho Desk，将鼠标悬停在其上，然后单击查看详细信息。



  3. 在下一页的最右侧，单击拒绝。



  4. 在出现的弹出窗口中，阅读禁用此集成的效果后，单击“继续”。